欧美联手巨资争夺 “白名单”废止 中国锂电池盛世背后:狼已进门

2021-04-22 07:10:02 每日资本论

文/每日资本论

欧洲投73亿美元,美国万亿加持。

欧美不约而同地瞄准了锂电池市场。

近日,外媒报道,欧洲国家准备投入约73亿美元发展电池产业,瑞典Northvolt、Britishvolt、法国Automotive Cells、特斯拉、德国大众都是受益者。美国也不甘落后,近期宣布,未来8年,美国政府将投资1740亿美元(约1.1万亿元),赢回电动汽车市场,并要让“美国在与中国的竞争中脱颖而出”。

彭博新能源财经(BloombergNEF)表示,2019年欧洲的投资已经达到600亿欧元(710亿美元),相当于中国的三倍。这笔资金投向整个供应链的各个环节,从原材料、电芯、组装到回收。到了2030年,中国将会占据全球电池生产的59%,欧洲31%,美国6%,韩国1%,其他地区3%。

这组数据或让众多国内投资者松一口气。从市场份额来看,中国在锂电池领域稳稳地坐稳了全球第一个宝座。即便是欧美砸重金争夺,与中国市场份额的差距还是十分明显。请记住,谁拥有锂电池的核心技术,就意味着谁拥有统治行业的权杖。

但这是全部吗?如果抛不开市场份额的数据分析,那么很难看清锂电池盛世之下的隐忧。

在记忆稍微有些模糊的2020年9月7日,一则“宁德时代即将放弃811电池,将内部研发重心转向523体系”的传闻在业界掀起轩然大波,其大跌8.74%。面对动荡的股价,宁德时代官方紧急辟谣:“短期内811仍将作为宁德时代的主攻战略,宁德时代并没有放弃811电芯,多条线路并行一直是公司发展电芯业务的核心思想。”辟谣后,宁德时代股价有所回升,但其市值较上一个交易日缩水了超400亿元。

811电池全称是NCM811三元锂电池,作为也是国际市场上量产规模最大的高镍动力电池,在新能源汽车竞相追求高续航里程的情况下,高能量密度的811电池成为最闪耀的存在。通常,400公里续航以下的车型用磷酸铁锂电池最合适;500公里到700公里续航的车型用523或523高压三元锂电池最合适,而700公里续航以上的,现阶段只有811电池一种产品更合适。而700公里是燃油车最底线的一个续航里程,突破700公里续航里程也是打败燃油车的一个必经之路。

中国锂电池是两条技术路线并举,但磷酸铁锂电池占据多数。问题是,在市场规模第一的大背景下,很多人盲目地认为,在锂电池领域中国企业在技术上也占据了优势。但通过宁德时代放弃三元锂电池的谣言,逐利的资本瞬间让人明白,即便技术路线选择上,我们并不占优势。

还有一个更为典型的案例。特斯拉国产后其价格一降再降,不断挤压国内电动汽车厂商的空间。但特斯拉电池着火、电池续航里程缩水等问题不断曝出——不好意思,国产Model3基本都采用国产磷酸铁锂电池。此前,特斯拉使用的是日本松下和韩国LG化学的电池

很显然,被捧成神的部分中国锂电池厂商与国外的差距一目了然。当然,这里肯定会有部分看官不同意,但不管愿不愿意,现实就是现实。

不否认,目前,国内厂商在负极材料、电解质等研究上,都国外发达国家非常接近,但在锂电池隔膜、能量密度等核心技术环节,差距十分明显。在这种情况下,我们一味地沉醉在规模第一数字下,最后倒霉的一定是我们自己。

前些日子看有报道说,国内电池厂商现在又牛了,走向了海外市场,到海外建厂、研发等。这不禁让人想起了国内的家电企业。作为国内竞争最为充分的一个行业,家电企业经历拿到电池行业来说,非常具有可比性。

表面都牛气冲天——海外销售、海外建厂、收购日本家电等。但细品下来,首先是国内家电企业产品在海外市场附加值较低。以中国彩电某龙头品牌为例,在国内市场占据第一大份额,但该品牌却是以三星、LG相同尺寸产品一半价格的竞争者身份出现,“并没有作为一个中国品牌去竞争,根本无法与三星、LG平起平坐”。

其次是核心技术还是没拿在手里。比如,传感器却是家电智能化路上的一块“短板”。中国传感器市场上,中低档产品基本可以“自给自足”,但中高端传感器进口占比达80%,数字化、智能化、微型化产品严重欠缺。

最后品牌认知度。事实上,在大多数领域,国产品牌在国外市场的美誉度并不高,与同级别国外品牌产品在海外市场竞争,我们大多依靠“性价比”来取胜。

更为重要的是,国内电池企业的保护期已过。去年6月,中国动力电池“白名单”废除,中国动力电池市场正式向外资开放。国内以宁德时代、比亚迪、国轩高科等具有代表性的电池企业,正式直面外资电池企业入华挑战。2019年底,工信部公布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2019年第11批)》,搭载外资电池的新能源汽车首次在中国获得补贴

请注意,外资电池生产企业已经逐步参与到了中国市场的竞争。2019年1-9月,LG化学、松下电池等外资企业在中国动力电池市场的份额仅为0.35%,而2020年1-9月,LG化学、松下电池等外资企业在中国市场的份额已经高达15%。

“狼”进门了。如果国内厂商还沉浸于市场规模的数据,那么作为新兴产业可能又要步入传动汽车的老路了。

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