中国移动别装睡了:赢了过去,迷茫在当下,正在失去未来!

2020-12-02 19:03:35 悲了伤的白犀牛

文 / 运营商的那点事

最近中国移动的股价又屡屡刷新近十年来的新低,最新市值只剩9480亿港元,与腾讯对比的话,只有腾讯市值的不到五分之一(腾讯市值为5.54万亿港元)。

为什么资本市场如此看衰中国移动呢?

事实上,从表面数据上看来,中国移动的表现还是非常"完美"的——

第一、中国移动依然牢牢占据国内移动通信市场的主导地位,截至2020年6月底,按移动客户总数计算,中国移动的总体市场份额为59%,拥有超过480万个基站网络,在全国50多个城市投入使用的5G基站达18.8万个(最新数据是35.5万个)。

第二、中国移动的赚钱能力依然强悍!今年前三季度,中国移动营收5744亿元,领先中国电信的2926亿元和中国联通的2254亿元,在利润方面,中国移动净利润816亿元,碾压中国电信187亿元和中国联通的48亿元。

第三、中国移动的存钱能力让人惊叹!相比中国电信、中国联通的负债累累,中国移动的表现让人惊艳,截至2020年6月底,中国移动的现金和存款总额为4020亿元人民币,且没有报告的债务。

为什么如何"完美"的中国移动却被资本市场如此看衰呢?甚至跌入了近十年来的最低谷,到底中国移动做错了什么?

一句话来说:中国移动赢得了过去,迷茫在当下,正在失去未来!

01

如果我们把信息产业看作一条完整的产业链,在2003-2013年的黄金十年里,中国移动处于整体产业链中最核心的部分,占有了产业链超过70%的价值!

按上游、中游、下游来看的话,黄金十年里,中国移动处于中游(管道服务)和下游(客户服务)的位置。无论是哪个时代,能直接跟用户打交道、向用户收钱的企业总是最能赚钱的,更何况中国移动还控制着中游的管道。

所以那些年里,中国移动在产业链中绝对是霸主的地位,无论是上游的设备厂商,还是下游的互联网企业(那时候还叫内容提供商),在中国移动面前都只能俯首称臣!

但是十年过去了,中国移动在产业价值链中的影响力逐渐收窄,先是对下游的内容提供商失去了控制,互联网企业乘着4G带动的移动互联网的东风,一下子腾云而上,几乎垄断了所有的入口,最关键的是抢走了支付的入口,切断了中国移动与用户之间的直接联系。

上游的设备厂商通过自身技术能力的提升,逐步对中国移动进行技术渗透,也成功摆脱了中国移动的控制,反而以技术绑架的方式控制了中国移动的技术体系。同时,以华为为代表的厂商开始侵食中国移动的传统业务领域,比如华为开始做云业务,甚至开始做通信业务(华为畅联)。

中国移动的生存空间遭到上下游的两头夹击,虽然仍是体型庞大的大象,但生存环境已经相当恶劣了。

为了更形象充分地说明中国移动的生存状况,我结合产业链分析的"微笑曲线"模型了下面这张图,中国移动的价值和成长空间都处于低谷。

02

当前,无论是公众还是资本市场,对中国移动的印象还是:中国移动=管道+流量。

为什么会有这个印象呢?明明中国移动已经转型很多年,已经在很多互联网领域都有了布局,甚至有些已经取得了长足的发展,比如咪咕系列。

但事实是,中国移动大部分时候是在WORD上转型,在PPT上拓展新业务,比如,5G新消息,声势浩大地宣传了一阵,如何安在?!

我们看看中国移动的财务报表——2019年中国移动主营业务收入6709亿元,其中流量收入3746亿元,语音短彩信收入889亿元,家庭宽带收入693亿元,企业专线等通信类政企收入549亿元。

这些传统业务收入加起来就是5877亿元,占主营业务收入达到88%!而喊得震天响的DICT业务收入261亿元,占主营业务收入不到4%!

这是天天喊着转型的企业应有的表现吗?我甚至觉得,被讽刺为"千年阿斗"的中国联通在新业务上的表现都比中国移动要好!

我觉得,中国移动无论如何忽悠外界都行,只是现在我感觉他们光把自己忽悠瘸了。

03

不管如何忽悠,现在中国移动就是:管道+流量的结合体,超过80%的收入和利润靠流量这一单项业务,这难怪资本市场看衰,甚至我觉得可以岌岌可危来形容!

那中国移动该怎么办呢?还有没有办法挽大厦之将倾?

有人说5G难道救不了中国移动吗?毕竟现在中国移动在5G上大幅领先,后来的优势会越来越大,电信和联通基本上难成对手。

我的观点是,5G肯定是救不了中国移动的,甚至还可能将中国移动推下深渊。理由如下:

第一,5G建设好后,依然是管道,中国移动依然是管道+流量的模式,注定无法挣脱当前在产业链中的位置。

第二,5G是新型信息基础设施,但无论多新型,基础设施终究就只是基础设施,利润会越来越低,况且建设、维护费用极高。如果继续按照流量商业模式,那么基本上到死胡同了。

第三,4G创造了移动互联网,间接培养了一堆互联网巨头,同时也把自己坑坏了,日子越过越苦。而5G来了,如果还只是管道,终究还是逃脱不了被OTT的命运,可以预见,一堆厂商将依靠5G快速发展,而作为基础的5G运营商依然干着苦哈哈的脏活累活。

现在已经不是天道酬勤的时代了,互联网公司凭着简单的创新,在免费的基础设施的基础上,只需要使点手段收割用户,就能轻轻松松地取得成功!

