中信建投证券：互联网安全大会开幕数字孪生时代下安全防护需求旺盛|互联网|张滨|网络安全|计算机|通信

来源：金融界网站

来源：中信建投证券

摘要

行情回顾

上周，计算机（申万）指数上涨1.44％，跑赢沪深300指数1.17pct。

投资建议

互联网安全大会开幕，聚焦数字孪生时代下的安全防护。8月5日，第八届互联网安全大会（ISC 2020）开幕。ISC 2020首次以云端峰会形式召开，本次峰会分为新基建日、战略日、信创日、技术日、产业日、人才日六个主题日，涵盖了5G安全与发展论坛、城市安全论坛、信创安全论坛、网络空间测绘论坛、漏洞管理与研究论坛、金融安全论坛等诸多论坛和议题。论坛邀请了多位重磅嘉宾，分享其对互联网安全的观点。其中，360集团董事长兼CEO周鸿祎指出，新基建的本质是数字化基建，网络安全则是数字孪生世界的底座。随着数字孪生世界的构建，网络安全行业将迎来快速发展。中国工程院院士沈昌祥指出，我国的网络安全正在面临着严峻挑战，杀病毒、防火墙、入侵检测的传统“老三样”难以应对人为攻击，且容易被攻击者利用，找漏洞、打补丁的传统思路不利于整体安全。新基建基础设施以数据网络为核心，其发展前提是用主动免疫的可信计算筑牢安全防线。同时要落实等级保护制度。随着5G的快速铺开，5G通信安全也迎来了重要挑战，中国信通院安全研究所所长魏亮指出5G整体继承了4G的安全框架，并在4G的基础上扩展增加了包括二次认证和密钥管理、安全能力开放和切片安全等三个安全域，并提供了统一的认证架构、多层次的切片安全、开放的安全能力、面向业务的安全防护、多样的安全凭证管理和更强的隐私保护等六大安全新能力保障5G通信安全。大会还对云安全、车联网安全、工业互联网安全等进行了探讨。随着网络安全边界日益模糊，微隔离技术、零信任等在云计算安全中迎来越来越重要的应用。车联网安全方面，今年国内重点品牌的新车联网率几乎都达到100％，技术上对整车及OTA、数字钥匙、自动驾驶等功能都需要展开风险分析工作。工业互联网安全方面，上半年针对我国能源、电力领域的攻击层出不穷，在工业互联网平台、工业终端设备、工业数据方面都有大量防护需求。随着云计算等新技术的发展，网络安全行业迎来更大的挑战，也迎来更快的发展机会，预计2019~2023年行业复合增速超过25％，建议重点关注国内领先的网络安全龙头企业：启明星辰和安恒信息。

本周组合

恒生电子、东方财富、宇信科技、微盟集团、用友网络、金蝶国际、中科创达、中科曙光

产业要闻

【世界互联网安全大会8月5日召开】

【国务院：鼓励和倡导集成电路产业和软件产业全球合作】

【央行成立金融科技子公司“成方金科”】

【IDC：腾讯云、阿里云、百度云位列中国视频云市场份额前三】

风险提示

行业整体基本面回暖低于预期

正文

一、行情回顾

上周计算机板块跑输指数。计算机（申万）指数上涨1.44％，跑赢沪深300指数1.17pct，申万一级行业中排名第13位。二级子行业（申万）中，计算机设备上涨4.92％，计算机应用上涨0.68％。

个股方面，涨幅前五个股分别为：同为股份（35.87％）、方正科技（26.96％）、合众思壮（25.89％）、数字认证（24.36％）、中国软件（22.84％）；跌幅前五个股分别为：朗科科技（-8.66％）、豆神教育（-8.31％）、万集科技（-7.99％）、高伟达（-7.04％）、盛天网络（-6.93％）。

二、投资建议

8月5日，第八届互联网安全大会（ISC 2020）开幕。ISC创办于2013年，至今已历时7届，共举办14场国际安全领袖峰会。ISC 2020首次以云端峰会形式召开，来自中、美、俄、韩、奥、新、以等多国安全智囊、专家、学者以云端形式进行跨洋连线，共同探讨“数字孪生时代下的新安全”。本次峰会分为新基建日、战略日、信创日、技术日、产业日、人才日六个主题日，涵盖了5G安全与发展论坛、城市安全论坛、信创安全论坛、网络空间测绘论坛、漏洞管理与研究论坛、金融安全论坛等诸多论坛和议题。

