非洲家禽产业现状——新征程、新未来|家禽|畜禽|禽肉|非洲|饲料

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小编：家禽养殖和禽肉消费近年来在非洲异军突起，是中国对非投资领域的热点。本期请到一位专家给大家介绍一下相关情况。撰文不易，请各位勿用于商业用途。

1 非洲家禽产业现状

1.1 非洲家禽产业概况

根据联合国公布的《世界人口展望》报告显示，非洲目前人口数约13.4亿，预计2050年这个数字将达到26亿左右。非洲地区不仅人口正在增长，在全球人口中的比重也持续上升。

（图片来自网络）

尽管许多非洲国家发展起点低，但随着人们生活水平的提高，肉类需求持续增长，尤其是禽肉消费需求显著增长。例如南非，肉鸡生产的年增长率大约为3%，在过去的10年，其整体增长率达38.8%。这种情况在非洲的大多数国家皆如此，其增长主要源于许多小型生产商进入市场。近年来持续增长的非洲经济促进了人民生活水平提高，意味着对肉类产品的需求将继续增长，推动非洲的家禽产业发展。

（数据来源：FAO）

1.2 非洲禽肉消费情况

在过去的20年，非洲人的肉类消费模式发生了显著变化。牛肉一度曾是最受欢迎的肉品，现在，猪肉和鸡肉已经取而代之。尤其是鸡肉，目前在所有肉类消费中占了近4成的份额。肉类消费模式的这种转变与家禽易于养殖、饲养周期短、肉饲比高相关。随着收入水平的上升和城市化的推进，这一比例还将继续上升。消费文化影响及口味变化也在一定程度上促进了家禽养殖业的发展。

（数据来源：FAO）

经合组织-联合国粮农组织（OECD-FAO）发布预测数据显示，2015年-2024年，非洲禽肉生产将从24992.85千吨增长到28532.77千吨，10年增速达14.16%；10年里，非洲禽肉进口量将从1782.16千吨增长到2949.94千吨，增速达65.53%；非洲禽肉进口量占生产量的比例，将从2015年的7.13%增长到10.34%，占比增长3.21个百分点。由于内需强劲，非洲禽肉出口量极低，预计未来出口量将继续下滑。

非洲各国有不同的禽肉进出口政策，有些国家限制外来禽肉进口量，有些国家禁止进口禽肉。主要原因为本土家禽业发展滞后，进口禽肉对本土养殖市场带来冲击，影响本土家禽产业发展，同时外来禽肉带来的禽流感等病毒对本土养殖业带来的损失巨大。

在非洲国家年人均禽肉消费量中，南非最高，约32.98kg，而其他国家远低于中国，其中加纳7.67kg，尼日利亚和埃塞俄比亚仅为1.41kg和0.7kg。

非洲禽业市场空间很大，肉鸡、蛋鸡、种鸡等规模化养殖、肉蛋制品加工、饲料、药品、疫苗器械、养殖机械等产业等具有较好的发展前景。

1.3 尼日利亚家禽产业概况

尼日利亚是非洲第一人口大国，尼日利亚全国总人口2.06亿（2019年），占非洲总人口的15%。

尼日利亚是非洲第一大经济体，是非洲最大的石油生产国和世界第六大石油出口国。2019年，尼日利亚国内生产总值（GDP）4465.43亿美元。农业在国内生产总值中占23%，全国70%的劳动力从事农业。

尼家禽产业产值已由2011年的6400亿奈拉（折合213亿元人民币）提高至2019年的16000亿奈拉（折合320亿元人民币。奈拉2016年大幅度贬值），8年累计增长幅度达150%。尼家禽产业年出栏活禽约2亿只，年禽肉产量20万吨，年鸡蛋产量65万吨。其中饲料、设备、孵化场、兽医及相关配套服务业的产值约为5000亿奈拉（折合96亿人民币）。市场规模排名方面，尼日利亚的年鸡蛋产量非洲第一；活禽年出栏数量10亿只，列非洲第二。2018年，家禽饲养总量为1.92亿只，其中60%约为蛋鸡。

