商D天下

一周一会，

纵览最接近真实的全球零售风云。

【18期】

07.27- 08.02

LVMH半年利润暴跌84%

星巴克第三财度损失31亿美元

麦当劳Q2全球同店销售额跌24%

亚马逊第二季度盈利52亿美元

澳洲国民咖啡厅The Coffee Club亮相北京

Burberry首家社交零售店深圳开业

日本最大连锁免税店Laox将关闭一半门店

维密母公司L Brands计划削减15%的员工

美国最古老的百货Lord&Taylor申请破产

7-11收购美国全美第二大连锁便利店

……

01

财报季，最坏的情况还没有到来

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来源/monochrome

  • 全球奢侈品牌业绩大跌，中国扛起复苏大旗

奢侈品行业情绪悲观，LVMH等业绩纷纷大跌，但中国扛起了奢侈品复苏的大旗。

LVMH2020上半年利润暴跌84%，中国出现强劲反弹。Gucci母公司开云集团第二季度收入同比大跌43.5%，中国大陆同比增长逾40%，上半年销售额大跌29.6%，中国市场增长6.4%。

在截至6月30日的6个月内，意大利奢侈品集团Prada销售额同比下跌40%，其整个亚太地区在6月份实现了两位数的增长；意大利奢侈品牌Salvatore Ferragamo销售额同比大跌46.6%，中国市场零售渠道表现良好；法国奢侈羽绒服品牌Moncler收入大跌50%，中国市场第二季度录得双位数的增长。

香港奢侈品销售商妙思三向港交所主板递交上市申请，2020财年其零售店收入同比减少9.3%。

爱马仕第二季度收入大跌41%，上半年收入下跌24%， 得益于中国市场的迅速复苏，其上半年在除日本外的亚洲市场销售额下跌9%。

欧莱雅第二财季销售额下滑逾18%，上半财年下跌11.7%，期内中国市场和电商部门录得增长。在截至6月30日的三个月内，欧舒丹销售额同比下滑22.2%，期内在中国市场的销售额同比大涨24.9%。

全球钻石巨头戴比尔斯上半年仅盈利200万美元，其母公司净利润暴跌75%。

星巴克第三财度亏损，疫情造成其收入损失31亿美元。吉野家3-5月销售额同比下降24.8%，营业损失49.5亿元。截止6月的第二财季，麦当劳收入同比降30%，《财富》报道称，这可能是麦当劳15年来最差业绩，日本市场是一个亮点，当季同店销售额录得增长。疫情期间，法国咖啡品牌 Carte noire销量同比增长44%。

  • 亚马逊盈利52亿美元，苹果中国环比大增225%

在截至6月30日的三个月内，美国鞋履品牌Steve Madden销售额同比大跌68.2%。法国时尚集团SMCP第二财季销售额同比大跌46%。

德国运动服饰品牌Puma第二财季销售额下滑30.7%，大中华区增长15.6%。上半财年该集团销售额下滑15.4%，电子商务业务增长了70%。

三越伊势丹预计截至明年3月底的2020财年将亏损600亿日元。法国时尚电商Showroomprivé预计上半年收入或无增长。

仅有少部分企业业绩不跌反升。

亚马逊第二季度盈利52亿美元，创下该公司26年历史上的最高纪录。第二季度，在加拿大跨境电商Shopify平台上开设的新网店增加了 71％；苹果在中国的iPhone销量环比增长225%。

法国设计师品牌Jacquemus称未受疫情影响，其品牌线上销售业务一直都表现强劲，2020春季系列产品销售额更是达到历史新高，正寻求扩张。

最近，英国服饰零售商Next销售业绩加速复苏，本季度的最后六周，全价产品销售额仅下降8%。

02

Burberry、LOFT扎堆中国开店，吉野家、优衣库集体关店

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来源/gumrussia

外资品牌扎堆中国开业。

英国奢侈品牌Burberry与腾讯合作，首家社交零售店在深圳开业。

意大利设计师品牌Gabriele Colangelo在北京国贸商城开设了品牌全球首家旗舰店。

罗森动作频频。近日与松下合作，在中国南京首开简易便利店，建设成本降低4成，计划2020年内开设10家左右。8月2日，罗森首进河北，在唐山同时开设6家门店。罗森进驻海南省，首店将于秋季开业。

