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根据WSTS的统计,全球前十大车用芯片厂商合计营收约690亿美元,占整体市场的46%。这也意味着全球有将近一半的汽车半导体市场被前十大厂商所占据。

编辑:感知芯视界

半导体市场分析和咨询公司Semiconductor Intelligence(SI)日前发布了其对2021年汽车半导体市场统计结果,根据该机构数据,英飞凌以57.25亿美元的汽车半导体销售额位居市占率第一宝座,汽车半导体销售额占到该公司同期营收约44%。

恩智浦汽车半导体营收54.93亿美元,占该公司总销售额的50%,紧随其后排第二;位居第三的瑞萨营收42.1亿美元,占公司总价值的46%。第四至第十位分别为:TI、ST意法半导体、博世、安森美半导体、ADI、微芯、罗姆半导体。

(数据资料源自SI)

根据WSTS的统计,前十大厂商合计营收约690亿美元,占整体市场的46%。这也意味着全球有将近一半的汽车半导体市场被前十大厂商所占据。

由于汽车的产品寿命相对较长,因此用于汽车的半导体不一定使用尖端工艺。麦肯锡(McKinsey)的一项研究估计,2021年生产的72%的汽车半导体芯片来自90nm以上的传统成熟工艺。在所有应用中,包括汽车以外的90nm以上的比例为52%,汽车半导体比其它应用更旧,比例达到72%,而所有采用14nm以下尖端工艺的半导体芯片比例为21%,但采用这些先进工艺的汽车半导体比例仅为6%。

许多半导体制造商将资本支出集中在更先进的工艺上,而传统工艺的产能增长则不大。例如,台积电从尖端工艺中获得了总销售额的65%,而90nm以上传统工艺的销售额仅占总销售额的12%左右。此外,从应用来看,智能手机的销售额约为38%,而汽车行业只有5%,没有迹象显示这一比例会上升。

2021年用于所有半导体和汽车半导体制造的工艺百分比(数据资料:麦肯锡)

对此,SI总裁比尔·杰威尔(Bill Jewell)认为,汽车半导体短缺问题的缓解尚需时日,供应链紧张将持续至2023年,由于汽车产能首先,预计整车价格将继续上涨。

汽车制造商和半导体供应商正在努力确保未来不会出现半导体短缺,例如,汽车制造商正在调整及时库存模型,并与半导体供应商更紧密地合作,传达短期和长期需求。比尔·杰威尔指出,随着电动汽车和自动驾驶技术趋势的不断深入,半导体对汽车制造商来说更为重要。

随着电动车及自驾车的芯片含量大幅增加,晶圆代工龙头台积电内部预估2030年市场规模将达1350亿美元,可能会超过手机芯片市场。

本周,台积电车用暨微控制器业务开发处处长林振铭表示,台积电有完整技术与足够产能支持汽车产业,并建议车用芯片厂要建立缓冲库存,只要能够好好做好规划,相信不会有芯片短缺问题。

林振铭认为,汽车产业的变革和半导体未来成长的机会,由于每个国家都已推动电动车,虽然电池成本攸关电动车能否大力推广的关键因素,但电动车芯片前景依然看俏。他表示,车用芯片市场可望自2021年的410亿美元,成长至2026年的850亿美元,年复合成长率达16%,台积电内部预估2030年更将达1350亿美元,市场规模可能比手机还要大。

台积电全力布局车用芯片工艺及扩大产能,逻辑工艺方面推出最先进的5nm的N5A工艺,射频工艺亦推出6nm的N6RF工艺。林振铭表示,16nm以后的车用工艺要用新型存储器,预计明年就会有产品设计定案,车用传感器方面,未来将推进到65nm及40nm产品,同时扩大分离式功率组件与氮化镓(GaN)技术开发及产能建置。

