新闻内容概要
财经要闻：
- 总理承认，由于疫情原因各州边境可能关闭到圣诞节；
- 截至5月底 全澳630万人获得了新冠补助；
- 与基本面脱节，投资者需警惕铁矿石价格调整；
- 财务缺口高达2亿，悉尼科技大学宣布裁员500人；
- 零售和建筑行业33万人面临失业风险；
商业信息：
- 户外人流骤减，oOh!Media广告牌费率折让高达95%;
- 一波未平一波又起，AMP，CBA和Westpac面临新的诉讼威胁；
- 博彩巨头日子太难过！提供释放20财年不利信息以降低融资难度；
- 新加坡资管机构ARA提高了对Cromwell的收购出价，以获得公司主导权；
- 电子商务网站借助疫情居家办公浪潮启动融资计划。
一
财经要闻
1
总理承认，由于疫情原因各州边境可能关闭到圣诞节
总理说他不准备和西澳州长就边界进行争论，同时承认许多州的边境可能关闭到圣诞节的时候。上周西澳麦高文州长称， 西澳的边界再次对东部各州开放或许在一年后。周六他表示：“ 道路还很长。我不能指定日子，但肯定是数以月计。至于是否在年底前，还是明年年中，我不能指定日子。”麦高文目前正和昆州的矿业巨头帕尔默打官司。帕尔默认为关闭州边界违宪并且伤害商业。这个案件目前正在联邦法院审理，曾得到了总理莫里森的支持。然而，联邦政府上周撤回了对帕尔默的支持，从而避免了“西澳不必要的焦虑。”周一在面对媒体时，总理承认疫情期间就边界控制而言，将不强制各州。总理说：“我一直非常谨慎，不对12月或者明年3月将发生的事情过多考虑。”3月份所指的是修改后的JobKeeper截止日期。莫里森说，欢迎各州按照医学建议对边界控制做出决定，但是表示反对任何超出必要时期的关闭。南澳目前对维州关闭边界，对从新州和首都领地来的人要求到达是自我隔离14天。然而，总理对年底前或许重新开放澳洲边境保持乐观。
2
截至5月底 全澳630万人获得了新冠补助
澳大利亚统计局对澳洲家庭调查的最新数据分析显示，截至5月底，每三个澳大利亚成年人中就有一个可以得到了政府疫情补助，全澳也就是630万人可以获得补助。澳大利亚统计局的报告指出，增加储蓄和支付家庭账单是最常见的刺激支出主要用途，分别占受访者的29%和28%。另一个最常见的主要用途是购买食品和非酒精饮料，占12％。莫里森政府在3月和4月宣布了一系列紧急收入支持措施，以缓解新冠疫情和相关停工带来的打击。在这些措施中，有750澳元是家庭补贴，此外还有JobKeeper工资补贴计划。澳洲统计局的报告显示，女性获得补助者要多过男性，两者比例分别为37％和27％。在没有中学及以上学历的澳大利亚人中，约有40%的人表示，他们得到了支持，而持有较高学历的澳大利亚人中，这一比例略高于40%。与65岁以下的年轻人（22％）相比，澳大利亚的老年人更有可能利用政府的支持来积累现金储备（37％）。从各州来看，5月份塔州47%的人、39%南澳大利亚人和37%昆士兰人领取了补助。相反，26%的西澳大利亚人和22%的北部地区居民和澳大利亚首都领地居民称收到了政府补助。在全澳范围内，有27％的受访者表示他们在家工作，南澳的这一比例低至18％，而澳大利亚首都领地和北领地居民这一比例高达44％。
3
与基本面脱节，投资者需警惕铁矿石价格调整
在本轮疫情触发的经济衰退中，铁矿石价格却像极了经济鼎盛时期的表现，令很多投资者匪夷所思。根据标普全球普氏（S＆P Global Platts）提供的数据，铁矿石价格于上周四攀升至每吨121.40美元，创一年以来的最高水平。作为钢铁生产的主要成分，铁矿石是全球交易量最大的商品之一，可以影响从汽车到公寓大楼各种商品的价格走势。值得注意的是，2019年铁矿石在7月初创下每吨126.35美元的高位后下跌超过1/3。不少投资者预期，年内剩余时间内，澳大利亚铁矿石价格也有可能出现类似幅度的下降。例如，瑞士信贷（Credit Suisse）澳大利亚证券分析师萨姆韦伯（Sam Webb）预计，铁矿石价格可能会在10月至12月期间跌至每吨85美元。根据世界钢铁协会提供的数据，今年6月份，中国粗钢产量达到9160万吨，同比增长4.5％。相比之下，由于美国、欧洲和印度的大幅下滑，全球钢铁产量下降了7％。事实上，当铁矿石价格于上月升至超过每吨110美元时，摩根士丹利（Morgan Stanley）也指出，大宗商品正在“与基本面脱节”，投机者可能遭受市场调整的冲击。
4
财务缺口高达2亿，悉尼科技大学宣布裁员500人
