科技股分支：半导体、光刻机、芯片；顺周期船运，国防军工潜伏|个股|士兰微|碳化硅|科技股

大家好，我是黑马骆冰，欢迎关注留言！今天是6月20日，周日。

调整基本告一段落，跌多涨少的日子接近尾声。上周如果说是润和软件带领的鸿蒙概念一枝独秀的话，随着龙头润和软件进入小黑屋。市场的资金开始向以鸿蒙软件为代表的其他科技股大幅度扩散。

从周五开始，整体的赚钱效应开始显现出来。方向就是科技股。

由于市场的整体环境的转好，下周市场行情也迎来温和。不再是集中在某一个板块，轮动的效应会明显增强。

第一：指数环境。

下周一，夏至。一年中最热的季节来临了，同样大盘也会在这个关键点迎来拐点。目前最大的不确定因素是外围的影响。

周五晚上，外围突然暴跌，美国、德国、法国这些主要国家的股市跌幅都在1.5%左右，主要原因就是美联储又传出货币收紧的声音。

观众担心的是：对A股有什么影响：

1：疫情影响下的全球通胀是都能看见的，所以美联储流动性收紧也是必然的，联动效应就是，原先被美联储放水而退潮的估值资产会迎来剧震。2月份就有过一次，当时的A股也跟着有一波下跌，但是幅度有限，下跌同时市场产生了碳中和一波赚钱效应。

2：从恢复的状态看。国外的YQ控制和国内相比完全不是一个档次。所以随着后YQ时代的到来，ZM之间的博弈，或者说经济方面的恢复，货币政策的推出，都会有一个较大的错位差。所以A股的走势应该是相对独立。

3：马上到来的7月下旬，大的会议又会再次对下半年定基调了。届时市场必将蹦出新的概念，新的思路，和新的方向，整体的6月和7月上旬，市场应该是以科技股为导向的，存量资金博弈行情。一旦7月下旬基调一定。后半年A股独立走势，特别与“M国”之间的错位差显现的时候，很有可能进入新阶段--------场外资金进场的新行情。

结论：A股当独立，行情很稳定，做好轮动和预期，荷包自然鼓起来。

第二：板块。

6月下旬和7月上旬，基本是科技股的天下，或者是以科技股为基础的延伸板块。目前市场正在解读的是：第三代半导体，光刻机，国产软件，芯片等等这些。后续也许还有其他各种分支。

比如：周五整体爆发的硅化工，其实就是多晶硅的延续，第三代半导体的上下游的原材料的问题。

最强板块科普：第三代半导体，分支：氮化镓、碳化硅。

A ：氮化镓（GaN）系列分析：

根据市场当前的资金痕迹的延伸：当前市场的20CM的赚钱效应还是比较浓的，主要是之前鸿蒙概念的润和软件带动。所以如果市场从概念的角度来讲选择炒作“第三代半导体”概念，那么无论是半导体，还是氮化镓相关的20CM个股都会成为市场的香饽饽。

从最近市场的表现来看：聚灿光电上周的两个涨停，台基股份的涨停，以及华润微，扬杰科技，等等20CM的表现都是可圈可点。

全年天山生物带领20CM炒作的时候，第三代半导体就有过一波轰轰烈烈的炒作，本轮第三代半导体再次卷土重来，上一轮异动的个股，还有那些在表现，还有哪些没有表现呢？

上一轮：20CM涨停半导体个股：半导体+创业板前排个股为如下几个：联建光电，长方集团，乾照光电，易事特，坚瑞沃能。而龙头三连板的长方集团。

本轮：20CM的龙头是2连板的聚灿光电，而长方集团还没有涨停。

主板涨停：士兰微（大而美），海特高新，露笑科技

主板龙头只有一个：露笑科技。

2020年9月份，因为第三代半导体的炒作，消息刺激有过一波4连板，之后个股进入高位的横盘建仓期，知道最近的启动，而且是连续放量过前高，大有走妖的趋势，上周四五连续两天上板，而且是放量过前高。

