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久期财经讯，青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司(Qingdao China Prosperity State-owned Capital Operation (Group) Co., Ltd，简称“青岛华通集团”，惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：Huatong International Investment Holdings Co., Limited

担保人：青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司

担保人评级：惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：BBB（惠誉）

Status：固定利率、高级无抵押票据

发行规则：Reg S

规模：2亿美元

期限：3年期

初始指导价：3.90%区域

最终指导价：3.35%

息票率：3.35%

收益率：3.35%

发行价格：100

资金用途：集团运营资金及项目建设用途

交割日： 2020年8月13日（T+5）

到期日：2023年8月13日

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：信银资本、中金公司(B&D)、渣打银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：浦发银行香港分行、民生银行香港分行、里昂证券、兴业银行香港分行、申万宏源香港、中国银行、光银国际

ISIN：XS2208307137