一周宏观及行业要闻回放（8.10-8.14）|钢企|铁矿石

【宏观要闻】

1、郭树清：金融业运行平稳积极应对不良贷款反弹

中国人民银行党委书记、中国银保监会主席郭树清表示，当前我国金融业运行平稳，风险整体可控，但同时必须看到，一些潜在隐患依然较大，包括存量风险尚未得到彻底解决、不良资产上升压力加大、资金面宽松背景下市场乱象极易反弹回潮等，对此一定要保持清醒，冷静研判，未雨绸缪。他表示，积极应对不良贷款反弹，要做实资产质量分类、备足抵御风险“弹药”、加大不良贷款处置力度、严控增量风险等。

2、央行上海总部：7月份人民币贷款减少84亿元同比少减207亿元

央行上海总部公布7月份上海货币信贷运行情况，7月份，人民币贷款减少84亿元，同比少减207亿元。分部门看，住户部门贷款增加244亿元，其中，短期贷款增加16亿元，中长期贷款增加228亿元。7月份，人民币个人消费贷款增加185亿元，同比多增30亿元；其中，个人住房贷款增加116亿元，同比多增20亿元；个人汽车消费贷款增加14亿元，同比多增29亿元；个人其他消费贷款增加55亿元，同比少增19亿元。

3、国家能源局：7月份全社会用电量同比增长2.3%

国家能源局消息，7月份，全社会用电量6824亿千瓦时，同比增长2.3%。分产业看，第一产业用电量85亿千瓦时，同比增长11.6%；第二产业用电量4593亿千瓦时，同比下降0.7%；第三产业用电量1164亿千瓦时，同比增长5.3%；城乡居民生活用电量982亿千瓦时，同比增长13.8%。1-7月，全社会用电量累计40381亿千瓦时，同比下降0.7%。

4、7月份民航运输生产继续呈现回升态势

民航局13日发布消息，7月份民航全行业共完成运输总周转量68.8亿吨公里，同比下降39.3%，降幅较上月收窄3.4个百分点；完成旅客运输量3910万人次，同比下降34.1%，降幅较上月收窄8.3个百分点；完成货邮运输量55.2万吨，同比下降10.4%，降幅较上月扩大4.7个百分点，其中，全货机货邮运输量继续保持较快增长，共完成22.9万吨，同比增长20.4%。

5、新时代铁路规划纲要出炉：15年内超50万人口城市要通高铁

中国国家铁路集团日前正式发布《新时代交通强国铁路先行规划纲要》，以系统化顶层设计文件的形式明确了中国铁路未来30年的发展蓝图，首次提出到2035年将率先建成服务安全优质、保障坚强有力、实力国际领先的现代化铁路强国。到2035年，现代化铁路网率先建成，全国铁路网20万公里左右，其中高铁7万公里左右。20万人口以上城市实现铁路覆盖，其中50万人口以上城市高铁通达。

6、中汽协：8月上旬11家重点车企完成销量38.4万辆

中汽协：2020年8月上旬，11家重点企业汽车产销分别完成47.3万辆和38.4万辆，与7月上旬相比分别下降24%和15.2%，产量同比增长11.2%，销量同比下降17.9%。

7、乘联会：乘用车市场8月第一周零售同比增长3%

据乘联会数据，乘用车市场8月第一周的日均零售是3.0万辆，同比增长3%，环比7月第一周增长8%。第一周的零售表现平稳。

8、消费金融行业净利下滑成定局

在疫情之下，作为客群次于银行的消费金融公司，线下展业受限、信用风险上升，加之催收业务受到复工复产和监管限制，整个上半年消费金融行业挑战重重。业内分析人士认为，受疫情对资产质量和风险拨备的影响，以及部分头部消费金融公司履行普惠金融责任，适度降低利息让利，上半年消费金融公司净利润同比下降明显。

