久期财经讯,中国国际金融(香港)有限公司 (China International Capital Corporation (Hong Kong) Limited,简称“中金香港”,穆迪:Baa1 稳定,标普:BBB 稳定,惠誉:BBB+ 稳定)拟发行Reg S、固定利率、3年期的高级无抵押美元票据。
条款如下:
发行人:CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited
担保人:中国国际金融(香港)有限公司
维好协议提供人:中国国际金融股份有限公司(China International Capital Corporation Limited,简称“中金公司”,03908.HK)
担保人评级:穆迪:Baa1 稳定,标普:BBB 稳定,惠誉:BBB+ 稳定
维好协议提供人评级:穆迪:Baa1 稳定,标普:BBB 稳定,惠誉:BBB+ 稳定
预期发行评级:BBB+ (惠誉)
status:固定利率、高级无抵押票据
发行规则:Reg S、归属于发行人50亿美元中期票据计划
规模:美元基准规模
期限:3年期
初始指导价:CT3+225bps区域
资金用途:偿还某些现有债务,用作营运资金及其他一般公司用途
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
联席全球协调人:中金公司、花旗集团以及渣打银行(B&D)
联席牵头经办人、联席账簿管理人:农银国际、交通银行、东亚银行、建银国际、中信银行国际、建行(亚洲)、光大银行香港分行、兴证国际、民生银行香港分行、工商银行新加坡分行、兴业银行香港分行、东方证券(香港)、浦发银行香港分行
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