美国:只要不涉及5G,或将允许更多企业供货华为,透露什么信号?

2020-10-29 19:43:18 胡一侃

几日前,三星电子显示部门表示,已获得美国许可,手机的有机发光二极管(OLED显示面板)可供货华为,是继英特尔、AMD之后,第三家确认恢复供货华为的芯片厂商。

今年9月,由于美国的禁令,三星与LG停止向华为供应高端智能手机面板,此前受美国禁令影响的,并非面板本身的技术、生产和发色材料,主要是驱动IC芯片基于ARM架构进而触发了限制。

《金融时报》最新报道,美国官方指出,只要芯片厂商不将芯片用于华为的5G业务,美国将允许越来越多的芯片公司向华为提供组件。

一位参与其中的半导体高管表示:“美国商务部在最近的谈话中告诉公司,尽管华为的供应许可证是为了否认而处理的,但如果可以证明你的技术不支持5G,可以克服这一点。”

另外两家亚洲的半导体公司的高管表示,他们对获得供货华为的许可证申请感到乐观,其中一位表示:“美国方面已经向我们表明,用于移动设备的芯片不是问题。”

Jefferies分析师则写道,总部位于加州的索尼和豪威科技也已获得许可,可向华为手机提供CMOS图像传感器,虽然双方都拒绝评论,但并非否认,算上之前传言台积电恢复供应成熟工艺产品(28nm及以上),确认供应和传言供应华为的各有三家。

从确认恢复供应的三家供应商来看,英特尔和AMD主要供应电脑处理器,三星则确认供应手机屏幕,美国打压华为的真实意图逐渐清晰起来。

我们曾多次分析美国打压华为的真实企图,在《先彻底断供华为,再部分恢复,美国的葫芦卖的什么药?》一文中,推演过美国打压华为的三种可能:

一是全面封堵,彻底打垮;在美国的三轮打压之后,这种可能性确实存在,但随着美国松口,两家美国公司恢复供应,这种可能并不成立;

二是在打压华为高端芯片的前提下,重创华为电信和消费者业务,有限量供应芯片;第三种则更为缓和,在打压高端芯片前提下,对华为全面供货;

从目前美国的做法来看,介于第二种和第三者之间,之前分析的第二种可能,美国欲重创华为电信、消费者业务,从三星供货华为手机屏幕和传言索尼供货CMOS传感器芯片来看,美国有允许华为继续从事手机业务的迹象,且明确表示,只要你能够证明你的芯片不用于华为5G就可以获得许可。

言下之意,你们回去开证明,我瞄准的是华为5G业务。最终结果可能好于第二种可能,但也并非完全放开,有限量供应芯片,不过,美国打压华为高端芯片的前提没有变化,只要台积电无法代工先进芯片,华为海思就难以产品升级。

三轮禁令过后,美国将目标重新定位于华为高端芯片和5G。

事件可能重新回到2019年以前,美国极力削弱华为5G的影响力,看似绕了个圈,但三轮禁令于他于我都有意义,对美国而言,探清了虚实,将重塑华为供应链。

美国事先并不知道华为能扛多久,试探性禁止美企供货,但发现华为用上了自家的芯片,到第二道禁令之后才发现,芯片制造能力才是华为的软肋;而到了今年8月,华为找到外购芯片渠道后,高通警告美国,如果芯片不卖给华为,80亿市场将拱手让给竞争对手。

一周后,美国再度升级禁令,高通竞争对手联发科也不能供货华为,从另一个角度看,更像是回应高通,如果美国只是打压华为5G和高端芯片,实际上第二轮禁令后,目的已经达到了,第三轮升级禁令的意义是什么?

极限施压和重塑供应链,第一轮禁令是一刀切,所有美企都不能供货,第二轮之后华为已经找到非美供应商,比如联发科,就算后续美企(高通)获得许可,能否供应华为也是个问题,通过极限施压,强行切断联发科对华为的供应,收回主动权。

三轮禁令后,所有华为供应商都得去美国那里申请许可,主动权尽在掌握,允许谁谁就能供货,指定供应商,岂不美哉?

当然这是站在上帝视角事后分析,过程很复杂,也很紧张,但这确实成了既定事实。现在我们可以看到,最先获得许可的是美企,三星OLED屏获得许可是美企中拿不出强有力的竞争者,放一放以示“公正”。

接下来电脑存储芯片、手机芯片,美企的竞争者就有了,美光与三星、海力士,高通与联发科,谁先获得许可,就能反映美国的私心所在了,晚些时候,若高通先于联发科获得许可,那就明摆着了,联发科成了无助者。

另外,供应商获得许可,美国大概率控制节奏,去年5月美国的第一轮禁令到美企彻底断供,实际上延期了5次,到今年5月中旬也就是第二道禁令生效时,美企才彻底断供,华为的芯片库存不少,至于有多少,美国卖的美国自然清楚,所以短期内不会急于大面积恢复供应,会继续制造压力。

美国打压华为对我国芯片产业发展的意义在于,举国上下彻底认识到芯片制造这块短板,光刻机之殇,路人皆知。

打一顿给一颗糖,这招对小孩大有用处。美国打压完华为,再卖给一颗糖,很相似,不能单纯到再被忽悠。

如今,国内大力发展芯片产业,今年前10个月,芯片相关企业注册家数已达4.5万家,各地半导体项目相继投产,8寸晶圆产能紧张,芯片公司四处挖人,集成电路大学也成立了,科创板为科技企业融资打开绿色通道,整个神州大地,大量的人力物力汇集芯片产业中,搞得红红火火。

彭博社预计,国内投入芯片产业的资金已经超过2000亿美元,以实际货币计算,这个数额超过美国的阿波罗登月计划。我们暂且不论能成多少,但至少上下都重视起来了,国产替代的希望燃起来了,切莫因为一颗糖,又松懈下来,核心技术、主动权仍然掌握在别人手中。

最近,美国将5纳米光刻技术、半导体关键设备列入出口管制清单,在关键领域卡得比以前更严。

10月28日,华为心声社区签发总裁办电子邮件,任正非说:“华为目前的困难是设计的先进芯片,国内的基础工业还造不出来,华为不可能又做产品,又去造芯片。”

在全球科技领域的竞争中,华为是突出去的其中一个点,若点能连成线和面,也就没美国制裁什么事了,既然国产芯造起来了,就得坚持造下去。

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