近日，以集装箱船为代表的主力船型实现批量接单，显示出造船行业的强劲复苏势头。行业人士表示，随着全球疫情的变化，尤其是世界经济增长的恢复，航运市场基本面向好，这筑牢了造船市场向好的基础。
3月31日，中国船舶集团有限公司旗下中国船舶工业贸易有限公司携手大连船舶重工集团有限公司和广船国际有限公司成功承接13艘16000TEU集装箱船订单，总金额超百亿元人民币。就在最近，中国船舶集团旗下另外3家单位——沪东中华、江南造船、中船贸易联合与全球最大集装箱船独立船东SEASPAN签署6艘15500TEU大型集装箱船建造合同，其中沪东中华建造3艘、江南造船建造3艘。值得一提的是，在抛下这笔订单后，Seapan从去年下半年以来已经定下了37艘船舶。
近日，以集装箱船为代表的主力船型实现批量接单，显示出造船行业的强劲复苏势头。行业人士表示，随着全球疫情的变化，尤其是世界经济增长的恢复，航运市场基本面向好，这筑牢了造船市场向好的基础。受益于行业回暖，国内造船上市公司也有望迎来业绩改善。
船台爆满船东抢着下单
3月23日，青岛造船厂有限公司宣布，与比利时船东再签订4艘5900TEU集装箱船建造合同。继2020年的2艘5900TEU集装箱船订单后，青岛造船厂5900TEU集装箱船手持订单已达6艘，开启集装箱船批量建造的新篇章。青岛造船厂表示，自2020年下半年集装箱船航运市场持续上扬，至2021年市场热度有增无减。
根据德路里的统计，2020年11月以来，已经确认的集装箱船新船订单价值，已超过70亿美元。
另据Alphaliner的数据，过去6个月里，集装箱船新船订单已经超过200万TEU。其中，12000TEU以上的超大型集装箱船，总计约为110艘。包括29艘24000TEU、60艘15000-16000TEU和21艘12000-13000TEU集装箱船。
由于近期大型集装箱船舶和干散货船舶订单大量袭来，中国和韩国船厂用作建造大型船舶的坞位已经几近耗尽。“在过去几周里，那些能够建造10万DWT以上船舶的船台正在快速消失。”有船舶经纪人如是表示。
除开近期大量的集装箱船舶新造船订单产生外，一些大型矿业巨头还纷纷牵头订造了大量的好望角型和纽卡斯尔型大型干散货船舶。这些订单主要给到了中国的船厂。
众盟航运智库在3月30日发布的最新一期中国新造船价格指数（CNPI）报告中也介绍到，在大宗商品价格上涨，造船材料成本增加的同时，集装箱船尤其是万箱船和大型散货船订单大量涌现，造成船台资源紧缺。目前2023年的大型船船台已满，船厂新签订的意向书只给两周的有效期，即船东必须在两周内完成意向书中所有的生效条件包括船东董事会的批准。
同时该报告还介绍称，二手船买卖市场也一船难求，新造船价格本月有明显上涨。
船运价格上涨带动新船订单增加
2021年以来集装箱运输需求旺盛，相关船型价格上涨较大。据克拉克森统计，3月份，1700TEU（标准箱）、2750TEU、4400TEU、6800TEU型船舶租金较上月分别上涨31％、35％、42％、31％。4月6日，意大利油轮由于引擎故障，再度导致苏伊士运河堵塞，或将导致运力再度紧张，推动集装箱运输价格继续上行。专家分析，在全球新冠肺炎疫情有所缓和，全球经济开始逐步回暖，船运价格同比大幅增加的情况下，新造船舶需求有望持续增加。
业内介绍，集装箱船批量接单的情况已持续一段时间，尤其今年一季度，全球集装箱船市场迎来一波订单潮。根据中国船舶集团经济研究中心统计，2021年一季度，全球累计成交集装箱船151艘，共1659万载重吨，以标准箱（TEU）计，是2020年全年成交总量的1.6倍，并创下同期历史最高纪录；以载重吨计，已占目前全球新船成交总量的52%，成为今年造船市场复苏的主力。扬子江等国内主要船厂也纷纷宣布斩获集装箱船订单。
相关人士表示，在全球集装箱航运市场行情大幅改善的情况下，航运公司收益颇丰，船东资信状况持续改善，投资信心重建，国际市场订单快速释放，此前受疫情影响搁置的集装箱船新船订造计划，尤其是超大型集装箱船订造计划纷纷重启，带动全球集装箱船造船市场迎来新一轮订单潮。
中国船舶工业协会发布的数据显示，2021年1-2月份，全国造船完工723万载重吨，同比增长54.7％。承接新船订单681万载重吨，同比增长105％。2月底，手持船舶订单7051万载重吨，同比下降12.2％，比2020年底下降0.8％。75家重点监测船舶企业完成工业总产值529亿元，同比增长59.3％，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的45.4％、44.7％和45.0％，保持稳定。
上市公司业绩有望得以改善
产业人士介绍，除了集装箱船之外，2021年一季度以来，国际造船市场呈现较为强劲的复苏势头，在宏观经贸形势预期向好、船东资信状况持续改善、运力更新需求迫切等多重利好作用下，船东投资信心持续增强，新船需求量大幅放量增长，市场订单快速释放。
专家表示，受航运需求牵引，造船进度加速，国内造船完工量及船舶企业的产值增加，将为今年船舶行业经营业绩带来利好，同时，由于新接船舶订单大幅增加，明年在手订单数量将迎来增长，将带动明年船企业绩增加。
