严为民:瞄准总龙头!开打!

2021-05-06 17:13:35 严为民

五一开门黑,但各位朋友心中却是红彤彤的,因为节前说好的大红包,果然从天而降,顺周期品种横刀立马总领群芳。

今天市场上铜、铝板块翩翩起舞,钢铁洪流也势不可挡,煤炭有色金属也不在话下,而水泥这位明日之星,也在蠢蠢欲动,怎能不红彤彤?

今天开门黑,就是那帮抱团操纵的家伙,或许他们五一期间有了很好的反省,也或许得到了某种信息,今天图穷匕见,这对中国资本市场来说是件大好事,但对于坚持白酒信仰的朋友来说,可能是一个比较大的打击。

回首市场上欣欣向荣的顺周期,谁又能挡得住呢?有人说大洋彼岸的财务部总长要收紧货币,但现实是第二天就怂了,因为美股经不起靠印钞票来支撑泡沫。可见,管理层的判断是对的,欧美股市的高泡沫和经济基本面不匹配,崩溃是迟早的事,我们要走自己的道路。

眼下非常良性的转换是在于,抱团操纵品种的回压,使得其它板块的活跃不那么明显,指数乏善可陈,但机会也很多。

这里有朋友可能会说自己错过了钢铁,那接下来我手里的资金要投向哪里?老严认为绿水青山才是金山银山,目前在下跌的品种才是我们的最爱,仔细思考一个问题,顺周期里面火爆的钢铁需要铁矿石和电力,因为挖掘铜矿需要电解,同样挖掘铝矿也需要电,这样一来,一切顺周期的总龙头都是电力,而电力板块是国家确定的清洁能源战略,自拟定碳中和目标来以来,去年4、2月先来了一波,这叫梅花一弄。

但涨完后,又有所回调,春节后,我也给朋友们讲到了回锅肉战法,清洁能源战略没变,碳中和的目标也没变,所以上涨的逻辑并不会改变其它东西,那么眼下最重要的就是卧底,结果梅开二度就这样又发生了,不知道大家有没有注意到价格又回来了,那么,现在我要告诉大家的是,既然总龙头在此,梅花三弄指日可待。

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