8月1日，日本杂货店LOFT中国1号店落户上海美罗城，Tim Hortons咖啡浙江首店落户杭州万象城，澳洲国民咖啡厅The Coffee Club中国首店亮相北京财富购物中心。

此外，星巴克、LV等也有新店开业。日本星巴克将在涩谷新地标“MIYASHITA PARK”中的宫下公园开业。德国运动巨头 adidas旗下品牌 adidas Originals 的全球首家旗舰店在东京新宿开张。泰国第二家Apple Store即将开幕。LV于拉斯维加斯开设全新男装精品店。

部分品牌关店，日资企业是重灾区。

从100家日本主要上市餐饮企业的2020年度开店计划（包括已实施计划）来看，关店数量已达到约1200家。相当于2019年底门店数量（约6万）的2％。开店数量仅约600家，关店数量远超开店数量。

经营居酒屋“甘太郎”等的日本Colowide决定关闭196家门店，占门店总数的近1成。另一家居酒屋运营商Watami也打算关闭65家门店，相当于门店总数的1成多。

关店潮还扩大到了居酒屋以外的店铺，吉野家控股将关闭约占集团总体5％的150家门店，Joyfull也将关闭约200家收益无望改善的直营门店。

苏宁易购收购的日本最大连锁免税店Laox将关闭半数约12家店铺。考虑到零售业趋势变化，优衣库决定8月在韩国关闭9家门店。日本设计师品牌Issey Miyake将于2020年秋冬停运旗下男装线Issey Miyake Men。

03

美国194年历史的古老百货破产，

7-11砸210亿美元收购Speedway

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来源/GETTY IMAGES

美国最古老的百货连锁店Lord & Taylor申请破产。美国男装零售商Men's Wearhouse母公司Tailored Brands表示，可能最早于第三季度申请破产保护。

日前，法国化妆品集团Alès Groupe提交的破产申请得到法院批准，并在公开审理阶段给予6个月的观察期。

贝恩资本即将完成收购澳洲院线巨头Village Roadshow，预计未来几天将签署协议。

墨尔本CBD的圣柯林斯巷(St Collins Lane)购物中心将以约1.2亿澳元的价格出售，不到其所有者摩根大通(JP Morgan)四年前收购价格的一半。

澳大利亚阿德Rundle Place购物中心将以2.15亿澳元的价格被悉尼的投资集团Fortius Funds Management收购。

澳洲北阿德莱德市标志建筑“狮子酒店”在挂牌出售9个月后，被阿德莱德著名酒店集团达克斯旗下的财团购入，首次易主后将于9月下旬重开。

日本7-11以210亿美元收购全美第二大连锁便利商店Speedway，其在美国35个州拥有约3900家店，收购完成后，7-11在北美的门店总数将达到约1.4万家。Speedway母公司Marathon表示，此项交易的税后收益估计将达165亿美元，并计划将这笔收益用于偿还现有债务。

LVMH旗下基金L Capital拟减持丸美股份，截至上周五收盘，丸美股份股价大跌6.17%至74.7元，市值约为299.55亿元。

法国小家电巨头 SEB集团将旗下园艺业务出售给园艺公司 Poétic SAS。法国奢华水晶品牌 Baccarat称，被中国公司沣沅弘集团收购后一直未获得承诺的追加投资。

04

贝嫂美妆品牌上天猫，维密再裁850人

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来源/boots英国官网

品牌纷纷尝试做业务调整，以更好地适应疫情挑战。

环保时尚品牌Stella McCartney与LVMH旗下眼镜制造商建立合作，未来将专注于中国等亚洲市场。

Givenchy成为首个入驻动森合作的奢侈美妆品牌。英国超快时尚零售商Boohoo将效仿Zara建立自己的工厂，自行生产服装。

英国时装品牌Victoria Beckham裁员20人并缩减产品规模，更加专注于数字化以及直接面向消费者的销售方式。同时，Victoria Beckham同名美妆品牌Victoria Beckham Beauty宣布即将进军中国，计划在天猫国际开设线上旗舰店，还将与“淘宝一姐”薇娅进行直播。

