涂鸦智能赴美递交上市申请:近两年亏损约9亿元,腾讯持股11%

2021-02-27 18:32:06 贝多财经

近日,IoT云平台运营方杭州涂鸦信息技术有限公司(下称“涂鸦智能”)向美国证券交易委员会(SEC)公开递交招股书,计划在美国纽交所上市,拟筹资金额约1亿美元。

招股书显示,涂鸦智能最早成立于2014年6月并开始运营。同年8月,涂鸦智能根据开曼群岛法律成立了其目前的最终控股公司Tuya,Inc.。2014年12月,杭州涂鸦信息技术有限公司才注册成立。

管理团队来自阿里,腾讯持股11%

据贝多财经了解,涂鸦智能的前身为杭州爱相集科技有限公司,2018年更名为杭州涂鸦信息技术有限公司。根据工商信息,该公司当前的注册资本为1.7亿美元,法定代表人为陈燎罕。

同时,陈燎罕担任涂鸦智能的联合创始人兼董事长一职。除了陈燎罕外,涂鸦智能的高管还包括创始人兼CEO王学集、联合创始人兼COO杨懿、联合创始人兼CTO周瑞鑫、高级副总裁兼CFO刘尧等人。

陈燎罕、王学集

其中,王学集曾为阿里云首任总经理,在阿里巴巴发起并负责扫码支付等多个核心业务,并在阿里资本和手机淘宝担任重要职务。同样的,陈燎罕、杨懿、周瑞鑫也曾在阿里巴巴体系内任职。

成立以来,涂鸦智能曾获得多轮融资,投资方包括阿米巴资本、元璟资本、NEA恩颐投资、宽带资本、东方富海、中金公司等,最近公开的一笔是2018年的C轮融资,融资规模为2亿美元。

招股书显示,腾讯也持有涂鸦智能约11%的股权。不过,涂鸦智能方面并未公开宣布腾讯参与对其的投资。2020年8月发布的《苏州高新区·2020胡润全球独角兽榜》显示,涂鸦智能排名第256位,估值为100亿元。

IPO前,王学集持有涂鸦智能22.0%的股份,陈燎罕持股持有5.6%,周瑞鑫持股4.2%,独立董事Scott Sandell通过NEA恩颐投资持股23.9%,全部董高监持股58.3%。

机构股东中,NEA恩颐投资为涂鸦智能的最大股东,持股比例为23.9%。其次,腾讯通过Tencent Mobility Limited持股10.8%。其中,腾讯为涂鸦智能的D轮融资方,曾投资其约2.5亿美元。

两年亏损约9亿元,现金流流出

根据招股书,2019年、2020年,涂鸦智能的营业收入分别为1.06亿美元、1.80亿美元。同期,涂鸦智能的净亏损分别为7048万美元(约合人民币4.56亿元)、6691万美元(约合4.33亿元),合计亏损约9亿元。

其中,涂鸦智能2020年第四季度的营收为6302万美元,较2020年第三季度的5908万美元增长52%,较2019年同期的3423万美元增长84%。2020年第四季度,其净亏损1838万美元,环比增加40%,同比收窄24%。

涂鸦智能称,截至2020年12月31日,其赤字累计为1.925亿美元。涂鸦智能在招股书中还表示“打算继续进行大量投资,以增强我们的平台并扩大我们的销售和营销团队。”

招股书显示,涂鸦智能2020年录得现金净流出为4920万美元。涂鸦智能坦言,如果未来继续遇到现金净流出,其业务、流动性、财务状况以及经营业绩可能受到重大不利影响。

按收入构成来看,2020年,涂鸦智能的IoT PaaS、分发智能设备、SaaS和其他服务收入分别为1.51677亿美元、2207.1万美元与612.6万美元,贡献占比分别为84.3%、12.3%与3.4%。

涂鸦智能援引灼识咨询报告称,涂鸦智能在2020年为超过1.165万亿台智能设备提供支持。按设备数计算,涂鸦智能成为全球IoT PaaS市场中提供IoT PaaS业务规模最大的一家企业。

截至2020年12月31日,由涂鸦智能提供支持的智能设备数约为2.043亿台;IoT云平台目前日均能够处理超过840亿个云请求和1.22亿次语音AI交互,智能设备则在全球超过10万家商店均有销售。

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