银行系金融科技子公司扩容搅动市场几何|中小银行|商业银行|金融

经济观察报记者黄蕾 疫情影响之下，银行在加快其线上化、数字化转型进程，重要抓手便是成立金融科技子公司。

7月底，农行（601288.SH）宣告成立金融科技子公司农银金融科技有限责任公司（下称“农银金科”），注册资本6亿。同时，农银金科发布2020年社会招聘启事，招聘四大类岗位，总计130人。

至此，已有11家银行成立金融科技子公司，包括五家国有大行、五家股份行和一家城商行。而银行设立金融科技子公司之举也引起第三方金融科技公司的密切关注。“我们非常关注，因为这代表着银行对金融科技的重视，可以带动行业发展，也提供了一个更大的市场。”北京易诚互动网络技术股份有限公司首席业务官孔繁强表示，其所在的公司曾为多家银行提供金融科技和数字化转型服务。

招联金融首席研究员董希淼认为，银行成立金融科技子公司，是顺应金融科技发展大势。银行系金融科技公司跟第三方金融科技公司是既有合作又有竞争的关系。

抢人大战？

宣布成立之日，农银金科即发布招聘启事，提供具备竞争力的市场化薪酬，在市场上招兵买马。

根据农银金科的招聘启事，招聘范围涵盖技术管理、软件研发、市场运营和综合管理四大类22个具体岗位。其中，技术管理类为架构管理、项目管理、资源管理、质量管理、应用安全；而软件研发类涉及产品经理、UI/UE设计、JA－VA开发、WEB开发、移动端开发、测试开发、大数据研发、AI研发、云计算研发、区块链研发。

银行系金融科技子公司是否已通过“抢人大战”搅动市场？孔繁强表示人才确实是金融科技公司核心竞争力的重要体现。从目前来看，银行系金融科技子公司提供的薪酬相对母行有吸引力，但是在市场化环境中优势尚不明显。

在某头部互联网金融公司金融科技产品负责人王晓波看来，银行金融科技子公司加大招聘力度确实存在，但是对市场的人才流向影响不大，其薪酬体系确实有优化，但是和新兴的互联网公司薪酬体系相比，还是有差距。

同时，据他观察，在招聘信息上也存在断层现象，即招聘信息传递问题。“互联网的高端科技人才，还是以猎头来作为主要消息渠道，传统银行招聘与专注互联网领域的猎头交集甚少。”

不过，从注册资本、母行资源等要素看，银行金融科技子公司可谓是“大块头”。

银行从2018年开始加码金融科技子公司，建设银行、民生银行和华夏银行于2018年设立金融科技子公司，工商银行、北京银行和中国银行于2019年设立金融科技子公司，交通银行于2020年1月设立。

银行系金融科技子公司的扩容，对数字化转型的迫切也让孔繁强感受颇深。“我们在移动金融、开放银行、业务中台、智能支付、数字化智能营销、数字化运营等方面的业务量从2018年开始明显增多，2019年和今年也是持续增长。”他说。

易观发布的《中国金融科技专题分析2019》报告指出，中国2018年金融科技市场规模为115万亿元，到2020年，将会超过157万亿元。回顾金融科技发展历程，技术对于金融的作用，正在逐步从辅助业务的地位，上升成为决定金融未来发展的关键因素，也将成为传统金融企业竞争的核心支撑。具体到商业银行，银行将加强与第三方互联网公司和科技公司的合作，在客户资源、科技开发与应用、风险防控等流域进行合作，共同推进金融科技应用与提升；同时，纷纷成立金融科技子公司，通过市场化机制扩大银行在金融科技方面的研发和场景应用落地。

那么银行纷纷成立金融科技子公司是否会冲击第三方金融科技公司？王晓波表示，从体量、科技资源、认可度和行业影响力等方面来看，银行系金融科技子公司肯定是不可忽视的力量，但是整个金融科技市场规模比较大，然后已经有很多公司开始在细分领域构建“护城河”。从长远来看，银行系金融科技子公司通过资本、合规性、行业资源等优势，可以在整个市场形成良币驱逐劣币效应。

孔繁强认为，银行通过成立金融科技子公司，寻求一个发展金融科技的试验田，如何做和能否做得好，还有待观察，作为从业者，他更关心银行系金融科技子公司的机制、组织架构和文化。同时，他指出第三方金融科技公司应专注于自己擅长的领域，以应对目前及未来有向外部的金融机构溢出科技能力的银行系金融科技子公司。

谁来填补中小银行市场需求

相较于资产规模较大、科技能力较强的国有大行、股份行，多数中小银行不具备成立金融科技子公司的实力，需要更多寻求外部合作。

由中小银行互联网金融（深圳）联盟等推出的《2019年中小银行金融科技发展研究报告》，提及中小银行金融科技发展现状自评中，从战略上，中小银行管理层普遍认可金融科技的应用价值，有初步的金融科技规划，对标对象为有相关领先实践的国内同类型银行或国内顶级银行，然而大部分中小银行对金融科技定位不够清晰，缺乏长期部署和对创新的重视。从生态上，中小银行与外部资源的合作形式多样，但总体开放意愿仍待增强。54%的被访银行能够围绕本行的核心业务衍生出的一系列周边业务，为客户提供个性化建议。与外部金融科技公司合作形式丰富多样，但只有不到5%的被访银行开放了API接口给外部企业。

孔繁强表示，不仅是大型银行，中小银行的金融科技服务和数字化转型需求也非常旺盛，从他接触的中小银行观察，决策层的发展理念和重视程度直接影响银行的数字化转型进程。同时，中小银行的金融科技需求存在差异，多与该行的发展阶段、资源禀赋、经营诉求等相联系。

董希淼表示，未来几年，金融科技将对商业银行在经营理念、管理思维、业务模式等方面进行全方位的渗透与融合，成为零售银行业务的主要驱动力。对中小银行来说，人才培养、科技基础都有一些差距，因此发展零售业务，加强与外部机构深度合作是非常重要的方向。

他建议，中小银行应秉持“开放银行（OpenBanking）”理念，开展跨界合作，融入金融生态，提供更多更好的产品和服务，实现双赢、多赢。如加强与金融科技公司以及社交、电商、娱乐、旅游、生活服务类企业合作，加强与其他金融机构合作，融入金融与非金融场景，快速拓展客户群，提升客户体验。当然，在这个过程中，要加强自身金融科技基础和建设人才队伍，把打鱼的本事学过来，而不是仅靠科技公司提供导流等方式“授之于鱼”。

目前已有银行系金融科技子公司围绕中小银行金融科技需求市场抢先布局。

成立于2015年的兴业数字金融服务（上海）股份有限公司（下称“兴业数金”），是兴业银行旗下金融科技子公司，其于2007年上线中小银行科技输出服务，据介绍，已有超过350家签约银行客户，累计实施上线200多家。

相较于兴业数金等已有较强外部输出能力的金融科技子公司，近两年成立的银行系金融科技子公司，比如建行的建信金融科技有限责任公司，主要还是以服务母行为主。“就我的观察，虽然科技巨头一直在做，但是目前还没有哪家金融科技公司可以真正做到全栈的数字化转型解决方案，在最终落地时，特别是在不同的细分领域，一定是多家机构完成的。”王晓波说，因此他认为无论是银行系金融科技子公司，还是第三方金融科技公司，合作和竞争是并存的。“未来应该会有细分领域的头部机构出现。”