国有六大行年报悉数出炉：工行规模第一，农行净利增速最快｜钛媒体金融|六大行|农行|工行|年报|建行|金融|钛媒体金|银行业

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3月28日晚间，国有六大行2023年的年报已经全部公布完毕。

数据显示，2023年全年，六大行（工、建、农、中、邮储、交）营业收入总额3.53万亿元，净利润1.38万亿元，平均每天赚近38亿元。

分红方面，六大行整体分红率在30%以上，工行、建行拟分红总金额更是破千亿。

2023年，央行两次下调政策利率，商业银行调降存量首套房贷利率，银行业整体面临净利润增速乏力，净息差下行、资产不良压力增加的问题。

在此背景下，国有银行能够交出这份成绩单，殊为不易。

六大行净利润均为正，农行增速最快

从营业收入来看，六大行两降四升。可喜的是，六大行净利润均为正。

营收方面，“宇宙行”工行仍稳居榜首，达8430.70亿元，同比减少3.73%，营业收入连续两年下滑。值得一提的是，中行营收超过6000亿元，同比增长6.41%，增速位于六大行之首。

净利润方面，2023年六大行均实现正增长。工行、建行均超3000亿元，农行增速最快，同比增3.9%。交通银行和邮储银行净利润正向千亿规模迈进。

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净息差持续下行，六大行承压

事实上，净息差持续收窄是银行业近年来面临的共同挑战。

国家金融监管总局的数据显示，商业银行净息差在近两年内逐步下降，已从2021年末的2.08%下降至2023年末的1.69%。其中，国有银行净息差水平已从2021年末的2.04%，下降到2023年末的1.62%。

2023年，LPR的下调引导贷款利率下行，对银行业净息差形成一定压力。数据显示，六大行净息差均出现一定程度的下降，平均幅度近25-30个基点。

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净息差的下降也使得股市银行板块出现明显跳水。3月28日，交通银行大跌2.8%、农业银行下跌2.57%、中国银行下跌2.45%、工商银行下跌2.05%。

农业银行董事长谷澍在业绩发布会上指出，银行稳住息差是要从资产、负债两面来看。去年农行贷款的收息率是比上年有所下降，与行业趋势和可比银行基本一致，这是主动向实体经济让利的结果；而负债端，去年末农行客户存款增量同业最多，人民币客户存款付息率是1.71%，保持可比同业最好水平。

“净息差分析除了看存贷款利率，还要看投资品种的免税效应。农行去年投资了大量国债，利率尽管较低，但非常安全，减少了所得税费用。”谷澍指出。

随着LPR不断下降，息差下行的趋势已难以避免，长期来看，逐步摆脱对息差收入的强依赖，提高非息差或中间的收入的比重刻不容缓。从负债端来看，大额存单设上限、压降定期结构性存款等措施亦有一定的效果。

资产质量改善，不良率降低

2023年国有六大行资产质量稳中向好。不良贷款率呈下降态势。

截至2023年末，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行不良贷款率分别为1.36%、1.33%、1.27%、1.37%、1.33%、0.83%，分别较2022年末下降0.02个、0.04个、0.05个、0.01个、0.02个、0.01个百分点。

拨备覆盖率方面，截至2023年末，工商银行、农业银行、中国银行、交通银行拨备覆盖率分别为213.97%、303.87%、191.66%、195.21%，分别较2022年末上升4.5个、1.27个、2.93个、14.53个百分点。此外，建设银行拨备覆盖率239.85%，较2022年末下降1.68个百分点；邮储银行拨备覆盖率347.57%，较2022年末下降37.94个百分点。

农业银行副行长张旭光在业绩发布会上表示，防控风险是金融工作的永恒主题，资产质量也是商业银行的生命线。