[爱卡汽车 新能源频道 原创]
长期以来，中国新能源汽车市场高度依赖政府补贴，销量在很大程度上受到补贴政策影响。随着去年补贴明显退坡，新能源车市场经历了一次阵痛，并在此过程中形成了新格局。由于多种因素的叠加影响，今年各月新能源销量同比走势均弱于乘用车市场整体，成为了疫情后恢复增长的拖累项。好消息是，7月份新能源销量同比及环比表现均强于大盘，为下半年开了个好头。
乘联会数据显示，7月国内狭义乘用车销量达159.9万辆，同比增长7.9%，环比下降3.6%；1-7月累计销量931.1万辆，同比下降18.5%。其中，新能源狭义乘用车销量8.3万辆，同比增长30.4%，环比下降0.9%；1-7月累计销量39.8万辆，同比下降36.1%。
TOP10阵型稳固
7月份，特斯拉 Model 3 （ 参数 丨 图片 ）(参数|询价)依然以绝对优势拔得头筹，单月销量超过1.1万辆，达到了亚军销量的三倍左右。除Model 3外，其他畅销车型也大多是榜单上的常客，如广汽新能源 Aion S (参数|询价)、比亚迪秦(参数|询价)EV、 蔚来ES6 (参数|询价)等。别克微蓝6(参数|询价)算是一个例外，以同比逾18倍的增速勇夺季军。对于一款合资电动车而言，这样的市场表现显得尤为突出。
中国市场新能源汽车销量（TOP10）排名品牌车型2020年7月销量同比增速1 特斯拉中国 Model 3 11014 - 2 广汽新能源 Aion S 3685 8.2% 3 上汽通用别克 微蓝6 3411 1871.7% 4 比亚迪汽车 全新 秦EV (参数|询价) 3400 - 5 上汽通用五菱 宝骏E100 (参数|询价) 3329 -6.3% 6 奇瑞新能源 奇瑞eQ 3056 27.1% 7 长城汽车 欧拉R1 (参数|询价) 2771 65.2% 8 蔚来汽车 蔚来ES6 2610 287.8% 9 理想汽车 理想ONE (参数|询价) 2445 - 10 华晨宝马 宝马530Le 2336 -7.9% 爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn
7月，国产特斯拉Model 3后驱长续航版开始全面交付，与标准续航升级版携手取得了11014辆的销售成绩。在北京、上海、深圳等城市，Model 3强势夺得当地销量冠军，令众多燃油车难以望其项背。短期来看，还没有哪款新能源车能够对Model 3形成真正的挑战，其他车企暂时只有羡慕的份儿。
微蓝6异军突起，7月销量超过3400辆，位列新能源市场第三名。今年4月， 高尔夫 (参数|询价)·纯电也曾进入新能源TOP10榜单，但随后便销声匿迹。通常而言，新能源车型销量猛增是由于公司客户批量采购，例如网约车、政府采购等。微蓝6是否拥有进入头部市场的实力，还有待时间的检验。
插电混动方面，理想ONE与宝马530Le轮流坐庄，销量均稳定在2000台量级上。7月份，理想ONE以109辆的小幅优势超过宝马530Le，成为当月插混冠军。不过从1-7月累计来看，宝马530Le（12986辆）仍领先于理想ONE（11945辆）。相比之下，插混车型受补贴退坡的影响小于纯电动车，成为了合资车企的新一轮发力点。
理想ONE今年7月销量为2445辆，以微弱优势超过宝马530Le，夺得插电混动第一名。1-7月，理想ONE累计销量达11945辆，在新势力车型中仅次于蔚来ES6。
7月上榜的新势力车型依旧为蔚来ES6和理想ONE。二者不仅排名稳定在前10位，销量表现也具备较强韧性，整体来看受疫情影响不大。从它们的成功不难看出，大空间SUV仍广受新能源消费者追捧，在30万元区间独具优势。随着客户基础逐步打牢，财务和资质问题得到解决，头部新势力品牌有望迎来新一轮快速发展。
三大阵营初长成
今年7月，TOP10车型销量占新能源总销量比例约46%，市场集中度呈现出降低趋势，但依然居于高位。这一现象表明，市场对新能源车的态度较为保守，在琳琅满目的车型中倾向于稳妥选项。经过一段时间的调整，国内新能源乘用车市场在补贴退坡后取得了新稳态，呈现出清晰的消费结构。
