资本承压、不良上升 上海银行拟发行200亿可转债补血

2021-01-21 18:36:25 新华融媒看财经

记者 李娜 实习记者 闫佳佳 报道

1月20日,上海银行股份有限公司(下称"上海银行")发布公告,公告显示,该行拟公开发行A股可转换公司债券,本次发行可转债总额为人民币200亿元。

受到新冠疫情和国内经济增速放缓的影响以及商业银行不断加大对实体经济的支持,使得一些商业银行面临着资本补充的需求。

截至2020年9月末,上海银行核心一级资本充足率为9.53%,较年初减少了0.13个百分点;一级资本充足率为10.71百分点,较年初减少了0.21个百分点;资本充足率为13.17%,较年初减少了0.67个百分点。上海银行资本充足率下降,资本面临补充压力。

上海银行表示,该行本次所募集资金在扣除发行费用后,将用于支持其未来业务发展,在可转债转股后按照相关监管要求用于补充本行核心一级资本。

上海银行发行的200亿元可转债在目前存续的发行规模中排行第四,是除了浦发银行500亿元可转债、中信银行400亿元可转债、光大银行300亿元可转债以外的又一次大规模可转债。

关于上海银行发行的可转债规模较大问题致电该行,相关工作人员回复已经记录问题,会转达相关部门,但截至出稿前仍未收到其相关回复。

发行A股可转换公司债券总额200亿元

上海银行曾向上海银保监局提出《关于公开发行A股可转换公司债券的请示》(上银〔2020〕117号),上海银行银保监局于去年5月15日同意了上海银行公开发行A股可转换公司债券的批复。

去年7月3日,证监会披露的反馈意见指出,上海银行近年来收到的行政处罚较多,证监会要求上海银行说明是否构成重大违法违规行为,相关内控制度是否健全有效。彼时上海银行表示,"上述行政处罚所涉行为不属于重大违法违规行为。会积极配合相关监管部门进行整改,并已在规定期限内按监管部门要求缴清该等罚款。"

同年11月21日,证监会发布关于核准上海银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复公告,公告称,核准上海银行向社会公开发行面值总额200亿元可转换公司债券。

1月20日,上海银行发布的公开发行A股可转换公司债券募集说明书显示,该行本次发行证券的种类为可转换为该行 A 股普通股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的该行 A 股普通股股票将在上海证券交易所上市。

该行本次发行可转债总额为人民币 200 亿元,可转债每张面值人民币 100 元,按面值发行。可转债的初始转股价格为11.03元/股。可转债期限为发行之日起六年,六年可转债票面利率分别为 0.30%、0.80%、1.50%、2.80%、3.50%、4.00%。

可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券,其市场价格受市 场利率、债券剩余期限、转股价格、本行股票价格、赎回条款、向下修正条款、 投资者预期等诸多因素的影响,需要可转债的投资者具备一定的专业知识。

可转债在上市交易、转股等过程中,可转债的价格可能会出现异常波动或与 其投资价值严重偏离的现象,从而可能使投资者遭受损失。

关于此次可转债发行的影响,该行表示,投资者持有的可转债部分或全部转股后,上海银行股本总额将相应增加,对该行原有股东持股比例、净资产收益率及每股收益产生一定的摊薄作用。

净利润反降为升 不良率连升

上海银行成立于1995年,注册资本为142.07亿元,总部位于上海,是上海证券交易所主板上市公司。上海银行目前在上海、北京、深圳、天津、成都等城市设立分支机构,发起设立四家村镇银行并设立了境外投行机构上银国际有限公司。

上海银行发布的业绩快报显示,截至2020年末,上海银行总资产为24621.44亿元,较上年末增长10.06%;实现营业收入507.46亿元,同比增长1.90%;归属于母公司股东的净利润208.85亿元,同比增长2.89%。该行2020年前三季度出现营收、归母净利分别下滑0.9%、7.99%的局面,但在2020年末该行业绩有所反转。

资产质量方面,2018年~2020年,该行不良贷款率依次为1.14%、1.16%、1.22%。近三年数据显示,该行不良贷款率呈现逐年上升趋势,资产质量面临一定的下行压力。

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