订单增多带来市场供需关系改善，新船价格止跌回涨。截至4月初，克拉克森新船价格指数升至131.0点，较年初上涨5.4点，并创5年以来新高。从典型船型价格看，超大型原油轮（VLCC）、18万吨好望角型散货船、15000TEU集装箱船的新船价格年内涨幅分别达6.4%、11.8%和12.3%。
目前，克拉克森海运指数已突破20000美元/天，处于2008年金融危机之后的较高水平。BDI、CCFI等主力船型航运业晴雨表也处于近期较高水平。
相关人士认为，多种因素叠加助推市场迎来低迷数年后的积极增长，一是世界经济贸易出现积极增长趋势，据国际货币基金组织（IMF）预计，2021年全球经济增速有望回弹至5.5%，达到近十年来的高位。二是航运市场增长基础日趋稳固，从需求端看，2021年全球海运贸易量有望回弹至4.2%，超越疫情前水平；从供给端看，截至2020年底，全球手持订单与船队运力之比已达新世纪以来最低的7.2%，预计2021年运力增速将下滑至2.4%。三是主流船东强势回归订船。从订单来源区域看，一季度，欧洲和北美船东共计订造新船125艘、1384万载重吨，市场贡献率高达59%。
除集装箱船市场外，油船、散货船、液化气船等其他细分市场也不同程度地呈现复苏态势。
分析人士预计，随着全球宏观经济贸易形势修复，航运基本面预期向好，将对新造船市场带来有力支撑，2021年国际造船市场订单将较为可观，新船价格将处于回升通道。受益造船市场回暖，造船企业经营业绩有望得到进一步改善，尤其是近几年业绩不佳的国内造船上市公司或迎来业绩复苏机遇。
成本控制上要下大功夫
自2020年下半年开始，国际新造船市场开始复苏，近期大型集装箱船新船市场更是持续活跃，散货船新船市场也有望在今年第二季度出现回暖，但日前我国钢材价格一路飞涨。牛年春节假期过后短短几天时间，国内钢铁市场已经涨价声四起。据中国钢铁工业协会统计，2月末板材指数环比增长2.93%，达到131.17点，超过2020年12月末的129.14点，创近3年新高。
专家分析认为，本轮钢价上涨除因为各类建设项目和企业提前复工复产释放了钢材需求外，更多的推手主要是成本驱动。特别是在铁矿石方面，进口62%粉矿到岸价格已经突破170美元/吨，创下近10年来新高。在煤炭方面，焦煤和焦炭价格虽然最近都大幅下降，但仍然处于高位。
国内钢材价格的快速上涨推动造船板价格的上升，据中国船舶工业行业协会统计，2021年2月底，6mm船板价格5470元/吨，同比增长14.9%；20mm船板价格5090元/吨，同比增长20.0%。
有船企负责人表示，如果钢材价格仍然居高不下且产品质量无法保证的话，企业只能放弃接单。相关专家这一态势也十分担忧，按照去年我国造船业钢材需求量1000万吨、平均每吨涨价1000元计算，造船业的成本将增长100亿元，船企将因此几乎全部亏损。
“钢材价格上涨对我们影响太大了。”江苏新时代造船有限公司相关负责人坦言，该公司大部分产品为油船和散货船，钢材成本占船舶建造成本的30%左右，钢材价格上涨过快对已接订单以及新承接订单船舶的建造影响非常大，已成为该公司当前生产经营的主要矛盾。
新时代造船反映，该公司2021年年初购买的20毫米船板价格比2020年年底购买的上涨了700元/吨，3月购买的20毫米船板则已经涨到5500元/吨。而同期，韩国浦项制铁的20毫米船板价格约4700元/吨，日本新日铁20毫米船板价格也比国内价格低。业内人士表示，日本、韩国船板价格整体较为稳定，采购价格比国内船钢低15%左右，这显著提升了日韩造船企业的国际竞争力，间接降低了我国造船企业的国际竞争力。
在钢材价格相对温和上涨的情况下，造船企业通过内部挖潜、提高劳动生产率、降低其他成本等办法可在一定程度上扛住钢价上涨压力，保障生产经营平稳，然而面对钢价如此大幅度的上涨，仅仅依靠内部降本恐怕远远不够。而且在铜、铝等其他大宗商品价格同时上涨、人力成本几乎没有压缩空间的形势下，降低其他成本的措施也难以成功实施。要想从内部较大幅度降本，最根本的做法只有改变传统设计观念、改革设计与生产脱节机制，从设计源头着手降低船舶空船重量、减少零件使用数量，而这种改变不仅面临重重障碍，而且绝非一日之功，可谓“远水难解近渴”。
造船业与钢铁行业建立长期战略合作联盟和信用机制，共担利益与风险，是稳定钢价的一个有效措施，然而，这也是一个长期的过程。何况，在钢材需求飙升、市场火爆的时候，钢铁企业是否能抵挡住利益的诱惑，保持联盟与机制的稳定，也得画个问号。采用期货交易来对冲风险是另一个有效方法，然而，这种金融活动操作复杂，需要专业能力强的专业团队开展，这对许多船企来说并非易事。
钢价飞涨对于造船业来说是难以承受之重，如何化解带来的成本快速上升压力，考验着造船企业的生存智慧。值得一提的是，造船业还需关注与钢价相关的另一件大事，那就是钢铁行业的碳达峰。有消息称，钢铁行业碳达峰相关行动方案正在制定中，钢铁行业预计2025年实现碳达峰，到2030年减排30%，后续还将进一步深度减排。这将对钢铁行业、市场、价格带来什么影响，值得造船业关注与评估：减排是否意味着减产，减排所需的技改投入是否还将体现在钢价上，这都与造船业息息相关。造船业应及早对此制定预案，做好相关准备。
来源：中国水运网
END
监制：志军
责编：老李
热门跟贴