美东时间10月30日,也就是今晚,陆金所(LU)将正式在纽交所挂牌交易!
从10月8日递交材料到正式挂牌,完成所有工作只用了不到一个月。
陆金所此次IPO定价在11.5至13.5美元/ADS,拟发行1.75亿份ADS,募资20-30亿美元。
陆金所主营业务为财富管理与零售信贷,两大业务分别在国内非传统金融机构市场中排名第二和第三名。
信贷方面,截至2020年6月30日,平安普惠在中国非传统金融服务提供商中,零售信贷未偿余额占市场份额12%,小型企业贷款余额市场占比32%,贷款业务规模已达到人民币5194亿元(735亿美元)。
财富管理方面,截至2020年6月30日,陆金所在中国非传统金融服务提供商中排名第三,不包含货币基金。在2020年上半年,陆金所财富管理资产规模市场在中国市场占比9%,线上财富管理交易规模达1万亿元人民币,管理的客户资产规模为3747亿元人民币(530亿美元)。
三年净利复合增长率近50%
2017-2019年,陆金所总收入从人民币278亿元增长到人民币478亿元,复合增长率31.1%;净利润从人民币60亿元增长到人民币133亿元,复合增长率为48.6%。
2020年上半年,陆金所总收入为人民币257亿元,净利润为人民币73亿元,上年同期为75亿元。新增贷款量同比增长24.8%;较2019年12月31日,客户资产增长了34.2%。收入构成方面,技术平台收入贡献从2017年的61.9%增长到2019年的87.7%。同期净利润贡献占比从21.7%增长到27.8%,2020年上半年,技术平台的收入贡献占比83.5%。
股权激励计划市值超36亿
据招股书披露的三次股权激励计划,2014年、2017年、2019年,陆金所分别做过三次股权激励计划,合计奖励2341万股。
根据上市定价,历史上用于激励高管和员工的股权市值大约在36亿-42亿人民币之间。
在持股成本上,陆金所股权激励的购买价格过去几年中上升得很快,从8元、50元、98元到118元不等。早在2017年,每股价格就已经到了118元。
IPO前,平安集团直接持有陆金所控股42.3%的股份,一家注册地在维尔京群岛的公司Tun Kung Company Limited则持有42.7%的股份,这家公司是平安高管及员工的持股平台。据披露,Tun Kung Company Limited公司所持有的480095000股A类普通股中,有35644803股是为公司的股权激励计划预留。来源:绿专资本综合
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