9、机构报告称7月银行理财子公司产品发行量环比下降14.94%

融360大数据研究院13日发布报告称，2020年7月份12家银行理财子公司共发行了131只公募理财产品，较上个月减少了23只，环比下降14.94%。根据融360大数据研究院监测的数据，今年前七个月，银行理财产品月均发行量为7682只，去年同期月均发行量为9494只，同比下降19.09%。2020年7月银行理财产品发行数量为7400只，环比下降2.73%，其中非结构性理财产品7289只，结构性理财产品111只。

10、地方掀起重大项目开工潮民间投资加速回稳

步入三季度，地方掀起新一轮重大项目开工潮，山东、河南、江西、江苏等地纷纷开工建设一批重大项目，涉及总投资金额达数千亿元。据记者了解，多地还在积极谋划下半年新开工重大项目清单，未来仍会有大批项目开建。此前各地经济半年报显示，地方民间投资正在加速回稳，十余省份上半年民间投资增速已经转正。

11、7月份全国300个城市共推出土地2750宗环比下降24%

据中国指数研究院提供的数据显示，7月份，全国300个城市共推出土地2750宗，环比下降24%；推出土地面积12498万平方米，环比减少16%；成交上，全国300个城市共成交土地2571宗，环比减少7%；成交土地面积10738万平方米，环比减少11%。结合土地出让金以及成交价格看，均呈现环比减少态势。

12、国办：进一步扩大对中小微外贸企业出口信贷投放

国务院办公厅印发《关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》，意见提出，加大财税金融支持。更好发挥出口信用保险作用，积极保障出运前订单被取消的风险。支持有条件的地方复制或扩大“信保+担保”的融资模式。以多种方式为外贸企业融资提供增信支持。进一步扩大对中小微外贸企业出口信贷投放。给予重点外资企业金融支持，再贷款再贴现专项额度同等适用外资企业。降低外资研发中心享受优惠政策门槛，鼓励外商来华投资设立研发中心。

13、多部门政策连发多地加快推进新消费

聚焦培育壮大新型消费，下半年以来多项新政正在加速落地。相关部门明确将加速推进互联网和各类消费业态深度融合，推动智慧零售、在线教育等新型消费高质量发展。多地也密集出台培育发展新消费行动方案，培育消费升级新增点，同时鼓励直播电商等新消费模式发展，以促进消费回补，释放消费潜力。

14、中银协报告：信贷投放向国家重点战略领域倾斜有效管控房地产行业贷款集中度

中国银行业协会12日发布的《中国上市银行分析报告2020》指出，上市银行将持续深化供给侧结构性改革，不断调整优化业务结构，进一步重视全面风险管理，加强资本精细化管理，做好“六稳”“六保”排头兵。信贷投放向国家重点战略领域倾斜。有效管控房地产行业贷款集中度，把握新旧动能转化市场机遇，加大对先进制造业、战略性新兴产业、新型基础设施建设和京津冀、长三角、粤港澳、“一带一路”沿线等国家战略重点区域的信贷投放力度。

15、国家税务局回应“契税上调买房成本增加”：契税上调是误读

《中华人民共和国契税法》在8月11日的第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过，其中最受公众关注的是第三条：契税税率为3%-5%。基于目前1%-2%的实际税率，公众也纷纷表达了“契税上调”的忧虑。对此，国家税务总局工作人员明确表示，《中华人民共和国契税法》和《财税〔2016〕23号》，是共同存在的，两份文件并不冲突。目前来看，如果具体地方不做出调整，新契税法的出台，并不会影响目前的税率。

16、五大国有银行：个人房贷定价基准自8月25日起批量转换为LPR

8月12日，工行、农行、中行、建行、邮储银行五家国有大行官网发布公告称，8月25日起，存量浮动利率个人住房贷款定价基准将批量转化为LPR。同为国有大行的交行7月20日已发布类似公告。

17、中国7月货币供应量M2同比增长10.7%

央行数据显示，7月末，广义货币(M2)余额212.55万亿元，同比增长10.7%，增速比上月末低0.4个百分点，比上年同期高2.6个百分点；狭义货币(M1)余额59.12万亿元，同比增长6.9%，增速分别比上月末和上年同期高0.4个和3.8个百分点；流通中货币(M0)余额7.99万亿元，同比增长9.9%。当月净投放现金408亿元。

