5月24日，根据《中国新闻周刊》的报道，今年3月以来，中国的外贸订单正在向墨西哥、东南亚以及印度等地区转移。尤其是东南亚，出口贸易迎来爆炸式增长，如印尼出口同比增长40%，越南同比增长30%，马来西亚、泰国以及菲律宾等，同比出口增长率均超过20%。
这是什么原因造成的呢？
首先是运输成本的上升，文中举例称：中国产品一贯以物美价廉著称，“美国认证的电源线，当地卖6美元，在中国1.5美元就能买到。”但现在一些优势已经被基本抹平。首当其冲的是海运价格上涨。以往一条货柜运到美国的运费是两三千美元，如今涨到2万多美元。由于基本采用FOB（客户支付运费）模式，这导致客户下单意愿变淡。
当然，更重要的还是效率问题，一般而言，贸易商采购都倾向于选择地缘便利的商家。而中国很多产品的竞争对手主要来自于越南、墨西哥、印度等地，其中来自墨西哥的影响尤为突出。由于国内生产因疫情被打乱，导致物流不畅，现在中国产品运到美国需要比以往更多的时间，而墨西哥通过美墨公路，运到美国只要一天，这导致很多墨西哥产品即便比中国要贵10-20%，也依然具有时效的优势，导致大量订单的转移。
而随着一系列情况的出现，许多外资企业对国内开始失去信心，中国欧盟商会主席伍德克就表示：中国的不可预测性，正促使欧盟企业圈对中国的投资按下暂停键。其引用了5月份对1800个商会成员进行的调查，有三分之二的会员正在考虑将目前或计划的投资转移出中国。77%的会员则表示中国作为未来投资地点吸引力已下降。
此种悲观情绪，也正在感染美国的企业圈。中国美国商会主席哈特表示，外企高层面临的中国旅行难题，包括航班取消、签证复杂以及入境后长时间隔离等，将导致从现在起两到四年的投资出现大幅下滑。
于此同时，国内现有产能的转移趋势也开始不断加剧，这当中最引人注目的，自然就是苹果的动作。最近，就有知情人士透露，苹果已告知其部分合同制造商，希望在中国以外地区增加产量。而替代中国的候选名单，除了越南还有印度。
其实，早在今年4月，苹果就已经宣布，要开始在鸿海印度钦奈工厂生产最新的iPhone13系列。根据这一生产计划，苹果所有畅销机型都将通过鸿海和纬创在印度生产。
那么苹果产业链转移，对中国的影响有多大？
首先我们需要搞清楚，苹果产业链到底是怎样构成的。作为一家市值高达2万多亿美元的全球化科技公司，苹果的成功，就在于把握住了最重要的两头，那就是研发设计和品牌运作，而将中间附加值低的生产制造全部外包。也就是美国负责研发设计，日、韩国承担关键零部件的生产，中国台湾的供应商负责一部分零部件，最后，大部分产品进入深圳、郑州富士康工厂，完成最后的组装环节。
这样一来，苹果既能保证核心科技掌握在自己手里，又能严选供应商，进行统一管理，最大化的利用全球资源，降低成本。那么，上面讲的苹果希望代工厂提高印度、越南等地产能，实际是指组装环节，这个环节主要由5家台系厂商主导，目前的组装代工地主要集中在中国。
根据TechNode对苹果供应商名单的统计显示，江苏省、广东和上海三地，占苹果全球工厂总数的三分之一和中国的苹果供应商的61%。但是受到疫情干扰，这三地的苹果工厂不得不停摆，很大程度上拉低了出货速度。加上中美科技脱钩等因素影响，苹果也开始寻求供应链多元化，对供应商提出全球布局的要求。
以富士康母公司鸿海为例，他们主要依赖苹果的订单，因此这个大客户提出的要求，必然会尽力配合。在多重因素推动之下，富士康在产业转移之潮中率先起航，印度和越南就是其产能转移的首选之地。
而全球第二大iPhone代工厂商和硕，已于4月13日前后暂停了上海和昆山两家工厂的生产活动，原本这两家工厂的产能占到了iPhone全球产能的20-30%。
目前，鸿海与和硕两家代工厂，均有在印度和越南有布局。
