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美国东部时间2020年8月3日,电动汽车制造商Lordstown Motors已与特殊目的收购公司DiamondPeak Holdings Corp.(DPHC.U)达成最终合并协议。合并后的公司将以RIDE的名义在纳斯达克交易。

合并后的Lordstown Motors的股权价值估计为16亿美元,其中包括General Motors价值7500万美元的投资。另外对于合并后产生的收益,Lordstown Motors计划使用6.75亿美元用于Endurance模型的生产。

该项合并预计将在今年的第四个季度完成,届时2020年SPAC的历史数值将会至少增添2.5亿美元。

SPAC:DiamondPeak Holdings Corp.

DiamondPeak Holdings Corp.是一家成立于2019年1月的特殊目的收购公司。据其同年1月18日提交的招股说明书披露,DiamondPeak Holdings Corp.预计通过发行2500万个单位,以每单位10美元包括三分之一的认股权证的价格向公共投资者筹集2.5亿美元。

最初DiamondPeak Holdings Corp.的并购目标为企业价值在3.5亿美元至20亿美元的实体企业,从现在的结果来看,于去年买下前通用汽车洛兹敦工厂的电动汽车制造商Lordstown Motors显然符合这个范围。

跟其它SPAC(Special Purpose Acquisition Company,特殊目的收购公司)稍稍不同的是,在并购目标的业务选择上,DiamondPeak Holdings Corp.并没有一个特定的方向和喜好,尽管其首席执行官兼董事长David T.Hamamoto在房地产市场上拥有多年的投资经验,DiamondPeak Holdings Corp.也没有将并购重心放在房地产或其相关的行业上。因此这导致了今年DiamondPeak Holdings Corp.与Lordstown Motors的最终合并。

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电动汽车初创公司:Lordstown Motors

自今年Nikola与SPAC合并获得成功后,美国多家新能源企业也接连选择并完成了与SPAC的合并,这导致除了生物医疗SPAC外,2020最值得注意的SPAC就是新能源制造了。

除了Lordstown Motors和Nikola之外,8级商用车电气化系统解决方案领导者Hyliion、电动汽车初创公司菲斯克Fisker早就相继在今年6月份公布了自己与SPAC的合并计划。由于Nikola交易前后的抢眼表现(交易的前四天股价上涨了150%),许多市场投资者都把热情投入到了电动汽车领域。

值得一提的是,美东时间上周周一,宣布了与电动汽车初创公司Lordstown Motors合并后的特殊目的收购公司DiamondPeak Holdings Corp.的股价上涨了21%。

自从6月25日公开了全电动皮卡Lordstown Endurance的原型后,Lordstown Motors收到了27000笔预订单,相当于潜在收入达14亿美元,其中大部分预定来自于商业机队客户。2019年11月,Lordstown Motors购买了620万平方英尺的前通用汽车装配厂,以加快其生产过程,为此当时的Lordstown Motors还宣布要寻求3亿美元的融资。

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“我们认为这笔交易会引起很多人的兴趣,这家工厂会让我们改变很多,当它开始运作的时候,我们将会比特斯拉领先得多。”对于去年11月要筹集的3亿美金,Lordstown Motors的高级董事总经理还表示:“仅出于安全原因,我们将筹集更多资金。”

现在看来,在投资者普遍看好电动汽车领域的市场环境下,与特殊目的收购公司DiamondPeak Holdings Corp.的合并无疑是Lordstown Motors目前筹集资金最快速有力的方式。

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