“一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。”
本文为IPO早知道原创
作者｜C叔
小鹏汽车｜美股｜8月7日递交招股书
据IPO早知道消息，美东时间8月7日，国内“造车新势力”之一的小鹏汽车正式向美国证券交易委员会（SEC）递交F-1招股说明书，计划以“XPEV”为证券代码在纽约证券交易所挂牌上市。这也将使之成为继2018年的蔚来、7月30日的理想汽车后，第三家在美上市的国内“造车新势力”。
小鹏汽车成立于2015年，目前主打G3 SUV和P7四门运动轿车两款车型。其于2018年11月开始量产G3，并于2020年5月开始交付P7。截至7月31日，小鹏汽车共交付18741辆G3和1966辆P7。研究机构IHS Markit的数据显示，G3是2019年中国最畅销三款的电动SUV之一；而P7单次充电续航里程最高可达706公里，根据工信部新能源汽车推荐目录，这在国内现有的电动汽车中排名第一。小鹏汽车表示，其将在2021年推出第三款智能电动轿车。
财务数据方面，2019年小鹏汽车的营业收入为21.21亿元，这一年的净亏损则为36.91亿元；2020年上半年，小鹏汽车的营业收入为10.02亿元，略低于2019年同期的12.31亿元，同期净亏损为7.75亿元，远低于2019年同期的19.18亿元。
贝壳找房｜美股｜更新招股书
据IPO早知道消息，美东时间8月7日，国内最大的房产交易及服务平台贝壳找房（以下简称“贝壳”）更新了其向美国证券交易委员会（SEC）递交的F-1招股文件，计划以“BEKE”为证券代码在纽约证券交易所挂牌上市，将成“中国居住服务平台第一股”。据IPO早知道了解，贝壳的挂牌时间预计在8月中旬。此外，更新后的招股书披露，贝壳部分现有股东及第三方投资者有意认购至少价值8亿美元的ADS。
贝壳的前身可追溯至2001年成立的地产经纪品牌“链家”，在其成功搭建行业基础设施和标准后，为解决房地产交易及服务效率偏低的行业痛点，贝壳选择重塑服务提供者和购房消费者的搜索和交易过程，目前已覆盖二手房、新房销售、房屋出租、房屋装修、房地产金融解决方案和其他服务等领域。2019年，贝壳共完成超过220万单交易，总计产生21280亿元（人民币，下同）的交易总额(GTV)，成为中国最大的房地产交易和服务平台，同时也是横跨所有行业的第二大商业平台。
财务数据方面，贝壳在2017年至2019年的净营收分别为255亿元、286亿元和460亿元，其中2019年较2018年的增幅达60.6%；2019年调整后EBITDA为29.17亿元，较2018年的6.06亿元增长381%。2020年上半年，贝壳营业收入和净利润分别为272.6亿元、16.1亿元。
优客工场｜美股｜计划SPAC上市
据IPO早知道消息，美东时间8月6日，联合办公空间运营商优客工场向美国证券交易委员会（SEC）递交RW文件，正式撤回独立IPO申请，“鉴于当前的资本市场状况，公司正在考虑其他替代方案，并决定暂不进行证券的发行和出售。”美东时间7月6日，特殊目的收购公司（SPAC）Orisun Acquisition Corp.宣布已与优客工场达成合并协议，计划收购优客工场全部股份，而在交易完成后新公司将以新的股票代码在纳斯达克挂牌交易。一接近该交易的投行人士透露，最快能在第三季度即走完全部流程。
优客工场是中国的联合办公空间运营商，旗下产品包括自营模式下的标准化空间U Space，小型办公空间U Studio，定制化空间U Design；以及轻资产模式下的以运营、设计施工服务输出为主的U Brand模式，以管理、系统输出为主的U Partner模式。除此之外，优客工场还提供包括广告与品牌服务、孵化和企业投资服务、税务与金融服务、人力资源服务、法律服务、设计与施工服务、IT支持在内的全方位服务，全面赋能企业与个人会员。截至2019年12月31日，优客工场共覆盖中国及新加坡的46座城市，总计211个联合办公空间，入驻会员超过70万。优客工场背后主要投资方包括红杉资本中国基金、经纬中国、真格基金、信中利资本、创新工场、银泰集团、歌斐资产、北京首创等。