如果说越南的崛起还受制于国内市场小等因素制约，那么和中国一样拥有众多人口的印度，则获得苹果代工厂的青睐。据Technode数据，在苹果供应链所有工厂中，中国工厂数量最多，排名第一。其供应链工厂有297座，占比为48%，接近一半。排名第二的是日本，共有95家，占比15.37%，第三名是美国，有54家，占比8.74%，韩国排第四，有31家，占比5.02%，越南第五，有23家，占比3.72%，而印度目前为9家，增长速度较慢。
从数据上看，印度的数量没有排进前十，比越南的还少，但是印度工厂的重要性，却比越南要高得多。这主要就是因为印度承担起了苹果更核心的产品线，越南主要生产AirPods耳机和少量iPad，印度自2017年生产iPhone SE后，目前已开始生产iPhone13。
截至2021年，中国在全球的手机产量仍然占比超过6成，但是对比五年前数据，中国的手机生产量已下降了6.9%，而印度的手机生产量恰好上升了6.8%。也就是说，印度制造已成为中国制造最强有力的竞争者。
也许有人会说：“这些被抢走的都是低端产业，并不重要。中国要的是高附加值的产业。”
话是说的没错，可是，产业升级说了那么久，究竟有没有真正到来呢？与此同时正在不断创造财富的所谓“低端产业”却在加速外移。
我们知道，很多发展中国家都有过高速发展时期，但是发展到一定程度试图挤入发达国家行列的时候，就好像中了魔咒一样停滞不前，无论如何努力都敲不开发达国家的大门。
这种现象，在经济学上有一个专门的名词，就是：中等收入陷阱。
所谓跨过中等收入陷阱，其实关键点就在于产业升级，把低端产业升级成利润更高的中高端产业，才能提供足够的工资，才能把劳动力吸引到产业里来，通过产业创造财富。许多国家之所以在这个地方跌倒，就是低端企业付不起工资只能逃离，此时又没有中高端产业接续上来，所以经济就没法再往前发展，陷入停滞。
而这种趋势，在国内最近几年是越发的明显。并且，中国的产业升级还有一个很大的阻碍，那就是人口老龄化。之前一直认为中国人口拐点可能会在2025年出现，现在来看这个时间点很可能会在明年，劳动力的逐渐减少导致很多行业的用工荒会更加严重。
即便现在中国没有疫情，一切正常如初，怕是产业升级依旧跑不赢人口老龄化，产业还没能升级成功，人口红利就已经结束，人力成本的快速上升，这让行业无力再继续投入进行产业升级。
从宏观上看，中美新一轮脱钩已经来临。
比如拜登在23日正式宣布：启动印太经济框架，美国、韩国、日本、印度、澳大利亚、新西兰、印度尼西亚、泰国、马来西亚、菲律宾、新加坡、越南、文莱13个国家成为初始成员。
印太经济框架，由覆盖不同议题的多个模块组成，签署过时无需加入所有模块，但必须同意所加入模块的所有条件。而实际上，这一框架的目的，就是为了建立一个：独立于中国的关键供应链体系。如果按照印太经济框架的逻辑，那么未来中国在经济安全环境方面将面临严峻挑战。
其实，不论是苹果产业链转移，还是印太经济框架，最终都会影响中国“世界工厂”的地位，降低世界对中国的产业链依赖。于中国而言，周边国家在加速崛起，意味着国内低端产业不断流失，从衣服鞋帽再到手机代工等。这自然需要积极应对，毕竟产业升级依旧还在路上。
所以，对内首先就是要尽量减少疫情防控对经济的影响，修复受损的经济，同时减免税费、进行补贴、降低利息等，让企业和个人都能有机会缓一口气；其次，想办法刺激经济，出口、消费、投资三驾马车，重点要刺激消费和投资。对外而言，则是要保持一定的智慧和气度，稳住自己的基本盘。
既然国内的产业升级仍需时日，那么就以空间换时间，为中国的产业增加更多的可能。
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