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久期财经讯，宝龙地产控股有限公司(Powerlong Real Estate Holdings Limited，简称“宝动地产”，01238.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定)发行Reg S、固定利率的高级美元票据。

条款如下：

发行人：宝龙地产控股有限公司

附属担保人：若干非中国附属公司

担保：附属担保人的股份质押

status：固定利率、高级票据

发行规则：Reg S

发行人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定

预期发行评级：B2(穆迪)

规模：2亿美元

期限：4NC2

初始指导价：7.0%区域

最终指导价：6.50%

息票率：6.25%

收益率：6.50%

发行价格：99.132

赎回日：2022年8月10日，按照100.00 + 1/2息票率；2023年8月10日，按照100.00 + 1/4息票率；2024年8月10日，按照100.00

交割日：2020年8月10日 (T+5)

到期日：2024年8月10日

资金用途：用于一年内到期的中长期现有债务的再融资

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：花旗集团、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、瑞银集团(B&D)、中信银行国际、兴证国际、东亚银行

ISIN：XS2213954766

认购情况如下：

总认购订单超25亿美元(包括1.4亿美元JLM Interests)，来自136个账户。

投资者地域分布：亚洲84.00%，欧洲16.00%。

投资者类型分布：基金管理公司/资产管理公司83.00%，家族办公室7.00%，私人银行7.00%，银行/金融机构3.00%。