三厢紧凑型车倍受中国市场追捧，这种消费偏好从燃油车延伸到了新能源领域。紧凑型车提供了得体的空间，驾乘感受比小型车有了明显提升，售价也比较亲民，受到家庭用户青睐是意料之中的事情。细分市场中，广汽新能源Aion S和比亚迪秦EV销量最为稳固，长期稳定在前五名区间，构成了新能源第二梯队。注：图为Aion S。
抛开特斯拉Model 3这位特殊选手不谈，国内新能源车市场初步形成了三大阵营。其中，纯电动紧凑型车居于首位，凭借均衡的产品力和合理的售价赢得了家庭消费者的认可。10万元以下的入门电动车同样热销，以低廉价格满足了“免摇号代步”的通勤刚需。而在30-50万元区间，宝马530Le、蔚来ES6和理想ONE三款畅销车型特点各不相同，覆盖了轿车、SUV、插混、纯电等不同标签。
在30万元以上区间，消费者对能源形式的关注有所弱化，而更在意车辆本身的体验。在中高端新能源板块，畅销车型品类更加多元，宝马530Le（插混中大型车）、蔚来ES6（纯电中型SUV）和理想ONE（插混中大型SUV）都经常出现在TOP10榜单上。注：图为宝马530Le。
纯电微型车聚焦于免摇号、低售价两大关键词，畅销车型包括奇瑞eQ、欧拉R1、宝骏E100等。随着补贴大幅降低，车企加快了纯电微型车的产品升级节奏，旨在摆脱过去的粗放生存模式。不久前，上汽通用五菱推出了 宏光 MINI(参数|询价)、 新宝骏E300 (参数|询价)等微型电动车，着力强化10万元以下新能源产品布局。注：图为新宝骏E300。
下半年开局良好
在半年点评中，我们曾预测下半年新能源销量将迎来同比正增，这在7月份便得到了印证。2019年，新能源补贴经历了3月和6月两次退坡，400km级电动车综合补贴由7.5万元跌至2.5万元。补贴变动使得部分消费者将购车计划提前，使得新能源销量形成前倾态势，与此对应的则是下半年市场环境遇冷。
从另一个角度看，去年下半年的低基数效应为今年下半年的增长提供了机遇。今年一季度，疫情因素对汽车生产和消费造成明显抑制，而二季度开始，被抑制的需求开始逐步释放。在7月这样的传统淡季，新能源销量只出现了不足1%的环比微降，强于乘用车市场的整体表现（环比-3.6%）。同比来看，7月新能源销量增长逾30%，远高于7.9%的市场整体增速。
下一步，提升续航里程仍然是纯电动车的核心趋势，传统车企与新势力车企在这一问题上具有高度共识。今年开始，主流市场上涌现出越来越多的600km级电动车，如比亚迪汉(参数|询价)EV、荣威R ER6(参数|询价)、广汽新能源 Aion V (参数|询价)和小鹏P7(参数|询价)。注：图为 汉EV (参数|询价)。
合资品牌看似推出了不少“油改电”模式的纯电动车，但其战略重心并不在此。未来，合资车企一方面将加快纯电平台的研发和投放力度，另一方面将继续大力推广插电混动车型。南北大众明显扩大了PHEV的覆盖面，丰田、本田的PHEV则会在不久的将来与中国消费者见面。注：图为 迈腾GTE (参数|询价)。
下半年，豪华品牌的电气化动作料将稳步推进。 宝马iX3 (参数|询价)和 奥迪e-tron (参数|询价)即将国产， Polestar 2 (参数|询价)正式走向交付，北京奔驰开始筹划奔驰EQS总装线，一切都在有条不紊中进行。
编辑点评：7月新能源销量数据无疑给下半年打了一针强心剂，不仅恢复了同比正增，还上演了一出淡季不淡的好戏，环比几乎没有下滑。经历了补贴退坡所带来的阵痛，新能源板块形成了更多元的结构，发展模式由粗放转向精细。具体到车型层面，特斯拉Model 3依然牢牢占据榜首，中国品牌持续分化，合资品牌及豪华品牌暗流涌动。随着更多实力产品的加入，新能源车市料将更具看点。
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