编者按
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指数今天有些叫人伤心，昨天1.3万亿的成交量，原本以为今天多头能一鼓作气再下一城，没想到换来的是沪强深弱的结局。主板虽然在金融权重的护盘下勉强维持红盘，但深市各大指数纷纷下跌，绿油油的一片。
昨天领涨的军工、半导体、消费电子等今天换了个位置，直接躺在跌停板上了。但最惨的还是生物疫苗，上午笑嘻嘻，下午哭唧唧！这一巴掌下来，脸都给打歪咯！那么应该如何去判断这轮行情？这究竟是反弹的顶部？还是新一轮行情的启动？
首先从中长线上看，由于国内外的货币政策下半年大概率会从扩张转为走平，所以下半年行情整体看震荡。但短期市场处于做多的上涨氛围中：
1、美股作为全球股市龙头，目前继续上涨，科技股涨幅进一步扩大，纳斯达克指数创出历史新高；
2、国内外不确定性因素逐步落地，如政治局会议、美联储议息会议和中美二季度GDP等，数据基本符合预期，距离创业板推行注册制还有大半个月时间，市场迎来做多窗口；
3、进入8月是中报密集披露期，国内疫情已经基本得到控制，哪怕是受疫情影响较大的可选消费行业，也基本是处于利空出尽跌无可跌的状态，而高景气度的消费、科技行业有望获得资金的进一步抱团；
4、两市成交依旧维持在万亿以上，资金做多热情高涨，板块轮动活跃。
因此，结合以上4点来看，今天市场虽有分化，但盘面并没有透露出太大的风险。而板块方面来看，金融权重是今天的大热门！主要的原因，还是目前市场分歧比较大，不少资金出现恐高情绪。因为如果不恐高，那生物疫苗、字节跳动和科技题材今天应该高举高打才是。但明显今天的盘面有资金踩刹车了！做了一个高低切换，低位的金融权重抬头，高位的题材股全线闷杀。
这么一来，表明接下来市场上涨的节奏会有所放缓，8月初基本不可能重现7月初那样天天大涨的行情了。震荡推升或将是市场的主旋律。板块方面在低估值的金融蓝筹确实是一个稳健的选择，不说啥现在的招商、平安比大部分股票都要安全。
还有除了高业绩成长的消费科技外，字节跳动概念股也值得关注，因为最近抖音海外版TikTok的事情闹得是沸沸扬扬，大家记住一点，哪里有关注度，哪里就诞生热点题材。现在财经领域很多人都在做TikTok的内容，等他们把内容一发，大家看到一买，市场情绪一起来，就还会有延续性。
整体上来看，8月上旬市场做多氛围良好，注意题材的高低切换，留意低估值金融蓝筹、高成长消费科技，和字节跳动等短线龙头的介入机会。
作者：欧凯仕
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