18、7月新增人民币贷款9927亿元

7月份人民币贷款增加9927亿元，同比少增631亿元。分部门看，住户部门贷款增加7578亿元，其中，短期贷款增加1510亿元，中长期贷款增加6067亿元。

19、上半年全国PPP综合信息平台项目管理库新入库482个项目

财政部政府和社会资本合作（PPP）中心披露，今年上半年，全国PPP综合信息平台项目管理库新入库项目达482个，投资额达7935亿元。上半年，扣除退库项目和调减在库项目投资额之后，净增加项目186个，投资额达3819亿元；签约落地项目达216个，投资额达4310亿元；开工建设项目219个，投资额达3059亿元。

20、海关总署：上半年我国外贸整体表现可以说好于市场普遍预期

海关总署署长倪岳峰表示，上半年我国外贸整体表现可以说好于市场普遍预期，特别是6月份进出口双双实现正增长。虽然国际贸易市场的“蛋糕”变小了，但我国的市场份额却在变大，前4个月出口份额同比增加了0.1个百分点，这充分说明我国外贸的抗压力和竞争力在不断提升。随着全面复工复产达产，这个比例可能还会进一步提升，这是很不容易的。

21、乘联会发布2020年7月份全国乘用车产销数据

7月乘用车市场零售达到159.7万辆，同比去年7月增长7.7%，实现了自2018年5月以来的最强正增长。20年1-7月的全国乘用车市场累计零售930.9万辆，零售同比累计下降18.5%，较1-6月累计增速提升4个百分点。今年累计销量同比少销212万辆，约占去年全年零售总量10个百分点，今年零售下降主要是受到春节偏早和疫情因素，对一季度影响208万辆，二季度零售同比损失只有17万辆,三季度的开局7月出现增量12万辆，体现出行业快速回暖的态势。

22、中汽协：中国7月份汽车销量同比增长16.4%

8月11日，中汽协发布报告称，中国7月份汽车销量为211.2万辆，同比增长16.4%；乘用车销量为166.5万辆，同比增长8.5％；新能源汽车销量为9.8万辆，同比增长19.3%。

23、中国市场汽车销量连续第四个月增长

中国汽车市场连续第四个月实现增长，受政府的强力刺激举措和商用车需求强劲复苏推动。中国汽车工业协会周二表示，7月中国汽车销量较上年同期增长16.4%，达到211万辆。随着中国政府放松抗疫限制措施，并出台有利的政策、提供补贴以振兴经济及刺激消费，自5月以来，这个全球最大汽车市场连续录得低两位数百分比的汽车销量同比增幅。

24、统计局：7月CPI同比增长2.7%

2020年7月份，全国居民消费价格同比上涨2.7%。其中，城市上涨2.4%，农村上涨3.7%；食品价格上涨13.2%，非食品价格持平；消费品价格上涨4.3%，服务价格持平。1—7月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。

25、统计局：7月份PPI同比下降2.4%

7月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.4%，环比上涨0.4%；工业生产者购进价格同比下降3.3%，环比上涨0.9%。1―7月平均，工业生产者出厂价格比去年同期下降2.0%，工业生产者购进价格下降2.7%。

【行业要闻】

1、尚福山：上半年十种有色金属产量同比增长2.9%

中国有色金属工业协会副会长尚福山8月10日在上海期货交易所铝期权和锌期权上市仪式上表示，当前，我国有色实体企业正全力做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，全行业上半年十种有色金属产量同比增长2.9%，主营业务收入和行业利润降幅在逐月收窄。相信铝、锌两个期权的上市交易，将对企业提升应对风险能力和市场竞争力产生积极作用。

2、山东省发文进一步推动钢企兼并重组

山东省发改委官网日前发布《关于转发<关于做好2020年重点领域化解过剩产能工作的通知>的通知》，通知要求，进一步推动钢铁企业兼并重组，优化钢铁产业布局，按时完成通道城市钢铁产能置换，提高沿海地区产能占比和精品钢产能比重，努力实现山东省钢铁行业集团化、高端化发展。