林振铭特别针对近年来车用芯片短缺情况提出说明,由于汽车供应链相当复杂,至少比智能手机复杂10几倍。2020年车厂停产,每层的供应链都向供应商砍单,当电脑与智能手机业者接收释出的产能后,所有产能都已满载,车用芯片厂回头下单自然就拿不到产能。

林振铭指出,车用芯片生产周期要5个月,客户在提出需求后,要5个月后才能交货,若要扩产或建新厂要更久时间。台积电2021年开始全力提高车用芯片产能,增加50%产能给车用芯片客户,如今已有完整技术及足够产能支持汽车产业,但车用芯片厂应该做好计划并建立缓冲库存。

前三大厂商情况如何

英飞凌

一直以来,英飞凌都是车用半导体行业的“霸主”。公开数据显示,英飞凌2021年整体收入110亿欧元,增幅为29%,营业利润率从13.7%增加到18.7%,创下了2008年以来新高。

其中,英飞凌的汽车业务收入48亿欧元,增幅为37.5%。汽车产品中大约一半为功率半导体,主要是分离元件,IGBT和MOSFET;MCU大约占25%,传感器大约占18%,存储占大约7%。

在功率电子方面,英飞凌是全球最大的汽车IGBT供应商,市占率超过50%;在第三代半导体方面,英飞凌的业务刚刚起步,但这一领域也是英飞凌主要的投资聚焦所在,据悉公司将投资超过20亿欧元扩大SiC和GaN半导体的产能。英飞凌将在马来西亚居林工厂建造第三个厂区,新的晶圆厂将于2024年夏季建成,第一批晶圆将于2024年下半年下线。

恩智浦

恩智浦2021年整体收入111亿美元,同比增幅29.1%。其中汽车业务收入达55亿美元,同比增幅44.7%。

笔者注意到,在最新公布的2022年Q2财报中,恩智浦总营收33.12亿美元,较上年同期增长28%,较2022Q1增长6%。其中,汽车业务营收达17.13亿美元,同比增长36%,环比增长10%。

汽车业务是恩智浦占比最大的部分,也是同比增长最快的部分。据悉,恩智浦针对供应链产能持续紧张的情况,建立了NCNR(不可取消不可退货)制度,帮助汽车厂商和Tier1企业进行合理的产能分配。根据目前及2023年的NCNR订单水平,恩智浦目前的产能仅能覆盖80%的订单需求,行业供不应求的状况将长期存在。

展望第三季度,恩智浦的指导收入为 34.25亿美元,与2021年第三季度相比增长约20%,同比增长17%至22%。与2021年第三季度相比,汽车业务预计将在20%的较低范围内上涨,与2022年第二季度相比,汽车业务预计将在中个位数范围内上涨。

瑞萨电子

瑞萨电子是全球最大的汽车芯片制造商之一,公司有50%以上的收入来自汽车行业。此外,瑞萨电子也是微控制器和处理器领域的全球参与者。这种数字和模拟产品的结合为寻求支持其车辆的技术的汽车制造商提供了一站式解决方案。瑞萨电子芯片主要应用于德国和中国的汽车摄像头和电池系统中,未来,该公司希望可以增加更多应用,如以更低的成本提供更高分辨率的后视摄像头。2021年,瑞萨电子营业收入为73亿美元,同比增长12%。

在瑞萨电子最新公布的数据来看,2022Q2总营收为3766亿日元,同比增长近73%,环比增长近9%,汽车业务增长较为平缓,而工业/物联网业务增长迅猛。具体而言,汽车业务营收1638亿日元,同比增长54.3%,环比增长6.4%。从汽车产品的库存来讲,相关产品库存较上一季度改善不大,且远低于预期库存。

瑞萨方面称,虽然汽车销量本身并没有像预期的那样增长,但单车所搭载半导体的数量和价值在增加。因此,就汽车半导体整体而言,尽管有一些阻挠,但将继续看到稳定性略有提高。然而,其也意识到由于目前的生产不足,有轻微的库存积压车辆,短期内将进行一些调整。

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