中国移动该怎么办?!中国移动必然必须跳出管道+连接+流量的模式,从核心产品入手,实现另一个中国移动:中国移动=管道(稳定收入)+杀手产品(探索未来),这样才能重塑辉煌,否则无从谈起!否则就是一个管道商而已,永远都是这样了!

04

中国移动当前的战略非常明确——"三个转型":从通信业务到信息业务,从2C到2C+2B的全面转型。这意味着中国移动必须进入下一个不熟悉的战场,而且要在每个分战场上都能拿出一款伟大的、杀手级的产品!

中国移动当前的分战场很明确:移动市场、政企市场、家庭市场,下面我们逐个来看。

第一、移动市场:开发新的大流量产品

移动市场是中国移动的传统优势市场,而在5G时代,中国移动这种优势很大可能会延续这种优势,但前面也说了,这种优势只能保证它的管道地位,而这种管道地位要变现,就要开发大流量的产品。

比如,高清视频通话,我觉得这是一个当前市场缺乏的产品,虽然微信、QQ等很多APP都能实现视频通话,但它们的质量都很低,比如微信就已经1万年没有升级过视频通话的质量了,在2012年,它是360P15帧,在2020年,它竟然还是360P15帧!整个市场都找不到一款高质量的视频通话软件!

这对中国移动来说是一个绝佳的机会,视频通话是传统通信领域产品,正是中国移动最擅长的领域,如果中国移动能够拿出一款具有竞争力的产品,肯定能拿下这个市场,进而培养更多用户使用习惯,搞不好能够抢回一个入口!

反正面向移动市场,中国移动要做的就是盯住5G,做入口平台级的流量产品,主要是内容、社交类产品。至于其他业务类产品,应该交给生态体系。

第二,政企市场:做一朵安全可靠的云

在未来万物皆云的时代里,云业务肯定是市场最宽广的业务。中国移动已经意识到这一点了,正在积极发展移动云,并提出进入第一阵营的目标。

那应该怎么做呢?几个方面来谈——

(1)公有云,这是云业务的主体,是云计算的发展方向,这是中国移动必须快速进入、并且快速站稳脚跟的地盘,这将带来巨大的品牌效应。

(2)私有云,这是典型的奶牛型业务,凭借中国移动过去积累的客情资源,私有云应该能在近期内贡献较大比例的收入份额,以缓解移动云的发展压力。

(3)SaaS服务,中国移动要尽一切可能搜罗更多的SaaS应用,中国移动只做平台,把商店建设好、管理好,让SaaS服务商唱戏,不要跟他们抢食。

(4)继续打磨技术,以云原生架构为核心,打通向上的serverless API通道,向下实现VM、hypervisor能力,从而实现VM、k8s(pod)、容器、SererlessAPI的链条。

最后还有一点,必须抓住市场的痛点,尽快树立起移动云的品牌形象,比如:做一朵安全可靠的云

当前移动云的品牌卖点有点多,一会儿智慧云,卖自己的Ai能力,一会儿云网一体,卖自己的网络能力,一会儿贴身服务,卖自己的渠道能力,一会儿随心定制,不知道卖什么能力。

我觉得移动云背靠中国移动,其最大的卖点应该就是:安全可靠!有什么比一家央企更让人感觉安全可靠的了,你把数据存在阿里、腾讯的云里,你不光会担心它的平台稳定性,还要担心它们会不会把你的数据挪作它用,但中国移动绝对不敢,头上各种管控的条条框框太多了!

第三,家庭市场:依托家庭宽带,打造数字化家庭平台和入口

其实现在家庭市场还处于混战阶段,各大巨头都有布局,但优势并不明显,至少没有一统天下的巨头存在,还有很多可以切入的机会,比如入口级智能产品、IOT 嵌入式操作系统、内容平台,等等,这是我们目前可以看到的机会,而且目前中国移动具有极大的优势,竞争对手和竞品都不强!

不过,有时候我也搞不清楚,为什么中国移动就如此不重视家庭产品呢?仅仅一个杭研还是太弱,而且重视程度远远不够!

05

中国移动之前的成功是无法复制的,而且不是个人的功劳,那是时代的必然。因为中国移动你站在风口上,而且是垄断的风口上!

但是,第二次风口移动互联网,中国移动就铩羽而归,基本上是把底裤都输完了,最后只能以大连接为自己遮羞!

第三次风口来了,就是数字经济时代,包括新一代信息技术、新型信息基础设施、数据要素、数字化转型。中国移动能抓住吗?我们目前无法判断,但是几个重点是明确的:1)大数据:数据要素;2)人工智能:数据的最终处理技术;3)区块链:数字化治理;4)云计算:新型信息基础设施。

因此:对于2C2H必须有伟大的入口级产品至少是平台级产品,而2B必须抓住新型信息基础设施以及核心平台,才能找到真正的机会。

综上,只有伟大的产品才能重塑中国移动的辉煌,目前看,依然存在无限可能!但是思维不进行完全的切换,还停留到管道思维,那只能说声再见、再也不见!

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相关推荐

热门新闻