芯片半导体发展IDM模式是大势所趋,国内IDM公司已经崛起

2020-05-12 21:06:48 动性转移

市场研判:

今天两市如期出现了震荡,早盘指数一度快速杀跌击穿5日均线,向60日均线靠近,午后在医疗器械。疫苗、芯片半导体等板块的走强下,指数跌幅收窄,截止收盘沪指下跌0.11%,深成指上涨0.42%,创业板指上涨1.01%。

从沪指的日线图来看,尽管早盘一度跌破5日均线,但收盘依然站上5日均线,表明指数属于强势震荡洗盘,下跌空间非常有限,明天大概率还是在半年线和5日线之间蓄势震荡。

在昨天的收盘解读和文章中已都经清清楚楚的表明了,沪指大概率会是震荡行情,而创指会在五天均线的依托下震荡上行,今日的走势无安全印证了我的观点。今天创指的上涨还是没有带量,表明目前还不具备大涨的条件,所以明天还是以震荡为主。今日沪指主要是证券在业绩大增的背景下依然表现低迷,牛哥认为这是属于爆发前的沉默,我们要耐心等待。

从两市的成交额来看,进入进一步萎缩到5994亿,表明市场观望情绪进一步加剧,只有市场拉出一根大阳线才能提振市场信心。从北向资金动向来看,今日继续净流入34亿,外资依然看好后市。

从两市个股的涨跌幅来看,涨少跌多,涨幅超9%的和昨天基本持平,跌幅超9%的比昨天多3只,涨跌幅主要集中在01%之间,表明两市交投寡淡,观望情绪浓厚。

半导体午后崛起

昨天的文章中牛哥重点说了,科技板块本周一定会走强,今日午后市场回暖芯片半导体功不可没,之前重点点评的测封龙头股出现了大涨。

目前市场主要牛市的前奏,市场没有持续热点,但强势板块一定会出现轮动,科技板块的龙头股已经在周慢牛行情,股价不断的抬升。牛哥也不断的表明目前的市场就是逢低吸纳布局龙头科技的的最佳时机。

昨天文章中重点解读的紫光国微今日收出了涨停板,对于这一类的龙头股创出历史新高只是时间问题。

半导体IDM模式是大势所趋。

一直以来,关于中国半导体业要不要搞IDM模式的讨论,众说纷纭,IDM的重要性不言而喻,全球集成电路市场的60%由IDM所掌握,比如三星电子、恩智浦、英飞凌、NXP等。

魏少军教授在今年4月份就呼吁道:要改变目前的集成电路产业结构一个主要途径就是培养中国的集设计、制造和销售为一体的集成电路系统集成服务商(IDM)。

中科院微电子所所长叶甜春也曾提到:“从模式上看,发展存储产业一定要走IDM的模式”。

亲历50年中国半导体产业发展历程的著名学者莫大康在文章中也表明中国半导体业进入IDM模式是大势所趋。

此时中国毅然决心加入战局,至少有同步的优势。另一方面是中国IC产业链日趋完善,“十三五”产业规划的要求,而单纯依靠IC设计,代工业的增长己不太可能满足需求,迫切需要IDM模式来带动产业链的全面跃升。

什么是IDM模式?

IDM模式就是全都自己干,自己设计,公司有自己的晶圆厂,自己制造,自己进行封装测试,说白了就是做芯片全产业链。

通常采取IDM模式的公司,一般都是规模非常大的公司,例如前面说到的英特尔和三星、恩智浦等。

而垂直分工的话,通常某家公司就专门只做其中的一个环节。例如兆易创新专门做芯片设计,中芯国际专门做晶圆制造,华天科技专门做封装测试。

亚当斯密说,专业分工效率更高,所以目前主流的是采用垂直分工模式,毕竟整个芯片产业链实在太大,而且技术壁垒和资金占比太大,能专业做好其中的一环就已经很不错了。

IDM的优势主要体现在:能在设计、制造等环节达到最佳优化,充分发挥技术极限。比如你就会看到 Intel 常常技术领先。能有条件率先实验并推行新型的半导体技术。

我国有哪些IDM模式企业

中国大概有14家IDM模式的企业,

紫光集团有限公司:紫光集团有限公司是清华大学国有资产管理公司——清华控股有限公司旗下的大型骨干企业之一。

天津中环半导体股份有限公司:天津中环半导体股份有限公司成立于1999年,前身为1969年组建的天津市第三半导体器件厂。是生产经营半导体材料和半导体集成电路与器件的高新技术企业。