3、中国宝武与中国建材签订了战略合作框架协议

作为各自所在领域的领军企业，中国宝武和中国建材为充分发挥各自资源和技术优势，拓宽合作领域，提升合作水平，实现互利共赢，双方于8月5日在北京签订了战略合作框架协议。

4、国内稀土市场价格不断上涨

8月以来国内稀土市场价格走势持续上涨，国内轻稀土镨，钕系价格上涨幅度较大，中重稀土市场钬、铽系价格有所上涨，稀土市场价格不断走高。近期国内稀土需求较之前有所增加，加之稀土“十三五”国储剩余额度中重稀土氧化镝、氧化铽分别占2019年产量的52%和190%，收储一旦如期进行，国内稀土市场价格或将持续上涨。

5、滦州：积极推动东海特钢500万吨冷轧项目建设

河北省滦州市积极推动东海特钢500万吨冷轧项目建设，为完善产业链条、实现钢铁产品向终端迈进，推动钢铁主导产业战略升级、实现高质量发展奠定坚实基础。东海特钢冷轧项目是河北省重点项目，项目占地1500亩、计划总投资160亿元，预计建成投产后拥有年产500万吨冷轧薄板的生产能力。

6、中钢协向有关部委反映铁矿石卸船慢问题

据中钢协消息，针对有关方面反映因天气、疫情防控和集中到港等原因导致铁矿石船舶在港数量持续增加，造成部分铁矿石滞留、不能进入市场流通的问题，中国钢铁工业协会多次向交通运输部进行反映和报告。据了解，交通运输部目前也已注意到这些问题，并采取措施着手解决。预计随着天气转好和疫情得到有效控制，铁矿石卸船难和压港问题在本月中下旬将得到缓解。

7、12家钢企上榜《财富》世界500强

今年世界范围内共有12家钢企入选世界500强，中国宝武集团排名首次超过安赛乐米塔尔，在世界钢企排名中位列第一。在上榜的12家世界钢企中，中国钢铁企业共有7家，分别为中国宝武钢铁集团、河钢集团、青山控股集团、江苏沙钢集团、鞍钢集团、首钢集团、山东钢铁集团。其中，山东钢铁集团首次上榜。

8、中钢协：主要原燃料采购成本以升为主

6月份，主要原燃料采购成本以升为主，冶金焦、国产铁精矿、进口粉矿环比升幅都超过了6%。6月份，炼焦煤累计采购成本同比下降10.54%；冶金焦同比下降11.93%；国产铁精矿同比升高6.86%，进口粉矿同比升高6.42%；生铁同比下降0.14%；废钢同比下降2.39%。

9、江苏：关于进一步明确2020—2021年秋冬季重污染天气应急管控停限产豁免申报有关事项的通知

长流程联合钢铁、短流程钢铁、铁合金、焦化、石灰窑、铸造、氧化铝、电解铝、炭素、铜冶炼、铅锌冶炼、钼冶炼、再生铜铝铅锌、有色金属压延、水泥、砖瓦窑、陶瓷、耐火材料、玻璃、岩矿棉、玻璃钢（纤维增强塑料制品）、防水建筑材料制造、炼油与石油化工、炭黑制造、煤制氮肥、制药、农药制造、涂料制造、油墨制造、纤维素醚、包装印刷、人造板制造、塑料人造革与合成革制造、橡胶制品制造、制鞋、家具制造、汽车整车制造、工程机械整机制造、工业涂装等39个重点行业的企业，必须达到《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》规定的A级或引领性指标水平，且满足《江苏省秋冬季错峰生产及重污染天气应急管控停限产豁免办理办法（试行）》规定的条件，方可申请重污染天气应急管控停限产豁免。

10、新疆又一钢企破产

2020年8月7日，全国企业破产重整案件信息网发布《新疆青钢钢铁股份有限公司破产重整案件第二次债权人会议公告》。公告显示，新疆青钢钢铁股份有限公司申请破产重整。新疆青钢破产重整，是近期新疆出现的又一起钢企破产重整案件。2020年7月24日，新疆金特钢铁股份有限公司破产。

