【全球市场】
美东时间周四，美股三大指数集体上涨，道指和标普500指数盘中一度创历史新高。截至收盘，道指收涨153.6点，涨幅为0.44%，报35084.53点；纳指收涨15.68点，报14778.26点，涨幅为0.11%；标普500指数收涨18.51点，报4419.15点，涨幅为0.42%。盘面上，大型科技股涨跌不一；金属、银行、新能源汽车板块集体上涨；热门中概股多数下跌，教育股跌幅居前。
恒生夜市期指收报26041点，跌162点，跌幅0.62%。
【宏观产经】
财政部网站：为促进钢铁行业转型升级和高质量发展，经国务院批准，国务院关税税则委员会发布公告，自2021年8月1日起，适当提高铬铁、高纯生铁的出口关税，调整后分别实行40%和20%的出口税率。
第一财经：国家卫生健康委发布关于贯彻落实《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》的通知。取消社会抚养费，清理和废止相关处罚规定，将入户、入学、入职等与个人生育情况全面脱钩。遵循法制统一原则，注重与上位法的协调，做好三孩生育政策实施前后奖励扶助和制约处罚措施的衔接。
极目新闻：7月28日，武汉市房管局发布公告，对加强购房资格管理工作进行征求意见，今后将进入“凭房票买房”的时代。意见稿提出，购房者先申请购房资格，符合条件才能领到购房的“房票”，有效期60天。在完成公示后，一张房票一次只能登记一个楼盘，登记一次后即时锁定，不能再去别的楼盘登记，等到开盘销售后，购房资格认定结果自动解除锁定。
证券时报：7月29日，国家发改委发布关于进一步完善分时电价机制的通知。通知要求，各地要统筹考虑当地电力系统峰谷差率、新能源装机占比、系统调节能力等因素，合理确定峰谷电价价差，上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方，峰谷电价价差原则上不低于4:1；其他地方原则上不低于3:1。
中国政府网：第一届全国人力资源服务业发展大会7月28日至29日在重庆举行。中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示。批示指出：大力支持劳动力市场、人才市场、零工市场建设，更好促进就业扩大和优化人力资源配置，更大激发亿万劳动者和各类人才的创业创新活力，带动新动能成长，为提高我国经济综合竞争力、持续改善民生、促进高质量发展提供有力支撑。
澎湃新闻：7月29日，在第十九届中国国际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)中国国际数字娱乐产业大会上，中国音像与数字出版协会发布了《2021年1-6月中国游戏产业报告》。报告显示，2021年1至6月，国内游戏市场实际销售收入1504.93亿元，同比增长7.89%，继续保持较为平稳的增速，自主研发游戏海外市场实际销售收入84.68亿美元，同比增长11.58%。用户规模为6.67亿，同比增长1.38%，增速继续放缓。
证券时报：据文化和旅游部，根据国内旅游抽样调查结果，2021年上半年，国内旅游总人次18.71亿，比上年同期增长100.8%(恢复到2019年同期的60.9%)。国内旅游收入(旅游总消费)1.63万亿元，比上年同期增长157.9%(恢复到2019年同期的58.6%)。人均每次旅游消费872.27元，比上年同期增长28.5%。
第一财经：据中关村储能产业技术联盟发布的《储能产业研究白皮书2021》显示，截至2020年底，中国已投运储能项目累计装机规模35.6GW(1GW=100万千瓦)。对此，光大证券预测，2025年我国储能投资市场空间约0.45万亿元，2030年约1.3万亿元，2060年或达5万亿元。储能行业已进入高速发展期。
财经网：7月29日，银保监会发布《再保险业务管理规定》(以下简称《规定》)，以此规范再保险业务经营，有效防范化解风险，推动再保险市场高质量发展。
证券日报网：7月29日，商务部电子商务司负责人介绍了2021年上半年我国网络零售市场有关情况。该负责人表示，今年上半年，我国网络零售市场量质齐升，持续向好。根据国家统计局数据，上半年全国网上零售额达6.11万亿元，同比增长23.2%，两年平均增长15.0%；其中，实物商品网上零售额5.03万亿元，同比增长18.7%，两年平均增长16.5%，占社会消费品零售总额的比重为23.7%，较年初提升3个百分点，对社会消费品零售总额增长的贡献率达20%。
【公司要闻】
苏宁易购“易主”，黄明端任新董事长，阿里巴巴正式接管：7月29日，苏宁易购发布公告称，苏宁易购新一届董事会产生，由阿里提名的前大润发董事长黄明端任苏宁易购新董事长。