人事变动也是品牌寻求业务增长的关键举措。

英国最大药妆连锁店Boots母公司首席执行官Stefano Pessina宣布离任，集团表示此举是为未来业务转型打基础。英国百货公司Selfridges日前宣布计划裁员450人，占员工总数的14%。维密母公司L Brands计划削减15%的员工，约850人。

Givenchy原高管出任意大利时装集团OTB旗下品牌Maison Margiela新CEO。德国运动服饰巨头adidas任命丝芙兰原高管Mathieu Sidokpohou为其法国业务负责人。

LVMH旗下美妆零售商Sephora电商业务副总裁Artemis Patrick晋升为执行副总裁兼全球首席营销官，上任后，其将重点发展Sephora投资组合中的新品牌，进一步巩固Sephora在高端美妆领域的领导地位。

日本服装设计师山本宽斋Kansai Yamamoto去世，享年76岁。其于1971年创立个人同名品牌，成为第一个在伦敦举办时装秀的日本人。

05

疫情反复，电商真香，Z世代最爱二手奢侈品

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来源/frenchweb

经济重创，零售消费难以幸免，大众消费方式顺势改变。

安永会计师事务所的数据显示， 46%欧洲消费者选择在家附近购物 ，市中心的商店客流量持续走低。毕马威发布调查报告指，在新冠疫情下中国内地和香港市场愈来愈多消费者转用网上购物。

7月27日，港府因应第三波新型肺炎疫情而将于周三起实施“禁堂食”，美联工商铺行政总裁黄汉成预期， 饮食行或会出现新一浪结业潮，今年内难以翻身 。

法国奢侈品转售平台Vestiaire Collective近日发布首份半年度报告，该平台在基于全球社区数据并结合市场研究和国际分析后发现，永不过时、易于穿戴的服饰更受欢迎，而千禧一代和Z世代消费者是二手时尚产品买卖最活跃的群体。

随着越来越多英国消费者选择在线购买商品。英国正在探索有关在线销售税的征收计划，以在电商竞争日益激烈的情况下保护高街商店，拟对所有商品征收大约2%的税费，以及对消费者的商品交付活动征税。

根据澳大利亚统计局的数据，6月份澳大利亚零售额增长2.4%，至297亿澳元。但仲量联行早前发布报告称，澳洲购物中心空置率从去年12月的3.8%上升至今年6月的5.1%。

7月31日，加拿大多伦多、皮尔区进入复苏第三阶段，更多企业、电影院、餐馆堂食可以重新开放。

韩国富川国际奇幻电影节首次尝试以线上线下相结合方式举办，共吸引逾3万观众，其中27.4%的观众直接前往影城观影，其余72.6%的观众选择线上参与。

06

各国经济形势严峻，屡创历史最大跌幅

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来源/CNN

各国经济跌幅创历史新高。

新加坡统计局数据显示，其5月份零售销售总额下降了52.1%，创34年最大降幅。此外，其第二季度失业率达十年来新高，逼近2009年金融危机期间的创下的3.4%峰值。

德国第二季度经济产出下滑超10%，为1970年开始统计季度数据以来的最大跌幅。

法国国家统计局发布数据显示，二季度国内生产总值（GDP）环比萎缩13.8%，创下自1949年有统计以来最大降幅。

日本政府预测2020年度GDP增速-4.5%，将超过雷曼危机的2008年度（-3.4％）的下滑。日本6月零售额下降1.2%，其中，餐饮业6月销售额下降21.9%。据日本厚生劳动省统计，截至7月29日，日本遭解雇及不续约人数已超4万。

7月中旬，加拿大央行预计加拿大上半年GDP约下滑40%，2020年的实际GDP将下降7.8%，加拿大经济面临的结构性挑战，经济复苏将放缓，经济的疲软将持续。

封面图片来源摄图网

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