财务数据方面，2019年优客工场的净收入为11.79亿元（人民币，下同），较2018年的4.49亿元增加162.9%。据预计，优客工场2017年至2022年收入的复合年增长率将约为66%。
秦淮数据｜美股｜计划三季度上市
据IPO早知道消息，秦淮数据最早将在今年三季度寻求美国上市，募资规模约4亿美元。瑞士信贷、花旗、摩根士丹利正在为其筹备上市事宜，秦淮数据上市估值可达30-40亿美元。
秦淮数据成立于2015年8月，是中国最大的定制化超大规模信息基础设施运营商，其建立了以北京、上海、深圳为前店核心的环首都、长三角、粤港澳超大规模信息技术基础设施基地集群，并运营覆盖全国的220多家运营商机房。2019年5月，秦淮数据获贝恩资本5.7亿美元战略融资；同年7月，贝恩资本又将秦淮数据与贝恩资本旗下的大规模定制化数据中心运营公司Bridge Data Centres合并。合并后的秦淮数据的设施遍及中国、印度、及东南亚，并将为亚洲及全球客户提供大规模定制化的数据中心解决方案；而其的合同容量超过100兆瓦，未来两年内，公司计划扩大至300兆瓦规模。
泰格医药｜港股｜8月7日港交所上市
据IPO早知道消息，临床CRO龙头杭州泰格医药科技股份有限公司今日登陆港交所，此次上市募资107亿港元（13.8亿美元），为今年以来亚洲生物医药公司IPO规模最大的项目。7月31日截止招股，公司孖展认购录得912.5亿元，超额认购约154倍。
上市首日泰格医药高开于119港元，盘中一度下探110.1港元，最终收于113.3港元，相较100港元的发行价，全天上涨13.3%。
泰格医药主要提供临床试验技术服务以及临床试验相关服务及实验室服务主要包括药物和医疗器械的临床前研究至上市后研究，主要客户为中国及全球的生物制药公司以及中小型生物技术公司及医疗器械公司。截至目前，泰格医药已在亚太地区、北美及欧洲的12个国家和地区设有17个海外经营地点，海外团队成员达732名。按2019年收入及截至2019年底正在进行的临床试验数量计算，泰格医药是中国最大的临床合同研究机构。按2019年收入计算，其也是全球临床合同研究机构前十强。
财务数据方面，2017年至2019年、2020年前3月，泰格医药的收入分别为人民币16.83亿元、22.99亿元、28.03亿元、6.55亿元；2017年至2019年、2020年前3月，泰格医药的收入分别为人民币16.83亿元、22.99亿元、28.03亿元、6.55亿元。
融创服务｜港股｜8月6日递交招股书
据IPO早知道消息，融创服务控股有限公司（简称“融创服务”）已于8月6日晚间向港交所递交招股书，汇丰和摩根士丹利担任联席保荐人。此前媒体报道，融创服务预计融资10亿美元。
融创服务成立于2004年，专注为国内一线及二线城市提供物业管理服务，管理业态涵盖住宅物业及广泛的非住宅物业，包括商业物业（如写字楼、购物中心、酒店式公寓及酒店）及城市公共及其他物业（如学校、医院、游乐园、会议中心及行政机关）。截至2020年5月末，融创服务在中国29个省、自治区及直辖市的126个城市拥有在管物业项目635处，涉及在管建筑面积1.01亿平米。融创中国通过全资子公司融创服务投资和融享持有其100%权益。
财务数据方面，2017-2019年融创服务的收入从11.12亿元增至28.27亿元，三年复合年增长率为59.5%，而在2020年一季度其的收入已达7.19亿元；同期净利润从2017年的43.0百万元增至2.70亿元，三年复合年增长率为150.7%，而在2020年一季度其的利润达到67.3百万元。
农夫山泉｜港股｜预计9月正式上市
据IPO早知道消息，农夫山泉股份有限公司（以下简称“农夫山泉”）计划于本月中旬寻求通过港交所聆讯，初步预计9月正式在港交所主板挂牌上市，中金公司和摩根士丹利担任联席保荐人，募资规模约为10亿美元。7月31日下午，证监会官网发布公告称，核准农夫山泉发行不超过13.8亿股境外上市外资股，每股面值人民币0.1元，全部为普通股。