悉尼科技大学（UTS）表示，如果澳大利亚仍然无法为国际学生开设所谓的安全通道，那么大学将面临高达2亿澳元的财务缺口，继而导致明年将不得不裁员500人。在发送给员工的信函中，悉尼科技大学校长阿提拉·布鲁格斯（Attila Brungs）证实，大学今年亏损高达6000万澳元，并且教学任务减轻对工作岗位的冲击开始显现。Brungs表示，据预计，大学明年的亏损将介于8000万澳元至2.5亿澳元区间。悉尼科技大学曾经寄希望于第二学期入学率会有所回升。然而，受维州二波疫情高发的影响，这一希望已经落空。澳大利亚高校裁员持续增加。例如，墨尔本大学本周宣布裁员450人，新南威尔士大学裁员500人，迪肯大学宣布裁员400人，莫纳什大学宣布裁员300人。据澳大利亚高等教育工会（National Tertiary Education Union，NTEN）的估计，截至目前，澳大利亚高校已经公布的裁员计划包括3000-3711名全职。并且，在新冠疫情全面发挥作用时，这一数字可能达到3万人。NTEU主席艾里森·巴恩斯（Alison Barnes）表示：“全职员工尚且如此，临时工人数则更难估计。”
5
零售和建筑行业33万人面临失业风险
根据咨询公司麦肯锡（McKinsey）预测，截至明年3月，将会有超过33万零售和建筑岗位消失。零售和建筑行业将面临着永久性、结构性变化，以及商业周期冲击。随着联邦政府援助减少，以及家庭收入和就业下降，今年6月至明年3月期间，全国总共将有27万到64万就业岗位消失。其中，零售和建筑业将有20.5到21.5万就业岗位消失，远高于今年第2季度的4.2到4.6万个。新冠疫情对经济的影响可能长达10年。零售业在往线上转移，销售岗位需求将会减少。同时，联邦政府月度就业援助等刺激政策也在7月见顶，并将于本月开始下滑，到明年5月将彻底终止。澳大利亚金融部长科曼表示，如果情况有变化，将重新评估就业刺激政策。各州刺激支出达到了当地GDP的2%，而全国则达到了GDP的16%。估计各州财政支持将会有所增加。此外专业服务、制造业和教育领域将失去4万到4.6万个就业岗位，不低于此前岗位消失数字。
二
市场行情
6
周一澳股回顾
澳股收盘上涨1.76％。标普/澳股200基准指数周一收盘上涨105.4点，或1.76％，报6110.2点。
综合指数上涨102.2点或1.66％，至6247.1点。
金融板块是ASX上表现最好的板块，增长了2.6％。
四大银行均表现良好。澳新银行（ANZ）上涨2.77％，至18.17澳元；澳联邦银行（CBA）上涨3.44％，至73.98澳元；国民银行（NAB）上涨2.95％，至17.46澳元；西太平洋银行（Westpac）上涨3.34％，至17.32澳元。
大型矿商表现喜忧参半。必和必拓上涨1.37％，至39.84澳元，力拓下跌0.52％，至101.92澳元，Fortescue上涨2.04％，至18.49澳元。
与此同时，澳航（Qantas）筹集了7170万澳元，远低于其购股计划中的5亿澳元目标。该航空公司表示，在173,343名合格股东中，有5％参与了该计划。不过，该公司股价仍上涨3.31％至3.43澳元。
家具商Adairs的股价上涨了11.31％，至3.05澳元，此前该公司的全年业绩显示，税后净利润增长了19％，至3520万澳元。
Westfield购物中心运营商Scentre Group表示已任命前Kmart和McDonalds老板Guy Russo为其董事会成员。Russo先生将担任独立非执行董事。该公司股价上涨3.39％，至1.98美元。
博彩集团Tabcorp股票下跌1.41％，至3.50澳元。该公司称仍未决定进行融资。
在线购物商Kogan在7月份比6月份增加了35％的顾客后，股价上涨9.84％，创下了20.66澳元的历史新高。
7
全球市场行情
据《澳洲财经见闻》报道，截至澳洲东部时间8月11日，凌晨5:50,
SPI期货
+2点
+0.04%
6072点
澳币兑美元
-0.1%
US71.50
＊华尔街方面：
道琼斯指数
(Dow)
标准普尔500指数(S&P500)
纳指
(Nasdaq)
+1.3%
+0.3%
+0.4%
＊欧洲方面：
Stoxx 50指数
富时指数(FTSE)
CAC
DAX
+0.2%
+0.3%
+0.4%
+0.1%
黄金
-0.5%
$US2026.15/盎司
布伦特原油
+1.5%
US72.34
三
商业信息
8
户外人流骤减，oOh!Media广告牌费率折让高达95%
由于新冠疫情封城影响，oOh!Media公司道路广告牌四周费率提供10-95%的折扣。例如，Canterbury路199号的四周广告牌费率从4.2万澳元降到4000澳元，而靠近King Street Wharf通道桥的广告牌四周费率从1.8万澳元将至1000澳元。此外，该公司旗下的火车站广告业务也出现类似降价。同时，业内龙头JCDecaux也出现经营困难。有买家透露，该公司总体费率下降30%左右。但是，也有业内人士认为，市场费率在正常情况下也是可以打折的，所以真实降幅没那么大。oOh!media公司布伦丹·库克（Brendan Cook）表示，降价是为了弥补广告客户预期的覆盖人数，覆盖区域也开始转向郊区。在新冠疫情之前，该公司是企业广告业务领域增长最快的广告服务商。疫情封城之初，公司紧急融资1.67亿澳元，以应对广告收入下降和债务畸高的问题。 有机构估计，2020年6月户外广告支出同比下降66.1%，而总体广告行业下降幅度为35.7%，降幅仅次于电影院线行业。但是，一次广告同业讨论认为，人们出行方式的变化和在家工作可能只是短期现象。
