财联社8月4日讯，昨日三大股指集体收涨，创业板指逼近7月高点，科创50大涨7%，涨停个股近240只。题材方面，军工股掀起涨停潮，半导体芯片、医药生物、深圳等板块涨幅居前。
今日券商晨会上，粤开证券研判大势称，市场仍将以结构性机会为主，继续向上突破前期高点仍需等待时机。板块方面，安信证券认为，光伏景气上行，产业链涨价周期开启。
粤开证券： 8月首日现开门红，创业板指逼近前高
粤开证券徐昊研判大势称，八月第一个交易日现开门红，全天成交量持续上升，市场情绪自前次探底后，持续回暖，指数呈持续向上突破态势。预计指数会继续向上到3400-3450点区域压力位，继续向上突破前期高点仍需等待时机，市场仍将以结构性机会为主，近期受到资金追捧的热点板块仍可持续关注，同时可以关注部分低估值板块。
从盘面上来看，国防军工早盘开始就获得较大涨幅，并一路上涨至6%以上，全天保持高位小幅震荡。早上电子、计算机、通信等科技板块高开后震荡，进一步带动了股指上涨。粤开证券认为科技和消费仍是板块轮动的核心，资金面将在热点板块中切换，形成结构性机会。
根据硅业分会报价，7月29日国内单晶复投料均价7.96万元/吨，周环比上涨16.89%；多晶免洗料均价5.15万元/吨，周环比增长36.24%；单晶致密料均价7.68万元/吨，周环比上涨26.73%，硅料涨幅持续扩大。
新疆本地硅料年产能约27万吨，国内占比57%，且都是极具成本优势的大厂。由于两家企业先后发生生产事故，目前，新疆4家多晶硅企业都收到当地政府和环保部门的自查通知，很大程度上造成了市场供应紧张。
安信证券邓永康认为，从产业端目前的库存情况、下游订单情况以及当前硅料环节受生产事故影响等多方面因素来看，价格上涨仍将维持一段时间，光伏产业链涨价周期开启。建议把握4条主线：
1）涨价预期强烈的多晶硅料、光伏玻璃和单晶硅片环节，重点推荐通威股份、福莱特、隆基股份，重点关注港股信义光能、福莱特玻璃和美股大全新能源；
2）竞争格局最好的单晶硅片和胶膜环节，重点推荐隆基股份和福斯特；
3）业绩增速快、估值低的锦浪科技、晶澳科技和阳光电源；
4）从0到1的HJT产业链，重点推荐苏州固锝和帝科股份，重点关注迈为股份、捷佳伟创和山煤国际；当前风电板块整体估值仅10倍左右，向下空间非常有限，同时未来两年风电板块业绩将实现快速增长叠加估值提升，板块配置性价比非常高。重点推荐金风科技、明阳智能、天顺风能、中材科技、日月股份、金雷股份等。
兴业证券：哪些行业将率先迎来库存拐点
兴业证券王德伦近日发布研报探讨哪些行业将率先迎来库存拐点，王德伦指出，从宏观库存变化来看，当前仍需要一段时间才能达到企业库存底部，预计将会在2020年四季度或者2021年一季度，能够恢复到2019年11月份的底部区域。
第一，基于上述宏观库存周期的基本判断，结合前文对疫情前后行业库存周期变化，未受疫情明显影响或者受疫情明显影响但库存表现出明显弹性的行业更有可能迎来库存拐点。如受益于行业景气向上的汽车制造、石油和天然气开采业、有色金属冶炼及压延加工业、黑色金属冶炼及压延加工业、橡胶和塑料制品业、化学原料及化学制品制造业等。
第二，由于复工复产加速以及出口未能全面复苏的影响，部分行业生产端恢复快于需求端，这就导致企业去库存偏慢，预计需要等待更长一段时间才能迎来库存拐点。如偏中游工业品和下游消费品的通用、专用设备制造业和纺织服装等行业等。
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