妖的雏形显现，要是飞升成妖，要是半路夭折，我们拭目以待。

B：碳化硅SiC：系列分析：

新能源汽车以及轨道交通两个领域复合增速较快，有望成为SiC市场快速增长的主要驱动力。所以因为第三代半导体炒作的衍生，上周五的硅化工板块出现大面积的涨停板。

20CM龙头：润禾材料，金银河涨停，特别是润禾材料，在去年和氮化镓前后炒作的时候市场的碳化硅龙头就是润禾材料，本轮再次卷土重来，而金银河上一轮相对比较安静，也许这就是资金的轮动和交替行为。

其他前排20CM ：东岳硅材，硅宝科技等。

10CM龙头：天赐材料，宏达新材。而历史被炒作过的龙头有，合盛硅业和新安股份。本轮的碳化硅能否接力上一轮的氮化镓成为资金重地，我们拭目以待。

再说一遍露笑科技：

碳化硅是5G领域高性能、高频HEMT器件的关键材料，露笑科技公司掌握了制造碳化硅长晶炉的核心技术。公告显示，露笑科技及（或）其控股企业将为国宏中宇主导的碳化硅产业化项目定制约200台碳化硅长晶炉，设备总采购金额约3亿元。

科技股的其他分支：

上面，我们重点对于第三代半导体做了解析，当然其他科技股一样是我们的重点，分支包括国产软件，芯片，光刻机等等，这个可以会看上周的文章，都有重点的提示。今天文章就不一一举例了：

特别注意：当龙头老大润和软件回来的时候，以鸿蒙概念为基础的软件服务行业，将会迎来第二轮的春天，整体的科技股也进入大的发散周期，

密切关注科技股的发散炒作。

从上周五的表现来看：

1：芯片概念：

20CM涨停：蓝海华腾，高新兴，其他前排：台基股份，东软载波。

10CM涨停：盛路通信，柘中股份，跃岭股份，上海贝岭，科瑞技术，海特高新，士兰微，中化岩土等。

龙头：柘中股份，上海贝岭，周四文章重点写了上海贝岭，可惜一字板没机会，耐心等待放量换手板的出现。

趋势龙头：瑞芯微。

2：光刻机：

光刻机还记得去年是最强科技股，当年的拉硬装备，容大感光等，所以本轮的光刻机相对比较弱。

关注下老龙头：蓝英装备，容大感光

最近比较强势的：新原味，芯碁微装。

第三：其他非科技股的板块：

1：顺周期，主要是海运股：

龙头：中远海控，从4月底开始写到现在，所有的阴线都是买点，到现在为止利润随便都有80%+。

本周写一下：主要是上周4集体异动，盘中，中远海控，招商轮船，盛航股份都有盘中涨停，明显是由场内资金开始做板块效应的前瞻。关注前排股就好。

另外，船运集装箱的价格又双叒叕涨了：

【集装箱运价指数一年涨3倍中国到欧洲美国航线价格涨5倍】周五，上海航运交易所公布最新的出口集装箱运价指数，其中，上海出口集装箱指数（SCFI）3748.36点，创出历史新高，相比上周上涨44.43点，涨幅1.2%，相比去年最低点818点，大涨358%。实际运价方面，根据国际物流在线平台“运去哪”的监测显示，6月下旬，中国到欧洲、美国航线的运价，相较于去年同期的涨幅在5-10倍，目前依然一舱难求，价格持续创新高。

2：中报预期：摘帽概念。

6月之后，中报预期就要开始炒作了。很多高于其的中报概念股也许会被市场提前解读。随着上市公司中报披露临近，一些高预增个股也受到市场关注。预增最高 32 倍的柘中股份，端午节前一度收出七连板。截至目前，已经有将近 500 家上市公司披露中报业绩预告，其中过半为预喜。目前预增幅度最高的为双环传动，预告净利润最大变动幅度为 110 倍。江苏上市公司中，*ST 辉丰预增 15.48 倍，在已披露业绩预告的公司中位居第一。