9
一波未平一波又起，AMP，CBA和Westpac面临新的诉讼威胁
澳大利亚中级律师事务所Piper Alderman准备针对安保资本（AMP）、澳大利亚联邦银行（CBA）和西太银行（Westpac）等金融机构提起新的集体诉讼。诉讼主张涉及三家机构向金融顾问提供富有争议的薪酬。据信，AMP、CBA和Westpac三家金融机构涉嫌违反了陆克文-吉拉德工党政府在2012年引入的“未来金融咨询（FOFA）”改革。根据该改革立法规定，金融机构禁止支付所谓的投资佣金，旨在确保金融顾问按照客户的最大利益行事，并增加了一系列披露和行政要求。在一份声明中，律所Piper Alderman证实，基于潜在违反FoFA的行为和Hayne皇家委员会发现的证据，律所将“针对包括AMP、CBA和Westpac在内的许多大型金融服务机构提起一系列集体诉讼”。截至目前，AMP，CBA和Westpac未就此事做出回应。
10
博彩巨头日子太难过！提供释放20财年不利信息以降低融资难度
Tabcorp正在考虑一笔5亿多澳元的股权注资，以支撑其资产负债表，帮助其度过COVID-19疫情。Tabcorp已开始与长期顾问瑞银(UBS)就这一融资计划展开讨论。预计Tabcorp将在2020财年财报业绩会时一同发布这笔交易。虽然瑞银尚未被正式授权承销这宗酝酿中的交易，但预计该计划至少将募集6亿澳元的资金，目标客户为现有的机构投资者。此前，Tabcorp于8月第一周提前发布了许多2020财年收益的细节，这应该足以确保在业绩发布日不会出现让市场大跌眼镜的情况。Tabcorp对投资者表示，8月19日公布的数据可能包括价值10亿至11亿澳元的减记，9.90 - 10亿澳元的EBITDA，以及2.67 - 2.73亿澳元的净利润。但是未计入重大项目的EBITDA和净利润虽远低于去年的数据，不过要好于卖方分析师的普遍预期。提前公布关键细节，还将使股票交易的定价和承销更容易敲定融资交易。该公司上月底宣布，董事长葆拉德怀尔(Paula Dwyer)和首席执行官戴维爱登堡(David Attenborough)双双离职。德维尔将在今年年底被Ampol主席史蒂文·格雷格（Steven Gregg ）取代。与此同时，董事会和管理团队正在考虑截至6月30日的资本状况，并在考虑对未来一年的预测。
11
新加坡资管机构ARA提高了对Cromwell的收购出价，以获得公司主导权
ARA资产管理公司(ARA Asset Management)将其对克伦威尔地产集团(Cromwell Property Group)按比例收购的报价从每股88澳分提高到92澳分。这家新加坡投资公司于8月7日宣布，计划以92澳分的价格，在市场上收购6750万股克伦威尔股票，持股比例将达到26.69%。如果ARA以92澳分的价格在市场上购买任何股票，它还必须将其在6月底提出的按比例收购报价提高到同样的价格。ARA表示，即使其没有在二级市场以92澳分购买股票，但在按比例竞价时，它也会自动将出价提高到这个价格。克伦威尔可也处于多事之秋，这家房地产集团及其最大股东一直在股权分配、董事会席位和公司战略等问题上争执不休。特别是，ARA对克伦威尔资产负债表上的波兰房产业务感到不满，为了改变方向，ARA想任命加里韦斯（Gary Weiss）和乔格什（Joe Gersh）进入克伦威尔的董事会。瑞士信贷(Credit Suisse)、莫里斯(Moelis)和阿诺德布洛赫莱布勒(Arnold Bloch Leibler)担任竞购联席顾问。
12
电子商务网站借助疫情居家办公浪潮启动融资计划
在线科技产品零售商Harris Technology正利用疫情居家办公带来的电子商务繁荣，启动融资。这家市值2,200万澳元的公司于8月7日进行了360万澳元的配股，以获得更多的营运资金。根据Harris Technology发给基金的条款，该报价为每股8澳分，较其最近的收盘价有30.5%的折让。此次配售的投标将于8月10日提交给其融资券商Evolution Capital Advisors。Harris Technology之前隶属于Officeworks，更之前隶属于Coles Myer集团。Harris Technology没有实体店，其主要业务是电子商务网站，为本地中小企业销售IT产品。
四
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