有机硅涨价潮仍在持续,相关上市公司或迎估值修复机遇

2020-11-26 14:25:38 第一财经资讯

11月26日午后,集泰股份震荡拉升,截至发稿,涨逾3%,报11.85元。

中证网消息,集泰股份11月25日发出调价通知函显示,自当日起对公司安泰有机硅密封胶系列产品执行价格上涨,单组份产品价格上涨10%-15%,双组份产品价格上涨20%-25%。据悉,这是公司本月内第二次上调产品价格,11月13日,公司宣布对有机硅系列产品上浮价格10%-15%。

集泰股份在调价通知函中表示,由于有机硅原材料价格仍持续大幅上涨,且货源紧缺,导致公司产品成本持续上升。

化工行业信息显示,有机硅涨价潮仍在持续。本周一,有公司DMC报价34500元/吨,距离2018年5月份DMC最高报价36400元/吨只差1900元。目前单体厂货源仍非常紧张,暂停接单现象较为普遍。

业内人士人士表示,当前的DMC市场,一边是供应方控制出货,另一边是需求方又增加备货量,因此造成市场异常紧张局面。目前,整个DMC市场现货偏紧,传导顺畅,继续看涨气氛良好,预计短期内市场行情还有再度上行空间。

中信建投认为,本轮有机硅价格普涨的原因包括:海外硅制品供需紧张,9-11月为有机硅行业传统旺季等。今年年初至8月有机硅价格徘徊在低位,实际上行业除个别优质企业外,大部分企业的有机硅业务都在盈亏平衡线附近,本轮有机硅涨价会明显提升相关公司的盈利水平。建议关注行业龙头的独立成长路径,以及相关上市公司估值修复空间。

中金公司化工分析师李璇认为,前期有机硅下游硅胶制品及纺织助剂需求旺盛,叠加担忧海外疫情扩散,许多订单转移国内。在行业库存持续去化,而下游备货意愿较强的情况下,火灾事故无疑进一步加剧供需紧张关系,短期有机硅价格有望继续上涨。

对于有机硅市场后期走势,安信证券研报指出,未来在半导体、5G、光伏、新能源汽车等下游需求自然增长、补库和顺周期需求恢复以及海外需求增加并且订单向国内转移的带动下,我国有机硅行业将面临供需两旺格局,短期涨势不改。

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