据尼日利亚家禽协会（PAN）的统计，2019年，尼家禽业年产值约为40亿美元，包括饲料加工、仓储及运输等上下游行业在内的从业人员1400万人。近年来，尼家禽业虽然受制于基础设施落后、企业经营及原料进口成本高涨等大环境影响，仍实现了快速发展。从市场规模角度来看，尽管尼日利亚的鸡蛋生产在非洲最大，但仍不能满足市场需要。尼日利亚的49%的人口为穆斯林，由于鸡肉无宗教禁忌，因而受到广大民众的欢迎且需求量较大。

尼日利亚自2003年以后家禽产品被禁止进口（鸡苗除外），以促使国内家禽生产的增长。随着社会经济发展和快餐业的大力发展，人们的消费水平和生活质量明显提高，本国生产供应已远远不能满足市场的需求量，以致禽肉走私猖獗。

2 非洲家禽业市场空间

2.1 家禽业将成为非洲未来经济支柱产业

目前非洲家禽业发展基础薄弱，家禽产业所占经济比率较低。肉类消费中37%为鸡肉，随着收入水平的上升和城市化的推进，这一比例还将继续上升。现非洲各国为鼓励和刺激本土养殖业发展，在逐步限制或禁止进口。未来10-20年非洲家禽业将会是快速发展时期，家禽业势必要成为非洲各国重要的经济增长点。

（数据来源：OECD-FAO）

2.2 快餐行业消费带动禽肉市场供给

快餐在非洲的日益普及，部分应归功于非洲大陆中产阶级的日渐壮大。中产阶级相对殷实的可支配收入、正在转变的生活方式，使得他们更能接受风靡全球的快餐文化。随着收入的增加，城镇化的推进，以及更加忙碌的生活方式，很多非洲人适应并习惯着快餐消费。

西非是撒哈拉以南非洲地区城市化最为成熟的地区，这里有近一半的人口生活在城镇和都市，中产阶级正在壮大，消费者食品需求更显多元化，便利性、营养质量、食品安全、包装和可负担程度一样，都变得更加重要。现代或者西方的生活方式对西非人产生了吸引力，西非年轻的中产阶级喜欢选择品牌包装的食品产品和供应炸鸡的西式快餐店。

2009年至2014年，摩洛哥和南非的快餐店数量平均每年增长3%到4%，撒哈拉以南的巨大市场对于国际连锁快餐巨头变得越来越有吸引力。国际快餐巨头正在非洲迅速扩大版图。其中，肯德基分布最广，仅在南非一国就拥有多达771家连锁店，在安哥拉、纳米比亚、博茨瓦纳、加纳、肯尼亚等国还拥有特许经营权。与此同时，非洲本土快餐品牌也不甘示弱。各种本土特色快餐店日益增多，仅尼日利亚快餐连锁品牌10多家，小型快餐店比比皆是。

快餐行业在非洲高歌猛进的同时，其面临的挑战也显而易见。比如说，非洲快餐的供应链还不发达，物流网络也很薄弱。尼日利亚快餐市场调查发现：冷冻鸡肉供应短缺制约着该行业发展。多数品牌连锁店受原材料供给影响发展速度放缓，如有稳定的鸡肉供应渠道，他们的店面网店会增加2-4倍以上。

非洲主要品牌快餐店

2.3 政府对农业的支持力度推动家禽业发展

目前非洲家禽养殖主要以农户散养为主，近几年小型养殖场正在快速发展。各国政府纷纷鼓励散养农户向中小规模化养殖转变，支持大规模产业化企业投资来带动家禽产业的发展。

2.4 家禽产业链基础薄弱，产业链升级带动家禽产业发展

家禽产业链涉及：种禽繁育、商业规模化养殖、饲料加工、肉蛋制品加工、疫苗器械、养殖机械、兽药制剂、技术服务等。目前在非洲家禽产业处于初始阶段，产业结构基础薄弱。随着家禽业发展，将会有更大的市场空间和投资潜力。

