恐慌已经来临,3251点!蚂蚁会是又一中石油吗?

2020-10-26 19:49:07 吴胜彪专栏

说点恐怖的,美股道指期指跌了250多点。今天A股早盘大跌,主要是各种“茅”扛不住了。机构抱团股散架的趋势非常明显。要是美股扛不住,沪指今天跌0.82%收3251.12点,可能是未来数天最好的表现。

机构们抱团,拉高后找托,在网上宣传:各行业的“茅”。散户们傻不拉几的入场高位接盘。机构们拉高的时候,散户跟着瞎开心;机构们出货的时候,散户就傻眼了。

本周一,沪市成交2354.62亿元,深市成交3981.49亿,两市合计:6,336.11亿。年底之前,成交量可能就这样。

现在A股最大的风险是:

1)美股暴跌

a)拜登收税跌;b)美国通胀,引发美联储收紧,美股2018年暴跌重演。

2)主力不拉大阳线

大家有没有想过,主力拉大阳线是要花钱的,万一主力的钱不够,没经费拉大阳线呢?

3)踩踏,机构争相出逃,跑得快的是镰刀,跑得慢的是韭菜。

现在,离岸汇率是6.69,只要它在6.8下方,这应该就是今明两年最大的金融事件。它说明,央行大概率不会(大)放水。

所有泡沫化的那部分人民币资产,估值都将对应回调

假如拜登赢得大选,美股即将面对拜登税。

假如特朗普赢得大选,由于美债已超27万亿美元,特朗普可能也将因赤字压力而上调税率。老布什当年,read my lips, no new taxes!然而,形势比人强..。说点恐怖的:特朗普如果连任的话,已干满两届。

另外,由于太平洋两岸的那个啥,美资制造业回流:增加制造业成本,扩大美国通胀,施压美联储加息。

2001年至今,由于我国生产力的提升,向美国出口通缩,这样美国本土的通胀就控制住了。一方面美联储放水,另一方面美国通胀控制住。

这一次:1)制造业回流,拉大成本;2)美联储已放水超3万亿美元。

不论特朗普还是拜登,2021-2024制造业如果不回流,2024年大选就拱手送给对手。

要想让美资制造业回流,消化高工资的成本,必然要对进口商品征收tariff(海关收的一种税)。

美国除了总统选举,还有众议院和参议院的选举,州长的选举。

无论民主党还是共和党,推动制造业回流,才能赢得大选。

假如未来几年央行不放水,茅台的市盈率可能会在2021-2022年,缩至28倍。现在是45倍。

茅台,有没有成长性?

茅台,就两字:涨价。

凭啥涨价?M2飙涨。

财报方面:

财报显示,1-9月,贵州茅台实现营业收入672亿元,同比增长10%,产生净利润338亿元,同比增长11%,完成了该公司制定的全年营收增长10%的经营目标。

如果央行不放水,对A股的影响,大家就看茅台好了。

大家有没有发现,茅台的营收及净利润增幅,与M2的增速:非常巧合..

一旦美联储进入加息周期,大胆预测:茅台市盈率:28倍!

就是说,茅台将来拿不到现在工商银行1.789万亿的市值,只能拿平安的1.5万亿的市值。

各路所谓的茅,都是坑。药茅片仔癀市盈率76倍,有得跌了。

各种茅的说法,本质上是:股票营销。

谁高位接盘,抱团散架时谁倒霉。

海康威视,它受私募大佬冯柳大幅加仓的提振。此外,暴涨9.3%之后,它市盈率是35.5倍。

如截图,据财新,蚂蚁的IPO可能是48倍PE。

如果PE这么高的话,不排除,蚂蚁会成为:又一个中石油。

按照这样的估值,蚂蚁比工商银行还要值钱,比茅台还要值钱。

但是,由于微信的存在,微信已囊括了几乎所有上网的中国人,微信支付可以叫板支付宝。

这样,微信就有大数据,可以与工商银行,招商银行,农行等巨头合作,对蚂蚁构成很大的竞争压力。

这几年,蚂蚁很有可能已增长得差不多了,除非:能开拓海外市场。

PYPL的市盈率高达93倍,未来12个月的预期市盈率44倍

就是说,如果蚂蚁不能与PYPL在海外竞争的话,那么:极有可能会是又一个中石油。

把老美干趴下,蚂蚁有没有信心?

中石油股价,已从当年45块的高位,跌至当前的4.11块。股价非常平易近人。

腾讯现在是47倍市盈率,蚂蚁这48倍,极有可能是参考腾讯。

不过呢,微信的黏性,比支付宝要强一点。而且腾讯对拼多多,京东,美团等都有重要投资。这样,微信还有:腾讯投资系(生态系统)的红利支持

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