集微网消息，5G技术的普及和发展，不仅带火了5G智能手机，同时让作为“基石”的芯片获得了众多关注。近日，在市场研究机构Counterpoint在报告《5G开启新一轮的移动网络迁移，全球基带厂商迎来新征程》中便指出，5G技术变革既带来了挑战，也带来了机遇。运营商、设备制造商、组件制造商和软件厂商等生态参与者对于实现顺利过渡至关重要，尤其是基带厂商具有独特优势，可快速将业务从手机扩展到更广泛的蜂窝连接设备。
Counterpoint估计，到2024年，全球基带市场的销售额预计将突破387亿美元。智能手机仍将是构成整个基带市场的基石，而蜂窝物联网、便携式PC和蜂窝智能手表将成为增长最快的细分市场。而在这其中，高通、联发科和紫光展锐将作为其中的“领跑者”，抢先分食这块387亿美元的“大蛋糕”。
5G智能手机价格持续下探
5G网络在全球的快速部署为全球智能手机市场的复苏提供了保障。进入2020年，5G网络和设备正加速普及，尤其是在中国，白热化的市场竞争推动5G智能手机价格持续下探，这有助于5G智能手机市场的爆发。Counterpoint估计，2024年5G智能手机出货量有望达到11.6亿台，五年期复合年增长率为137%，占整体手机出货量的70%。
Counterpoint在报告中指出，随着高通、联发科和紫光展锐纷纷推出面向中端市场的5G解决方案，5G智能手机的平均价格将快速下滑。全球范围内，苹果、三星和华为将占据5G智能手机市场的前三位。而中兴、realme、小米、阿尔卡特，以及运营商的5G品牌将通过搭载来自联发科、紫光展锐的高性价比5G解决方案参与市场竞争，同时推动5G进一步向中低价格段渗透。
其中，高通拥有从SoC、基带调制解调器到收发器、射频前端(RFFE)，再到天线的端到端产品组合，并同时支持 6GHz以下和mmWave频段，无论是平台的功能特性，还是商用机型数量，高通均领先于竞争对手，占据半数以上的5G市场份额。
作为跟随者的联发科也在积极布局5G，不断壮大其5G天玑系列产品线。目前，联发科已有天玑1000/1000Plus、天玑800/820、天玑720等5G芯片上市。
除此之外，紫光展锐在2019年发布了5G多模基带芯片V510，今年发布了采用6nm工艺的5G SoC平台虎贲T7520，搭载5G超级上行技术，上行速度的提升多达60%，并将下行的峰值速率提高到3.25Gbps以上。这些特性使虎贲T7520作为主流5G智能手机平台极具竞争力。值得一提的是，展锐已联手海信发布了海信F50智能手机，成功商用了其第一代基于春藤V510的5G移动平台。
5G SoC成本占比持续增加
由于5G芯片在设计、工艺层面与4G相比更复杂更难，成本也更高，因此这也决定了在5G这场拼技术拼速度的战局中只有少部分实力强劲的竞争对手才能参与其中。如今在这场战局中，全球5G格局基本成型，只剩下高通、三星、联发科、华为、紫光展锐这五位。
在向5G过渡期间，SoC平台在整个智能手机物料清单(BoM)中的成本占比短期内还会继续增加，预计2020年这一比例将超过25%。另外，新工艺技术的采用、人工智能算力的提升将进一步推高SoC的成本。然而，随着5G向中端市场的快速普及，SoC的价格将在未来几年逐步下滑，但仍将在手机总成本中占据最大比例。从基本2G功能手机向3G/4G功能手机过渡也是如此。
由于三星和华为的SoC主要用于自有产品，多数手机厂商将依托来自高通、紫光展锐和联发科的价格适中的解决方案竞逐5G智能手机和4G功能手机市场。
随着市场竞争加剧，SoC厂商竞相推出端到端解决方案，包括应用处理器、GPU、基带和完整的射频前端系统。随着蜂窝技术发展，需要支持更多的频段、增强的载波聚合技术，以及更多的天线数量，而设计的不断进化和金属机身的采用进一步提升了产品设计的复杂性，也提高了成本。