杭州士兰集成电路有限公司:杭州士兰集成电路有限公司成立于2001年1月,目前注册资本金为4.0亿元,总投资已超过8.0亿元人民币,是专业从事集成电路芯片设计以及半导体微电子相关产品生产的高新技术企业,经历16 年的发展,已是国内IDM 模式企业中,规模最大,积累最深厚的企业。

上海贝岭股份有限公司:上海贝岭股份有限公司前身是上海贝岭微电子制造有限公司,1988年由上海市仪表局、上海贝尔公司合资设立,是国内集成电路行业的第一家中外合资企业。1998年8月改制上市后,公司更名为上海贝岭股份有限公司,是国内集成电路行业的第一家上市公司。

苏州固锝电子股份有限公司:苏州固锝于1990年11月成立,由苏州无线电元件十二厂联合多家公司投资,是全球最大的二极管生产商之一,每月产量可达2.5亿只,占世界产量的8%-9%。是中国电子行业半导体十大知名企业、江苏省高新技术企业、中国半导体分立器件协会副理事长企业。

吉林华微电子股份有限公司:吉林华微电子股份有限公司是集功率半导体器件设计研发、芯片加工、封装测试及产品营销为一体的国家级高新技术企业,在2017年中国半导体行业协会评选的中国半导体十大功率器件企业中名列首位。

扬州扬杰电子科技股份有限公司:扬杰科技成立于2006年8月2日,现拥有注册资本4.72亿人民币。公司集研发、生产、销售于一体,专业致力于芯片、二极管、整流桥、电力电子模块等半导体分立器件高端领域的产业发展,是中国优秀的半导体企业之一。

华润微电子有限公司:华润微电子有限公司是华润集团旗下负责微电子业务投资、发展和经营管理的高科技企业,亦是中国本土规模和影响力最大的综合性微电子企业之一,自2004年起连续被国家工业和信息化部评为中国电子信息百强企业。

深圳深爱半导体股份有限公司:深爱半导体是由深圳市赛格集团有限公司、深圳市循杰投资股份有限公司、深圳市远致投资有限公司投资的专业功率半导体芯片及器件的生产企业。

中航微电子有限公司:中航微电子是一家集半导体芯片设计、制造与服务为一体的公司。

株洲中车时代电气股份有限公司半导体事业部:半导体事业部是株洲中车时代电气股份有限公司下属的核心业务单位,专业从事大功率半导体器件的研发与制造,是我国最早开发大功率半导体器件的单位之一。

比亚迪微电子有限公司:比亚迪微电子是比亚迪股份有限公司的第六事业部, 一直致力于集成电路及功率器件的开发,立足于自主研发,技术水平紧跟世界先进水平,在国内领先。

湖北台基半导体股份有限公司:是外商投资股份制企业。湖北台基半导体股份有限公司是中国功率半导体器件的主要制造商之一,综合实力位居国内功率半导体行业前三强。

天水天光半导体有限责任公司:天水天光半导体有限责任公司(国营第八七一厂)位于甘肃省天水市秦城区,是我国最早开发生产数字集成电路与新型半导体器件的骨干企业之一,甘肃省高新企业。生产集成电路已有40多年的历史。

目前中国现有的所谓IDM,其现状是制造工艺水平和设计能力相当低,比较集中在功率半导体,产品应用面较窄,规模作不大。对于未来能真正做大做强的公司会很少,因为IDM模式后期要投入巨额的资金,所以没有强大的资本是很难维持的。所以在选择的过程中一定要选择资金实力雄厚的企业。

好了今天的文章就写到这,欢迎大家将自己看好的公司留言,看看大家看好的是那家公司,跟我看好的是否一致!

从今天市场表现来看,属于上攻前的蓄势,目前要做的就是逢低买入券商+科技。

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