江淮汽车回应为小米代工，称未与小米就合作造车进行过商议：7月29日晚，江淮汽车发布公告称，近期，有媒体陆续报道“小米汽车有望落户合肥，江淮或为其代工”等内容。经公司核实，江淮或为小米代工的报道内容不属实。
二季度全球智能手机出货量同比增长6.9%，小米排名第二：根据Omdia最新发布的预调研结果显示，全球智能手机在2021年第二季度出货2.99亿台，相比去年第二季度的2.797亿台，同比增长6.9%。综合2021上半年看，全球智能手机出货6.518亿台，比去年同期的5.554亿台，同比增长了17.4%。其中，小米(01810)在今年第二季度和上半年的出货量中均首次位居全球第二。
兰州政府发公告催开发商缴土地款，涉恒大和富力等多家开发商：近期，兰州市自然资源局发布了一则关于41家单位欠缴土地出让金的公告，要求各欠缴单位尽快缴纳土地出让金，其中一半均为恒大下属公司，与此同时，上市公司淮北矿业也一纸诉状向恒大索讨近4亿元工程款。在此之前，国内外多家评级机构已经下调恒大信用评级。
【重大事项】
君实生物(01877)：特瑞普利单抗新适应症上市申请获受理
中国生物制药(01177)：脑神经保护剂“依达拉奉注射液”获药品注册证书
云顶新耀-B(01952)：台湾药监部门给予治疗转移性三阴性乳腺癌的戈沙妥珠单抗“小少严”药品优先审查认定
力劲科技(00558)正探讨中山力劲集团分拆上市的可行性拟为中山力劲引资5280万元
亚盛医药-B(06855)再获授权人UNITY Biotechnology里程碑付款候选抗衰老药物“UBX1325”临床开发迅速推进
【复牌停牌】
恒腾网络(00136)7月29日起短暂停牌
保利协鑫能源(03800)接获额外复牌指引继续停牌
【财报数据】
百威亚太(01876)上半年股东应占溢利5.03亿美元同比增长171.89%
中国光大控股(00165)预期上半年股东应占盈利同比增长不少于100%
绿城管理控股(09979)中期归属股东净利润同比增长82.83%至2.7亿元
佳兆业美好(02168)中期净利预增逾70%
国际家居零售(01373)股东应占年度利润增加68.9%至2.55亿港元全年股息每股24.2港仙
映客(03700)预计中期税后净利润同比增长50%至91%
星盛商业(06668)预期中期股东应占溢利同比增长不低于40%
百胜中国-S(09987)第二季度净利润同比增加37%至1.81亿美元
中国科培(01890)预期中期经调整纯利同比增长不少于35% 集团业务不涉及义务教育
扭亏为盈太平洋航运(02343)上半年股东应占利润1.6亿美元
扭亏为盈海鑫集团(01850)年度股东应占溢利488.7万港元
第一拖拉机股份(00038)预计中期归母净利同比增长30.65%到69.97%
中国交通建设(01800)上半年新签合同额为6851.31亿元同比增长28.52%
恒隆集团(00010)中期股东应占基本纯利增加12%至14.98亿港元每股派0.21港元
扭亏为盈恒隆地产(00101)中期股东应占纯利22.55亿港元
扭亏为盈普拉达(01913)中期集团净收入9724.3万欧元
扭亏为盈中油港燃(08132)预期第一季度股东应占未经审核溢利约1.3亿港元
呷哺呷哺(00520)预期中期净亏损约4000万元至6000万元同比大幅收窄
或盈转亏恒投证券(01476)预期上半年股东应占亏损约1199万元
铁货(01029)第二季K&S产能按季上升3% 铁矿石市价按年上升一倍
【回购注销】
首程控股(00697)回购1.73亿股做股权激励团队与公司深度绑定共进退
新世界发展(00017)7月29日2496.18万港元回购67.5万股
联易融科技-W(09959)7月29日斥1607.39万港元回购139万股
中国旺旺(00151)7月29日斥876.31万港元回购165.3万股
中国燃气(00384)7月29日斥583.75万港元回购25万股
【增发配售】
腾讯控股(00700)近期根据股份奖励计划及期权计划合共增发405.25万股
中芯国际(00981)根据购股权及股份奖励计划发行合计59.7万股
微创医疗(00853)近期根据股份期权计划行使期权合共增发约235.81万股
【股权变更】
中州证券(01375)遭渤海公司通过大宗交易方式累计减持6833.99万股A股将继续减持不超过约9285.77万股A股
深圳高速公路股份(00548)股东招商局公路累计增持2187万股H股
神州控股(00861)主要股东郭为增持588.6万股涉资2559万港元
天立教育(01773)主席罗实今年累计增持870万股
华夏视听教育(01981)获控股股东蒲树林再增持50万股
【购股权】
医渡科技(02158)授出484.25万份购股权
医思健康(02138)授出38万份购股权
【股息红利】
新华保险(01336)拟派A股每股现金红利1.39元
