芯片很小,但作用巨大。每年我们从国际市场上,都要进口数千亿美元的芯片。而这块小小的芯片是影响中国产业链最关键的产品。

芯片可以说是当今工业领域的科技典范,同样它的产业链也无比庞大。从设计到制造,需要上千个不同的细分工序,不同工序之间的紧密联系和协作,才造就了这一顶端产品。就当下而言,几乎没有任何一个国家可以完成芯片全产业链的布局。以芯片设备制造商ASML为例,数万多个零部件,依靠的是全球十几个国家共同打造的链条。

美国正是看到了芯片对中国的重要性,才不断在修改规则,将原本完善的产业布局,搅动成一滩浑水。

去年芯片市场在诸多因素的影响下异常繁荣,各大厂商加班加点,依旧供不应求。在供弱于求的关系下,价格不断飙升。而作为“代工一哥”的台积电,也藉此机会赚得盆满钵溢,市值更是节节攀升,一度超过7500亿美元的历史巅峰,成为亚洲最具价值的企业。

一时间,台积电风头无两。然而,很快行情就出现了转变,进入新的一年,芯片市场立刻呈现出冰火两重天的态势。原本繁荣的市场一落千丈,伴随着经济危机的到来,全球芯片需求量骤减。欧美等传统市场,因为经济的不景气,订单一降再降。而世界唯一的需求亮点中国,则因为美国对中国的芯片禁运政策,导致台积电隔海兴叹。

原本一枝独秀的市值,仅仅不到一年的时间,就跌去了50%,仅剩3530亿美元。当年多风光,现在就多落魄。不仅如此,芯片市场再次风云突变,而这次突变则极有可能将已经遭遇挫折的台积电,一举推进万丈深渊。

据媒体报道,在英特尔俄亥俄州工厂的开工仪式上,基辛格正式表态,称目前正在和AMD以及英伟达芯片公司进行合作事宜的讨论,考虑到他们对台积电过于依赖,英特尔计划为这些芯片厂商提供代工服务。
另外,基辛格还喊话苹果、高通,表示“Inter 4”工艺有信心、有能力为他们制造出市场上最好的高端芯片。

不知道台积电看到这则消息该是怎样的五味杂陈。要知道,在迫于美国的禁令,从而失去华为这个最佳合作伙伴之后,台积电的客户名单上,基本上被一水的美国企业所占据。其中,90%的订单来自于苹果、高通、AMD、英伟达等四家企业。

这四家企业,可以说是整个世界电子行业巨擘一般的存在,各自在自己的领域拥有着呼风唤雨的能力。像苹果,市值更是破万亿,如果它是一个国家的话,已经超越了这个世界90%国家的GDP。

不过,虽然台积电积极通过各种方式向美国纳投名状,但是无论它如何表达自己对美帝的忠心耿耿,都难以得到对方彻底的信任。正所谓,非我族类,其心必异。在这种思想的主导下,美国政府一直试图通过各种方式来削弱台积电在世界芯片代工领域带头大哥的位置。

而他们出了两招:

第一是勒令台积电赴美建厂

台积电赴美建厂可以将最先进的产品线布置在美国本土。这样一方面可以给美国带来就业,带动实体产业的回流,另一方面还能对台积电进行全方位的控制。毕竟到了我的地盘,就要听我的。到时候,美国对台积电可以予取予求,甚至会让其将先进的制造技术和经验交给美国政府保存。这种事情早已经有前车之鉴,而以美国的尿性,再干一次并不会觉得有什么丢人之处。

而美国拥有足够底气的原因不仅仅在于湾湾叫它爸爸,最关键的是它掌控了台积电光刻机使用到的技术,以及台积电的订单都在美国企业手中。拥有这些筹码,不愁台积电不就范。

以苹果为例,进入到2021年之后苹果对台积电的营收贡献占比达到了25.93%。而第二名的联发科,仅贡献给了台积电5.8%的营收占比。很显然,苹果作为第一大客户所占比远远高于第二名太多的数据了。在这个情况下,苹果本身市场还有隐隐扩大的趋势,那么台积电选择进一步的拉拢到更多苹果订单,赴美建厂也不是没有道理。

第二是扶植英特尔等本土企业

不将所有鸡蛋放在同一个篮子里,是投资的不二法门。在芯片制造领域,美国同样遵循这个原则。毕竟,即便是台积电在美国建厂,但他依旧享有这些先进的制造经验和技术。而如果美国本土企业本身就掌控着世界第一流的制造技术,那么也就无惧台积电了。

而美国本土具备芯片制造能力的也就英特尔和格罗方德。显然前者在技术方面要更强一些,和台积电也更加接近。

在台积电因为代工涨价问题和以苹果为首的多家美国公司出现龃龉的时候,有美国政府撑腰的英特尔适时出现。在美国政府芯片大力补贴的有力条件下,承接这些公司一部分的订单,就成为了可能。

而一旦台积电最先进的产品线建设在美国,那么从成本上和英特尔相比,也就失去了优势。美国再将台积电的技术分享给英特尔,那么后者将会很快实现赶超。原本一家独大的态势将会被彻底打破。

从一件事上,就能看出美国政府的“偏心”:去年早期,将原本属于台积电的EUV设备优先采购权转交给英特尔。

要知道,由于美国的经济状况不佳,企业订单不断缩减,台积电的先进制程已经陷入了困顿之中。大笔投资数百亿美元建设的生产线,很多已经处于闲置状态。为了降低损失,不得不暂时关闭了部分EUV光刻机。

而如果这些大客户干脆被英特尔截胡,那么对于台积电而言,绝对是难以忍受的打击。

可能很多人会说,先进制程不行,那就多开点不够先进的制程。毕竟当今在28nm等领域,还是处于一个短缺的状态。

但问题是,在这些较低端的制程方面,台积电相较于中芯国际等企业,并没有任何的技术优势。反而因为此前在芯片战争中的站队问题,导致和大陆厂商之间的嫌隙。所以,在可以选择的情况下,大陆厂商是不可能再去选择和台积电合作的。

另外,在芯片战争发起的那一段时间,中国大陆不少芯片企业就开始了成熟制程的布局。已经先人一步抢占了市场,和很多电子企业奠定了中长期的供货订单。

例如芯国际不仅成功量产了14nm制程,而且在近两年时间里已接连四次扩大成熟工艺产能,累计投资了超过1700亿元,在北京、上海、天津等地都建造了12英寸晶圆厂。据公开资料显示,今年前9个月,中企累计砍单进口芯片的数量超过了800亿颗,较去年同期大幅降低了约12.4%。值得强调的是,从去年至今,全球增速最快的20家芯片公司中,有19家都是来自于中国市场。

作为世界上两个最大的芯片市场,面对高企的生产成本和英特尔的竞争,再加上美国政府亲儿子和干儿子之间的亲疏之别。美国市场未来必然举步维艰。而中国市场则有着中国大力扶植的中芯国际以及上海微电子等这些本土芯片产业链企业,更不可能将订单交给台积电这个二五仔。

也正是因此,外媒才会说台积电开始“无路可走”了。事实证明,美国是靠不住的,希望台积电能够认清形势,也希望国产芯片能够继续踏实前行,早日实现崛起,摆脱西方的技术封锁。