一文带你读懂“碳中和”概念(含相关上市公司名单)

2021-03-03 23:45:56 宣继游

今年年初最大的热点题材出现了,那就是碳中和板块,那么到底什么才是碳中和呢?

最近我阅读了很多的研报,也看了很多的报道,还听了好几场的券商首席的电话会议,终于我搞清楚了碳中和到底是个什么东西,今天我就把我总结的观点带到给大家,希望对大家有用。

碳中和的定义

首先是定义:

碳中和是指国家、企业、产品、活动或个人在一定时间内直接或间接产生的二氧化碳或温室气体排放总量,通过植树造林、节能减排等形式,以抵消自身产生的二氧化碳或温室气体排放量,实现正负抵消,达到相对“零排放”。

碳中和的实现路径

基于碳排放来源的燃烧、非燃烧过程,碳中和”的实现路径基本分为三点点:

1)供给侧提高可再生能源比例,构建零碳电力为主、氢能为辅的能源结构,同时大力发展储能以保障电网平衡;

2)需求侧从工业、交通、建筑三个部门着手,全面推广终端电气化、源头减量、节能提效;

3)改良工业过程,针对工业原料的氧化还原、分解采取针对性的原料替换。

实现碳中和的六大路线

要想实现碳中和六大路线少不了,分别是源头减量能源替代节能提效回收利用工艺改造碳捕集

1、源头减量:短期减排压力下,政府可能通过“能耗”等措施进行供给侧改革, 需要关注是否发生阶段性冲刺,引发大宗商品价格进一步上涨。吨产品能耗大户:电解铝、硅铁(钢铁)、石墨电极、水泥、铜加工、烧碱、涤纶、黄磷、锌等;

2、能源替代:以风光、储能、氢能、新能源汽车为代表的的新能源行业,包括 供应链上下游、制造端、运营端在内的全产业链都将受益于碳中和对投资的拉动;

3、节能提效:工业节能、建筑节能及节能设备将受益;

4、回收利用:再生资源的回收利用可以有效减少初次生产过程中的碳排放,如 废钢、电池回收、垃圾分类及固废处理;

5、工艺改造:主要集中在电池技术升级、智慧电网、分布式电源、特高压、能 源互联网、装配式等方面;

6、碳捕集:部分路径碳减排的难度较大,二氧化碳捕集、利用与封存可能作为 “兜底”技术存在。这是一种成本很高的做法,目前成本较高。

涉及碳中和的上市公司

首先是根据以上的框架,设置到的各个行业的路径以及有效的逻辑大约有哪些呢?

援引光大研究所的图形就可以一眼看明白了。

而在这样的框架之下,涉及的上市公司其实是众多的,多到什么地步呢?

这里涉及的行业就有七八个,而在七八个行业中各个逻辑下又有一定数量的上市公司!

比如顺周期的有色,钢铁,化工,建材,水泥等都算是碳中和的板块,所以碳中和的概念和题材和顺周期高度重合。那么到底涉及多少上市公司呢?

援引光大证券的研究给大家一个参考,提供一份券商研究的涉及碳中和的上市公司名单,大家可以详细了解一下。

以上就是研报中的核心观点和内容,我提炼出来,给大家参考一下!

最后,碳中和概念会不会成为2021年第一个题材和热点,无疑现在已经成为了这个热点和题材了,因为这个题材中和顺周期勾连太深,所以,这是一个躲不掉的题材和概念!

市场的风口开始转向了,之前的核心资产近期真的不是很香了,而一直缺芯的芯片半导体板块和“碳中和”题材无疑是当下的热点!

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