3 非洲家禽产业存在的问题

3.1 种禽繁育企业少且集中、难以满足市场供需

现状：种鸡场规模小、数量少，分布区域过于集中。

目前在非洲种鸡场多为外方投资经营，如以色列、印度、爱尔兰等国企业。主要经营父母代种鸡和商品代种鸡。这类企业规模较大，销售辐射距离较远，有些销售到临近周边非洲国家。

一些当地企业多以商品代种鸡孵化为主，规模多为小型种鸡场。市场主要以种鸡场周边城镇为主，销售辐射距离近。本土种鸡场存在的问题为养殖舍建设不科学、技术管理落后、出雏率低、鸡雏质量差。

在非洲，种鸡场建设多集中在养殖密集的一两个城市附近，对于其他多数城市距离较远。根据笔者在尼日利亚市场调研发现，尼西南部是种鸡场、孵化场较为集中的地区，但规模均较小，无法满足市场对雏鸡的需求。

3.2 商业化养殖规模小，制约家禽产业发展活力

现状：缺乏有利的政府、市场因素带动，初始阶段启动慢

在非洲家禽养殖90%集中在家庭散养，规模化商业养殖占比率低。一些本土养殖场多为存栏5000只以下，规模数量小，且不集中，零星分散在城市的周边。当地政府鼓励家禽养殖，但缺少带动因素，如大的养殖公司带动、银行资金支持、技术管理培训等。以致规模化养殖发展速度较慢，制约着产业发展。

3.3 配方饲料普及利用率低，饲料质量差

现状：受养殖数量、规模集中度制约，产业带动弱

受本土饲料厂少，距离远、运输成本高、饲料成本高，以致多数小规模养殖场自配饲料。配方不科学，营养不全面，饲料报酬低，养殖成本加大。

3.4 肉蛋加工规模小，数量少，制约整个产业快速发展

现状：缺少终端加工企业，影响养殖户数量增加和养殖规模扩大

由于缺少肉蛋加工企业，无法全部出栏销售，养殖场出栏家禽主要通过中间商零星销售到农贸市场、酒店、小型快餐店等。

3.5 防疫体系不健全、养殖环境差、缺乏合理的疾病控制程序

现状：养殖环境和技术落后，政府监管力度弱，设备、药物、疫苗等依赖进口

从小规模养殖场到大规模养殖场，现代化技术水平不一。原材料、设备、药物和疫苗等的缺乏会造成小型肉鸡养殖户的高发病。本土养殖舍建设不合理，通风、降温、防雨、防鼠、隔离防疫等方面考虑欠缺。缺乏合理的疾病控制免疫程序，养殖技术管理粗放。畜牧管理部门没有健全合理的监管流程，缺乏对养殖户的行业信息引导、技术指导和培训。

4 非洲家禽产业战略投资，市场机遇与挑战

4.1 投资非洲发展家禽业有利因素

※中国与非洲多数国家政治关系友好，在农业、能源、基建等领域已经开展了广泛合作。

※ 非洲畜禽养殖及相关行业具有较大的发展潜力，目前雏鸡、鸡蛋、鸡肉、饲料及添加剂供应缺口较大；禽药制剂、疫苗器械、养殖机械等相关养殖设备物资几乎全部依赖进口，本土无生产加工企业。

※ 鸡肉作为没有宗教禁忌的动物蛋白受到欢迎，在肉品消费占比高，市场供应缺口大。鸡肉作为白肉是健康食品，随着经济和快餐业的发展，对鸡肉的需求将进一步加大。

※ 政府重视，希望提高本国粮食及主要畜禽产品的自给率，相关设备进口关税低。

※ 畜禽养殖行业尚未建立完整的产业链，很多环节具有投资机会。

※ 畜禽养殖行业的技术水平比较低，管理粗放，中国家禽企业具有明显的技术及管理优势。

※ 非洲土地资源丰富，人力成本廉价，环境好，具有发展畜牧业的有利条件。

4.2 非洲家禽业可投资项目领域