农夫山泉成立于1996年，是中国包装饮用水及饮料的龙头企业，主要产品覆盖包装饮用水、茶饮料、功能饮料及果汁饮料等类别。其中，第一款“农夫山泉”饮用水于1997年上市，第一款果汁饮料产品“农夫果园”2003年上市，第一款功能饮料产品“尖叫”则在2004年上市。截至2019年12月31日，农夫山泉通过4,280名经销商覆盖全国超过237万个终端零售网点，其中超过36万家终端零售网点配有「农夫山泉」品牌形象冰柜。此外，农夫山泉现已布局十处优质水源地，分布在国内华东、东北、华中、华南、西北、西南、华北7大不同区域，具体包括浙江千岛湖、吉林长白山、黑龙江大兴安岭等。
财务数据方面，2017年至2019年农夫山泉的营收分别为174.91亿元、204.75亿元和240.21亿元，年复合增长率为17.2%；同期净利润分别为33.86亿元、36.12亿元和49.54亿元，净利润率则分别为19.4%、17.6%及20.6%。
好未来｜港股｜计划2020年完成上市
据IPO早知道消息，好未来已与投行就回港二次上市事宜进行密切洽谈，最快于2020年年底前完成，至多募集20亿美元，上市时间和募资规模目前尚未最终确定。若按出售5%的股权计算，好未来回港二次上市的募资规模可至多达到约24亿美元。
好未来是一个以智慧教育和开放平台为主体，以素质教育和课外辅导为载体，在全球范围内服务公办教育，助力民办教育，探索未来教育新模式的科技教育公司。2010年10月，好未来的前身学而思在美国纽交所正式挂牌交易，成为国内首家在美上市的中小学教育机构。好未来全面布局教育产业，旗下共有学而思、学而思网校、爱智康、摩比思维、励步英语、顺顺留学、考满分、家长帮、未来魔法校、Career China等业务品牌。
财务数据方面，2020财年第一季度，好未来的净收入为9.107亿美元，同比增长35.2%；同期实现扭亏为盈，净利润为8170万美元，而2020财年同期的净亏损为1620万美元。好未来预计，第二季度的收入预计为10.776至11.05亿美元，同比增幅为18%至21%。
中航装饰｜港股｜计划赴港上市
据IPO早知道消息，深圳市中航装饰集团（以下简称“中航装饰”）近期已与投行密切接触，筹备赴港上市事宜。
中航装饰成立于1994年4月，是集建筑装饰工程、科技开发、实业投资、文化产业于一体的大型企业集团。经过二十余年的发展，中航装饰已在三十二个省、自治区、直辖市设立分公司/办事处，完成数千项大型装饰工程的设计、施工任务，涵盖机场、星级酒店、大型写字楼、商业广场、医院、高铁、地铁等多元业态。今年4月中航装饰成功中标阳光保险集团南方后援中心工程以及北京阳光保险金融中心项目，涉及金额上亿元。
前沿生物｜A股｜通过科创板上会
据IPO早知道消息，前沿生物药业（南京）股份有限公司首发获科创板上市委审核通过，本次股票发行总量不超过8,996万股，占公司发行后总股本的比例不低于25%。本次IPO计划募资20亿元。瑞银证券、中信证券为其联席保荐机构。此前，前沿生物于今年6月首次上会，曾被出具暂缓审议意见。
前沿生物成立于2013年，针对未满足的重大临床需求的创新药进行研发、临床前研发和全球临床开发、生产与销售，主攻HIV长效治疗及免疫治疗细分领域。目前前沿生物拥有一个已上市且在全球主要市场获得专利的原创抗艾滋病新药，两个处于美国II期临床阶段、已获专利、且具有明确临床疗效的在研新药。公司核心产品为国家一类新药、中国首个治疗艾滋病的原创新药、全球首个长效 HIV 融合抑制剂—艾博韦泰（商品名“艾可宁”），于 2018 年 5 月获得国家药监局生产与上市销售批准，2018 年 8 月起开始在中国销售，并已开启海外市场的前期开拓及药品注册。
财务数据方面，2016-2018年、2019年截至3月31日，前沿生物营业收入分别为0元、0元、191万元、227.53万元，同期净利润分别为-2,347.67万元、-6,527.99万元、-24,724.61万元、-4,228.28万元。
