10月28日题材抢先看:十四五规划大力发展的行业,就是它了

2020-10-27 21:40:03 元芳说投资

1、军工|军工重点产业链有望持续性成长,军品需求加速获得验证,这类公司将获得估值溢价

10月27日,在外交部例行记者会上,外交部发言人汪文斌表示,美国向台湾出售武器,严重违反“一个中国”原则和中美三个联合公报的规定,特别是“817公报”规定,干涉中国内政,严重损害中国主权和安全利益,向台独分裂势力发出错误信号,严重损害了中美关系和台海和平稳定,中方对此坚决反对。中方敦促美方恪守“一个中国”原则和中美三个联合公报规定,停止售台武器和美台军事联系,撤销有关对台军售计划,以免对中美关系和台海和平稳定造成进一步损害。中方将采取正当必要措施,坚定捍卫国家主权和安全利益。

华安基金舒灏认为,未来5年,重点装备需求的提速将加速军工板块投资主线向价值成长过渡,审视整个军工行业,制导武器产业链、新型军机、航空碳纤维复合材料、军用集成电路等重点方向有望催生一批持续成长的公司。2020年中报多家军工上市公司业绩大幅增长,部分公司已发布产能扩充或新签合同公告,军品需求加速持续获得验证。展望未来,军工板块有望持续获得超额收益,而能获得军品订单、财务报表逐季兑现的高成长优质公司必将获得持续估值溢价。

A股上市公司方面

中航沈飞:主营航空产品制造,主要产品包括航空防务装备和民用航空产品,核心产品为航空防务装备,公司是我国航空防务装备的主要研制基地;

洪都航空:是国内主要的教练机研发生产基地,主营教练机系列产品的研发、生产等,公司拥有与制导武器相关防务产品的研发及制造业务;

华伍股份:是国内工业制动器行业的龙头,子公司安德科技主要为大型军工企业提供配套及服务,公司是成飞产业链的供应商。

2、光伏:光伏迎来确定性大年,明年全球需求增长超35%,十四五光伏年均装机量有望上调25%

10月27日,在第一届中国光伏产业高质量发展与技术标准论坛上,光伏行业协会发布第一批“CPIA标准符合性及用户推广目录”。第一批产品标准主要是EVA胶膜、POE胶膜和焊带三类产品,入围企业有福斯特、海优新材、斯威克光伏、赛伍技术、宇邦新型材料、太阳科技、斯威克科技。同时,第二批“CPIA标准符合性及用户推广目录”制定工作启动,涉及组件、电池片、背板、玻璃、EVA胶膜、POE胶膜等。

点评:东吴证券曾朵红指出,十四五光伏年均装机有望从60GW+上调到75GW+,中国2030年前碳排放达到峰值,2060年碳中和,欧盟碳排放目标进一步提升到60%,中欧在绿色发展上意见一致,将加快光伏从辅助能源到主力能源的进程。短期来看,各环节价格趋稳,四季度是旺季,今年国内装机预计40-45GW,同比增长30-50%;竞价转平价8GW,明年上修至65GW+。海外欧美光伏需求良好,全球120-130GW左右,同比增长10%左右,明年是确定性大年,全球170-180GW,同比增长35%+,三季度业绩预计继续高增,强烈看好光伏龙头。

A股的上市公司中

福斯特:入选此次推广目录,主营光伏封装材料EVA胶膜和背板的研发、生产,是全球光伏封装材料EVA胶膜和背板的龙头企业;

赛伍技术:入选此次推广目录,公司主营薄膜形态功能性高分子材料的研发、生产,公司的光伏类产品包括太阳能背板、太阳能电池封装胶膜和背板修补胶带等其他产品;

东方日升:是斯威克光伏的间接控股股东,斯威克光伏主营太阳能电池片EVA封装胶膜的生产。

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