11、2020年多家钢企破产重整

2020年，已有以下钢企破产重组：1 郑州增奇新钢铁有限责任公司；2 ；酒钢集团翼城钢铁；3 广东启光钢结构有限公司、东莞亿鑫钢业有限公司；4 佛山市顺德区愈胜不锈钢有限公司；5 安徽省绩县正大钢业有限公司；6 开封华北钢铁有限公司、开封金锐矽钢片有限公司；7 河北华德钢板有限公司；8 东南特钢集团；9 山东科瑞钢板有限公司；10 徐州金钢城钢铁有限公司；11 唐山市清泉钢铁集团有限公司；12 绍兴市兴鑫钢铁贸易公司；13 福建金大鑫钢铁铸造有限公司；14 新疆金特钢铁股份有限公司；15 湖州丰泰不锈钢管业有限公司；16 安宁市永昌钢铁有限公司；17 新疆青钢钢铁股份有限公司。

12、广东新增一家年产760万吨精品钢厂

日前，云浮市云城区自然资源局公示了广东南方东海钢铁有限公司建设用地位置批示。资料显示广东南方东海钢铁有限公司云浮项目规划建设年产760万吨精品钢，项目总投资120亿元，分两期实施建设，一期建设400万吨，计划2021年6月建设完成并投产，用工2000人；二期建设360万吨，计划用工2000人。全部建成后，可实现年产值300亿元，利税约20亿元。

13、马钢富圆公司郑蒲港百万吨废钢加工基地开工

8月10日上午，欧冶链金马钢富圆郑蒲港百万吨废钢加工基地开工典礼在郑蒲港新区举行。该项目的建设不仅是欧冶链金在马鞍山市推进建设“中国宝武全国性废钢基地”的重点项目，还是建立以郑蒲港为中心，涵盖江浙沪皖，辐射全国的金属再生资源产业集群的重要组成，对于促进马鞍山市废钢回收利用产业健康成长，推动地方经济高质量发展也具有十分重要意义。

14、鞍钢集团与比亚迪签署战略合作协议

8月11日，鞍钢集团与比亚迪在深圳签署战略合作协议，双方建立战略合作伙伴关系，决定就新能源汽车轻量化高强化、绿色环保及新材料开发应用等技术研发，商用车、乘用车钢材保供，云轨技术、工程建设以及企业管理等多方面加强战略合作，进一步深化合作机制，拓宽合作领域。

15、中钢协：2020年8月上旬钢铁企业生产与库存情况

据中钢协发布的数据，2020年8月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2153.45万吨、生铁1917.04万吨、钢材1998.98万吨、焦炭323.76万吨。本旬平均日产，粗钢215.34万吨，环比减少0.87%、同比增长5.14%；生铁191.70万吨，环比减少0.66%、同比增长5.39%；钢材199.90万吨，环比减少8.30%、同比增长4.95%.

16、8月上旬重点钢企钢材库存环比回升

据中钢协统计数据显示，2020年8月上旬重点钢铁企业钢材库存量为1399.16万吨，旬环比增加86.02万吨，上升6.55%；比年初增加445.92万吨，增长46.78%。

17、柳钢股份业绩快报：上半年净利润同比下降38.93%

柳钢股份公告，今年上半年实现净利润7.73亿元，同比下降38.93%。2020年上半年受新冠肺炎疫情影响，市场需求萎缩，物流运输受限，国内钢材库存持续攀升，同期原燃料尤其是铁矿石价格上涨也挤压了公司的盈利空间，钢材产品市场价格较上年同期有所下降，造成公司业绩有所下滑。

18、冀东水泥：今年上半年实现净利润10亿元

冀东水泥：今年上半年实现净利润10亿元，同比下降32.95%。二季度随着各地疫情缓解，下游工程基本全面复工，前期被积压的水泥需求集中释放，销量同比有所提高，但售价同比降低。

【下周宏观及钢谷网产业重要数据提醒】

8月19日

周三

13：00

钢谷网中西部钢材库存调研统计

8月20日