欧冶云商｜A股｜启动上市辅导
据IPO早知道消息，上海证监局网站于昨晚发布了关于欧冶云商股份有限公司（下称“欧冶云商”）首次公开发行股票上市辅导备案的情况报告，这标志着国内最大钢铁电商平台正式征战IPO。欧冶云商此次的辅导机构是中信证券，二者于2020年7月24日签署辅导协议，并于7月28日在上海证监局辅导备案。
欧冶云商成立于2015年2月，是中国宝武钢铁集团有限公司（下称“宝武集团”）整合原有钢铁电子交易相关资源，以“服务型生产体系”为商业模式，依托互联网、物联网、大数据、移动互联等全新技术手段打造的生态型钢铁服务平台。公司主营业务分为大宗商品交易服务（主要以钢材为主）和配套基础设施平台服务两大业务类型。其中，前者主要为买卖双方提供线上交易服务，后者主要为线上交易提供相关配套支持服务。欧冶云商的第一大股东为宝武集团，持股比例为30.47%；上海宝钢国际经贸和宝钢股份分别持股25.25%和5.17%，分列二三位。
复医天健｜A股｜启动IPO辅导
据IPO早知道消息，上海复医天健医疗服务产业股份有限公司（下称“复医天健”）近日再度开启A股IPO征程，上海证监局已公示公司接受安信证券上市辅导的备案报告。资料显示，复医天健与安信证券于2020年7月21日签署辅导协议，并于当日在上海证监局备案。这是复医天健IPO的二度闯关，其曾在2017年6月报送A股主板首次上市申报文件，但证监会于2017年7月就终止了审查，
复医天健前身为上海复旦医院后勤服务有限公司，成立于2003年4月，是一家国有控股的混合所有制企业，专注为医院提供专业的医疗支持服务整体解决方案，主要后勤管理服务业务分为医疗支持服务、餐饮管理服务和新兴后勤服务三大类。经过多年发展，公司医院后勤服务业务已经覆盖上海、江苏、浙江、重庆、福建、安徽等地区，服务近百家医院，其中大部分为三级医院。目前，复医天健的控股股东为复旦医投，持有比例为45%；第二大股东则为新华都实业集团股份有限公司董事长、云南白药集团股份有限公司（000538.SZ）联席董事长陈发树，持股比例23%。
洪九果品｜A股｜新增上市辅导机构
据IPO早知道消息，重庆证监局官网近日披露，重庆洪九果品股份有限公司（以下简称“洪九果品”）与中国国际金融股份有限公司签订上市辅导协议，后者将成为洪九果品A股上市的辅导机构。2019年年末，洪九果品曾与东兴证券签订辅导协议，并在重庆证监局办理了辅导备案登记，目前双方的上市辅导协议已解除。
洪九果品成立于2002年，是一家水果供应链企业，商业模式主打“端对端”的全产业链覆盖，即上游直接对接国内外优质产区果园，下游对接终端零售渠道。洪九果品已在四川、云南、贵州、广西、海南等国内水果较为盛产的城市设有生产基地，另在泰国、越南等国家设有多个全资子公司负责采购榴莲、山竹、龙眼、火龙果等水果，还在智利等南美国家采购红提、车厘子等单品。洪九果品的合作对象包括物美、华润、永辉、卜蜂莲花等商超；苏宁、盒马鲜生等新零售平台；美菜网、中粮我买网等B2B电商平台。
有孚网络｜A股｜终止科创板上市辅导
据IPO早知道消息，上海证监局官网8月4日晚间披露，由于上海有孚网络股份有限公司（以下简称“有孚网络”）上市计划调整，其与华泰联合证券的上市辅导协议终止，原计划科创板挂牌上市。这已是有孚网络不到一年内连续第二次终止上市辅导。2019年12月31日，由于有孚网络战略发展调整，其选择与申港证券终止上市辅导工作，双方曾于2016年11月签署辅导协议。
有孚网络成立于2001年，主要从事IDC基础设施及增值服务和云计算服务。其中，作为IDC基础设施服务提供商，有孚网络具备ICP、ISP、IP VPN等电信增值业务运营资质，在北京、上海、深圳等一线城市建成多个云计算数据中心。此外，有孚网络提供的云计算服务则包括专有云解决方案、私有云解决方案和云软件服务。自2018年起，有孚网络已先后获得中金、华泰证券、鼎晖投资、汉富资本等知名机构的投资。
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