上海电气(02727)A股将于8月9日派现金红利每股0.07178 元
大众公用(01635)将于8月6日派发A股现金红利每股0.055元
复锐医疗科技(01696)将于8月底前派付2020年末期股息
比亚迪股份(01211)拟8月6日派发末期股息每股0.17988港元
昭衍新药(06127)A股将于8月5日派现金红利每股0.35元并转增 0.4 股
比亚迪电子(00285)将于8月6日派发2020年末期股息每股0.29291港元
【资产并购】
复锐医疗科技(01696)附属行使认购期权拟购买Nova余下40%股权
石四药集团(02005)拟斥资3.54亿元收购辰欣药业(603367.SH)6.1015%股权
丽珠医药(01513)拟4020万元向健康元收购阿立哌唑长效肌肉注射剂(400mg)项目
【资产出售】
胜狮货柜(00716)拟出售一家联营公司Modex的股权
德信中国(02019)附属拟出售上海闵行区住宅物业以提升现金流量周转率
【债券票据】
申万宏源(06806)：申万宏源证券完成发行50亿元2021年第五期短期融资券(债券通)
申万宏源(06806)拟发行不超过30亿元公司债
中国光大绿色环保(01257)完成发行10亿元2021年度第一期绿色中期票据
中信建投证券(06066)完成发行10亿元短期公司债票面利率为2.45%
中国铝业(02600)预期10亿美元债券7月29日上市
招金矿业(01818)完成发行10亿元2021年度第三期中期票据
金辉控股(09993)附属发行8.5亿元公司债券
建设银行(00939)获准发行境内二级资本债券
佳源国际控股(02768)以现金要约购买高达最高接纳金额的未偿还于2022年到期优先票据及于2023年到期优先票据
【设立合营】
方达控股(01521)附属完成与医药服务公司合并
交银国际(03329)拟参投合伙企业以进行多元化投资
【人事变动】
北控清洁能源集团(01250)委任张铁夫为董事会联席主席
上海电气(02727)：郑建华被免去董事、董事长、战略委员会主席及委员及首席执行官职务
【大行评级】
大和：重申雅生活服务(3319.HK)“买入”评级，目标价52.5港元
大摩：予百威亚太(1876.HK)“增持”评级，目标价32港元
中金：首予小鹏汽车(9868.HK)“跑赢行业”评级，目标价180港元
瑞信：下调ASM太平洋(0522.HK)目标价至131港元，评级“跑赢大市”
花旗：上调美东汽车(1268.HK)目标价至49港元，评级“买入”
摩通：下调IMAX中国(1970.HK)目标价至15港元，评级“增持”
【市场观点】
展望后市，格雷资产张可兴表示，港股市场可以用否极泰来，或者叫黎明前的黑暗来形容，我认为现在是非常好的投资机会，“黄金坑”砸得很深很大，不仅是像一些互联网行业，连恒生科技指数的相关股票也受到影响，包括港股物业、消费、中概股，我认为目前是一个非常难得的投资机会，我们应该在“黄金坑”里寻找更加优质的金子。
恒生科技指数是近几年回撤最大的一次，接近腰斩大回撤幅度，有两方面因素：第一是去年因为疫情，很多在线行业都获得比较好的业绩增长，那么今年会有下调业绩的预期考虑，所以在年初的大幅上涨之后，估值面临较高压力；第二是最近针对教育培训行业的政策影响，导致大家对其他行业都产生政策上的担忧。
港股里面很多互联网巨头，受到反垄断政策的影响大幅下跌，几件事情联系在一起，大家对政策的不确定性引发对投资的恐慌，我认为整个风险已经释放近尾声，现在是非常好的投资时点，我相信反垄断的未来和教育培训行业是不一样的，反垄断本身是行为，并非结果，我相信从整个国家高层的角度来看，并不是真正想全方位扼杀互联网行业，只是解决和治理行业内的不规范发展。
中信证券认为基于香港市场的“离岸”属性，且长期以来港股与美股较高的相关性，一旦下半年美股风险集中爆发，港股大概率也将受到波及。特别是当前港美两地上市的14只个股中已有7只被纳入恒生科技指数，且合计权重也达到21.3%，若美国加税预期落地导致美国科技股出现抛售，叠加国内监管趋严的持续影响，预计或拖累整体港股市场。
国泰君安国际表示，2021中期在港股市场投资策略：结合全球经济共振复苏，通胀压力有望逐步缓解的现状，以及流动性持续宽松，企业盈利保持扩张，恒指新经济权重提高等因素支撑，恒指预计将在26,000-31,000点位区间波动。高景气行业赛道及企业的盈利能力和成长性将成为下半年港股市场走势的主线逻辑。
国投瑞银认为，短期来看，由于市场对美国通胀走高和货币政策收紧的担忧犹在，叠加海外上市中资企业监管不确定性上升，港股市场或有所承压。但长期依然保持乐观，其中基本面向好是非常重要的因素。
（文章来源：东方财富研究中心）
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