在多数情况下，集成解决方案可带来更好的设计效率和成本效益。高通、联发科、三星和紫光展锐都能为2G/3G/4G手机提供端到端解决方案。现阶段，高通在5G方案的集成度、5G 关键组件供应能力方面处于领先地位，而联发科、紫光展锐、三星和海思等厂商也在不断提升各自的平台能力。同时，为了应对愈加复 杂的射频需求，相关生态参与者正与SoC厂商合作，开发高集成度的端到端解决方案。各厂商合作对5G顺利过渡至关重要。
5G基带厂商争抢387亿美元的蛋糕
Counterpoint在报告中指出，5G时代连接将无处不在，计算需求也将大幅增加，受此推动，全球基带市场预计将在2024年达到387亿美元。虽然智能手机仍然是主要支柱，但蜂窝物联网、可穿戴设备和功能手机将共同塑造蜂窝基带行业的未来。
其中在智能手机基带市场中，据Counterpoint估计，2024年智能手机基带市场将达到294亿美元，占整个蜂窝基带市场收入的76%以上。尽管受到新冠疫情影响，2020年智能手机出货量将同比继续下滑，但5G将成为后续市场反弹的催化剂，并提振2021年的全球智能手机市场，通过提升芯片的平均售价，助力智能手机基带市场的收入增长。
在蜂窝物联网市场中，其作为增长最快的市场之一，覆盖支持5G/4G/3G/2G的各类设备。蜂窝物联网预计将占全球蜂窝基带市场收入的12%。2024年，连接LPWA(低功耗广域网)移动网络的设备销量将超过2.745亿部。该市场规模为47亿美元，为基带厂商将业务扩展到手机之外的市场提供了千载难逢的机会。
在功能手机市场中，到2024年，全球功能手机市场的基带芯片出货量仍将占据整个蜂窝基带市场销量的5%以上，并将为基带厂商带来3.72亿美元收入。
在智能手表市场中，蜂窝技术使得智能手表可以摆脱智能手机的束缚，完全独立运行。预计2024年出货的近一半智能手表将内置蜂窝功能，市场对专用基带芯片的需求将激增。据估计，2024年该市场可创收12亿美元。
在CPE客户前置设备市场中，随着FWA服务在全球的快速发展，CPE市场已经呈现出复苏的态势。该市场将从增强型移动宽带 (eMBB)的应用中受益。5G FWA具有巨大的潜能，相较于传统的LTE，其传输速度有望提升20倍以上。在73 家开启了5G商用服务的运营商中，有超过半数的运营商推出了5G FWA服务，FWA服务已成为5G发展初期最受欢迎的应用之一。
在平板电脑市场中，尽管整个平板电脑市场停滞不前，但市场对始终联网的移动平板的需求呈现出显著的增长。2024年，平板市场的出货量将超过4500万，为全球基带厂商创造5.9亿美元收入。
在扩展现实市场中，在5G技术的加持下，新兴的扩展现实(XR)领域将迎来前所未有的发展机遇。从目前来看，轻巧和舒适的XR设计正在迅速普及，预计2024年整个市场的出货量将超过1500万，为基带厂商带来2.9亿美元收入。
值得一提的是，在上述这些细分市场中，都能看到紫光展锐的身影。Counterpoint表示，紫光展锐作为专注于移动通信和物联网应用的全球芯片供应商，拥有广泛的产品组合，可满足市场对功能手机和价格适中的智能手机的各种期望，占据超过60%的功能手机市场份额。与此同时，紫光展锐通过为蜂窝物联网、平板电脑和智能手表(均为快速增长的基带市场)提供高度集成、高性价比的解决方案，来支持更广泛的设备生态系统。
最后，Counterpoint总结表示，5G部署将比前几代技术更快，并将在企业转型方面发挥关键作用。所有行业的参与者都将在此次转型中扮演关键角色，包括运营商。为了快速抓住商机，运营商将依赖元器件厂商，借助丰富的解决方案来推动新技术的采用。在供应链方面，基带厂商的作用至关重要，其提供的硬件平台将在很大程度上影响到新产品的应用速度。（校对/叨叨）
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