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收评:

今天整体市场是一个分化的格局,上证指数慢慢的逼近前高,很多人来问是不是前高附近有很大的压力?我想如果大家静态的去看,3458这个压力似乎是存在的,成交金额似乎也略有不足,但我们建议大家动态的去看,什么叫动态?一个是要看得更远一些,我们认为市场最后向上的格局没有改变。

第二,专注于有没有更高性价比的东西,不要执着于指数。我想在过去的接近两年的时间里面,大家应该得出一个结论,就是市场和以前不同了,股票越来越多,4000个股票有经常有朋友说这个怎么样那个怎么样,其实对大量的个人投资者来说,几百万的资金或者几十万的资金,也就是一两家公司的事,有没有更优秀的一两家公司值得你去长期的持有或者阶段性的持有?性价比有没有?和现金相比,有没有一些公司是比较突出的,拥有比现金更值钱的价值?无论从他们的分红角度来看,还是内在的价值角度来看,这是我们在过去一两年得出的最大的改变。

如果说过去的20多年,A股体量比较小,更多的是选时重于选股。那么在2017年,18年,特别是19年以后,我想我们建议大家要更专注于选股,远重于选时。这也是为什么从去年的下半年,特别是四季度以后,我们建议很多投资者把仓位提上来,一直保持高仓位,甚至在3月份市场出现比较大的调整的时候,我们也建议大家保持一定的仓位,甚至比较高的仓位。

今天我们觉得市场慢慢的水位从高位流下来,如果说6月底那个流下来的动作,还是在悄然的发生的话。到了8月中旬,现在我觉得好像这个动作越来越明朗了,市场似乎在从量变到质变。当然我们在这里强调消费、医药、科技这3条赛道可能依然是未来5年最佳的赛道,但是估值这个东西再好的东西,它总有一个相对的阶段性的高点,所以对这三类我们认为除非这类品种里面你对它非常有把握,而且在之前的涨幅不大,否则在未来一段时间我们建议不要再加仓,成本比较低的人可以持有,但不要加了。更多的往低估值的蓝筹去做运作。

我们8月的线上策略会已经发布,我们会分两次发给大家,一次是昨天晚上,今天免费用户可以看到部分内容,那么更多的对于行业的判断,我们会在周三的晚上发给订阅号的用户。这一次我们主要谈的是科技tmt行业的三大类,以及所有的周期类的细分行业的点评,我想应该是一次比较全面的对于各行业的一次操作建议,希望对你有帮助,我觉得市场的操作依然非常的有可为,建议很多投资者保持耐心,保持信心。而且在这个过程里面,我认为收益下半年如果做好了,可能依然是比较客观的!谢谢大家仅供参考。

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(证券执业编号:S08806110152 以下观点 仅供参考)