ISC2020开幕首日为“新基建”主题日，包含了5G安全与发展论坛、城市安全论坛、大数据安全论坛、人工智能与安全论坛、关键信息基础设施安全防护论坛、电力安全论坛、云安全论坛、智能网联汽车安全论坛、工业互联网安全论坛。大会邀请了周鸿祎、沈昌祥、张滨、魏亮、严明等重磅嘉宾，分享其对互联网安全的观点。

周鸿祎：新基建的本质是数字化基建，网络安全是数字孪生世界的底座。360集团董事长兼CEO周鸿祎指出，新基建的本质是数字化基建。网络安全不再只影响虚拟空间，而是扩展到了现实世界，对国家安全、社会安全、民众的人身安全，都有可能造成严重影响。周鸿祎还提出“数字孪生”下的新安全概念，他表示，数字化在解构旧世界，同时也在建立新的数字孪生世界。“新基建”所推动的全社会数字化转型，也将给数字孪生世界带来前所未有的安全风险和挑战。从这个意义上说，新基建是构建数字孪生世界大厦的“地基”，安全则是数字世界安全的“底座”。

沈昌祥：杀病毒、防火墙、入侵检测的传统“老三样”难以应对攻击，用主动免疫的可信计算筑牢安全防线。中国工程院院士沈昌祥指出，我国的网络安全正在面临着严峻挑战，杀病毒、防火墙、入侵检测的传统“老三样”难以应对人为攻击，且容易被攻击者利用，找漏洞、打补丁的传统思路不利于整体安全。新基建基础设施以数据网络为核心，其发展前提是用主动免疫的可信计算筑牢安全防线，主动免疫可信计算是一种运算同时进行安全防护的新计算模式，以密码为基因抗体实施身份识别、状态度量、保密存储等功能，及时识别“自己”和“非己”成分，从而破坏入侵者。同时要落实等级保护制度，筑牢网路安全底线。

张滨：5G安全需要从体系、能力、应用等多个层面统筹推进。中国移动通信集团有限公司信息安全管理与运行中心总经理张滨在主题演讲《5G安全助力数字经济新基建》中认为，新基建与数字经济高度融合，对5G基础设施的安全承载能力以及行业差异化安全支撑能力提出了诸多挑战。安全成为经济社会数字化转型的基础保障和内生需求，5G安全需要从体系、能力、应用等多个层面统筹推进。张滨建议，建立覆盖全业务的5G安全管理运营体系，加快推进5G安全标准体系的研制工作，结合大数据、AI、边缘计算等新技术增强5G安全综合治理能力。

魏亮：5G升级4G安全框架，提供六大安全新能力。中国信通院安全研究所所长魏亮在《“新基建”背景下5G安全挑战与展望》的主题演讲中表示，“新基建”背景下5G面临四大挑战：5G新架构加大了网络安全边界泛化的程度、5G新技术对安全防御的智能化程度提出更高要求、5G多元化场景带来从“通用安全”向“按需安全”的挑战、5G新业务模式加快重塑网络安全生态，对此需要通过提升5G安全保障能力、巩固5G安全防御门户、联合行业力量共护5G安全产业生态等路径来解决。5G整体继承了4G的安全框架，并在4G的基础上扩展增加了包括二次认证和密钥管理、安全能力开放和切片安全等三个安全域，并提供了统一的认证架构、多层次的切片安全、开放的安全能力、面向业务的安全防护、多样的安全凭证管理和更强的隐私保护等六大安全新能力。

