红海局势的封锁,海船都绕行非洲好望角,导致集装箱出现供需短缺,集装箱是周期性行业,周期性行业的上涨有三个阶段,中集集团的上涨是周期股上涨第二阶段,由产品价格上涨引导的股价上涨!
集装箱的供需短缺主要是以下原因造成: 1.红海局势不稳定.导致欧洲航线的船舶纷纷绕行南非好望角,航行时间大幅增加,随船运输的集装箱周转率也随之下降,漂在海上的箱子多了,港口可用集装箱就会出现短缺。因绕行好望角,航运业减少了145万-170万TEU的有效运力,占全球总运力的5.1%-6%。 2.集装箱流通问题.集装箱主要由中国制造,欧美则是主要的消费市场,面对当下欧洲线的绕航局势,集装箱从欧美回流到中国的时间大大延长。“相当于调回运空箱变得困难了,那么发货地的箱子就会骤减。现在箱子都集中到欧美,中国是发货地却没有箱子! 3.市场运输需求也在反常增长。红海危机激发了欧美市场恐慌性备货的需求,从而增加安全库存、缩短补货周期。这样意味着订单潮来了,从而进一步增加供应链紧张的压力,缺箱问题也会更加凸显。 历史上也发生过因为航运堵塞,集装箱暴涨,做集装箱公司暴赚的过程。在2021年苏伊士运河堵塞,再加上疫情影响,全球供应链压力骤升,“一箱难求”成为当时航运业最突出的问题之一,中集集团作为全球集装箱制造的龙头,调整生产计划,2021年普通干货集装箱累计销售251.13万TEU,是2020年销量的2.5倍,中集集团也借此机会暴赚。 刘哥在前些时间晚上的直播,讲解从巴以冲突愈演愈烈,短期内很难解决,包括红海危机、南非港口拥堵、巴拿马运河枯水。“目前来看,南非港口拥堵的问题在2月份之前都无法解决。集装箱的价格上涨肯定要持续。 由于集装箱是周期股,按照周期股上涨三阶段的规律: 1.预期推动的上涨 2.产品价格推动的上涨 3.业绩推动的上涨 现在确定在第二阶段,由产品阶段推动的上涨,由于中集集团的产能和弹性,集装箱上涨最受益是中集集团。
集装箱的供需短缺主要是以下原因造成: 1.红海局势不稳定.导致欧洲航线的船舶纷纷绕行南非好望角,航行时间大幅增加,随船运输的集装箱周转率也随之下降,漂在海上的箱子多了,港口可用集装箱就会出现短缺。因绕行好望角,航运业减少了145万-170万TEU的有效运力,占全球总运力的5.1%-6%。 2.集装箱流通问题.集装箱主要由中国制造,欧美则是主要的消费市场,面对当下欧洲线的绕航局势,集装箱从欧美回流到中国的时间大大延长。“相当于调回运空箱变得困难了,那么发货地的箱子就会骤减。现在箱子都集中到欧美,中国是发货地却没有箱子! 3.市场运输需求也在反常增长。红海危机激发了欧美市场恐慌性备货的需求,从而增加安全库存、缩短补货周期。这样意味着订单潮来了,从而进一步增加供应链紧张的压力,缺箱问题也会更加凸显。 历史上也发生过因为航运堵塞,集装箱暴涨,做集装箱公司暴赚的过程。在2021年苏伊士运河堵塞,再加上疫情影响,全球供应链压力骤升,“一箱难求”成为当时航运业最突出的问题之一,中集集团作为全球集装箱制造的龙头,调整生产计划,2021年普通干货集装箱累计销售251.13万TEU,是2020年销量的2.5倍,中集集团也借此机会暴赚。 刘哥在前些时间晚上的直播,讲解从巴以冲突愈演愈烈,短期内很难解决,包括红海危机、南非港口拥堵、巴拿马运河枯水。“目前来看,南非港口拥堵的问题在2月份之前都无法解决。集装箱的价格上涨肯定要持续。 由于集装箱是周期股,按照周期股上涨三阶段的规律: 1.预期推动的上涨 2.产品价格推动的上涨 3.业绩推动的上涨 现在确定在第二阶段,由产品阶段推动的上涨,由于中集集团的产能和弹性,集装箱上涨最受益是中集集团。
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