序言：大洋彼岸的两份行政令，拖累两市再现“黑色星期五”。不过，老股民应该都清楚，本周量能迟迟无法放大才是下跌的主因，而利空消息不过是催化剂而已。
虽说下跌带来了短期痛苦，但本周连续5个交易日对获利盘及套牢盘的清洗，也是在告诉广大股民朋友：短期抛压快速释放后，超跌反弹一触即发！
如何踏准超跌反弹的节奏？
首当其冲的非科技股莫属！在减量博弈的市场环境下，要弥补“黑天鹅”带来的损失，操作上必须要选择弹性大的板块。而每当市场陷入低迷时，科技成长性题材往往最先发力！资金们毫不掩饰对于科技股的喜爱，实力演绎什么叫做打压的越深，反弹的越快！
与此同时，今年以来，宽松的货币环境，对科技股估值形成了有力支撑，叠加众多细分领域仍处在行业景气度上行周期，科技股仍是当下的核心机会。就当前的政策背景来说，集成电路已然矗立在风口！
超级政策激发集成电路腾飞信心
周二，高层印发集成电路新政，将集成电路放到了首位和最重要的位置，表明高层对于国产替代的决心！政策一出，芯片行业一片沸腾。业内普遍认为，新政策的落地将长期利好中国集成电路行业发展，加速半导体国产化进程。我国坐拥全球第一大半导体消费市场，中长期看，相关产业链个股未来发展空间不容小觑！
当然，集成电路产业链国产替代受益的时间有先后之分，理论上，最先受益的往往是上游，包括原材料、制造设备和封测设备。
而具体到我国集成电路领域，与国际最大的差距在于EDA（电子设计自动化）和上游的设备，这些将成为集成电路国产替代的终极追求！
值得一提的是，集成电路大基金首期主要完成产业布局，二期将对设备领域的企业保持高度的持续支持，推动龙头企业做大最强。
于是，通过仔细筛选，我们梳理了3只集成电路设备领域龙头股，本周正在蓄势，相关个股中报业绩大幅预增！有了此次集成电路新政以及大基金二期的加持，相关公司短期的调整反而给了场外投资者逢低关注的机会。
如何筛选集成电路强势股？
目前相关个股股价虽然涨多修正，但行业景气度持续提升，基本面的向好终将带来股价未来的攀升，我们认为大家可以从3个维度出发来筛选：
1、行业发展的维度：处于集成电路产业链上游，细分领域景气度提升；
2、竞争格局的维度：该细分领域头部企业，大基金二期入股，规模优势显现；
3、技术走势的维度：股价经历近期的调整，短期下行风险已经释放，但中长期上涨趋势还在延续。
水泥股迎布局黄金期
每年8月中旬之后，水泥板块的表现往往不会让投资者失望。逻辑在于每年的4月，华南地区率先进入汛期，并自南向北逐步推迟，水泥行业进入淡季，等到了8月，华北地区的汛期宣告结束，全国各地基建项目又将进入新一轮的施工期，提振水泥需求端，旺季来临。
供给端来看，水泥供给今年仍将收紧，主要受三方面制约：①2020年是打赢蓝天保卫战最后关键一年，错峰限产力度预计只增不减，当前各省市已陆续出台了具体错峰生产时间安排；②国家严禁新增产能，严肃产能置换；③进入二季度以来，各地如期进入赶工状态，一季度高企的库存如期消化。
此外，管理层也相继出台政策，大力推动基建投资。因此，业内普遍预计，国内水泥行业全年形势依旧看好。
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