大会还对云安全、车联网安全、工业互联网安全等进行了探讨。随着网络安全边界日益模糊，微隔离技术、零信任等在云计算中迎来越来越重要的应用。车联网业务涉及云端、管端、车端和移动端，云端上线前需要做安全测试、上线后定期扫描、基线检查以及等保测评，从而全面保护云端安全。管端安全应该采用标准安全通信协议，从而保护通信安全。车端安全方面应该对整车及OTA、数字钥匙、自动驾驶展开风险分析工作，通过资产识别、安全目标制定、攻击树分析、风险评估后制定安全需求。工业互联网安全方面，上半年针对我国能源、电力领域的攻击层出不穷，工业互联网安全是工业智能化升级的重要保障，随着工业互联网整合并连接工厂级控制系统、企业信息系统及工业云平台，网络开放性打破原有的边界隔离机制，传统安全防护机制难以有效应对；同时工业终端设备安全资源不足，勒索病毒、挖矿木马持续入侵，主机、智能设备、智能装备等成为安全重灾区；控制系统和协议安全漏洞层出不穷，严重影晌生产安全；工业数据纷繁复杂，安全防护措施缺乏，泄露事件也时有发生，工业安全是工业4.0升级最重要的保障。

随着5G、云计算、大数据、物联网的发展，企业网络边界逐渐消失，云计算平台、大数据平台、物联网系统、工业控制系统的安全保护至关重要，网络安全行业迎来更大的挑战，也迎来更快的发展机会，预计2019~2023年行业复合增速超过25％，建议重点关注国内领先的网络安全龙头企业：启明星辰和安恒信息。

三、本周组合

恒生电子、东方财富、宇信科技、微盟集团、用友网络、金蝶国际、中科创达、中科曙光

四、产业要闻

央行成立金融科技子公司“成方金科”，注册资本超20亿元。36氪8月3日消息，成方金融科技有限公司成立，注册资本超20亿元，法定代表人为张永福，公司经营范围包括经营范围包括软件开发；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等。成方金融科技有限公司由中国人民银行征信中心、中国金币总公司、中国金融电子化公司、中国印钞造币总公司、中国人民银行清算总中心共同出资设立。其中，中国金融电子化公司、中国金币总公司、中国印钞造币总公司均由中国人民银行100％持股。

华为宣布成立数通自动驾驶网络联合实验室。36氪8月3日消息，在2020华为自动驾驶网络技术峰会期间，华为宣布成立数通自动驾驶网络联合实验室，以“像改变汽车一样改变网络”为愿景，致力于打造“产-学-研”技术合作平台，促进网络自动驾驶技术科研成果转化。

国务院：鼓励和倡导集成电路产业和软件产业全球合作。36氪8月4日消息，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》。《若干政策》提出，为进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量，制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施。

IDC：腾讯云、阿里云、百度云位列中国视频云市场份额前三。36氪8月4日消息，IDC发布最新《中国视频云市场跟踪（2019下半年）》报告，报告显示2019年中国视频云市场规模达到46.2亿美元，其中，视频云解决方案增速达53.9％。在视频云解决方案市场中，公有云服务商占主导，腾讯云、阿里云、百度云、金山云、华为云位列前五，共同占据64.9％市场份额。

国务院：禁止预装非正版软件的计算机在境内上市销售。36氪8月5日消息，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，《若干政策》明确，探索建立软件正版化工作长效机制。凡在中国境内销售的计算机（含大型计算机、服务器、微型计算机和笔记本电脑）所预装软件须为正版软件，禁止预装非正版软件的计算机上市销售。全面落实政府机关使用正版软件的政策措施，对通用软件实行政府集中采购，加强对软件资产的管理。

全球首个自动驾驶商业化规则制定中。36氪8月6消息，《自动驾驶出租车运营规范与安全管理要求》团体标准已经立项，包括滴滴、百度、博世、北汽、腾讯、初速度等国内企业、相关监管部门、专家及政策研究机构等已经开始进行相关商讨。这也是全球首个自动驾驶的商业化规则。

印度再禁47款中国App。36氪8月6消息，继今年6月宣布59个中国App“非法”后，印度最近几周又禁用了47款中国App。报道提到，这些新禁的应用程序大多是已被禁用App的克隆或不同版本。消息人士称，与6月的行动不同，印度政府此次并未公布最新决定，但已有一些新的App被禁，其中包括小米浏览器和百度的搜索App。目前尚不清楚有多少新的中国App被禁。

五、重要公告