在2021年及之前,全球芯片行业出现供给不足,它们因为众所周知的原因,因此有些芯片不卖给中国企业,而那些卖给中国企业的芯片价格又奇高,然而今年以来这一切都变了,海外芯片企业开始求着中国企业买芯片。

一、人为因素造成芯片行业虚假繁荣

从2019年以来,全球供应链就开始感受到芯片供应的变化,到了2020年美国进一步对华为采取措施后,诸多企业开始真正担忧芯片供应的问题,因此纷纷囤积芯片,由此芯片行业迅速出现了供给短缺的问题。

芯片行业出现短缺,自然就会价格上涨,投机资本眼看有利可图,也开始加入炒作并囤积芯片,进一步加剧了芯片行业的供给紧张问题,由此全球芯片价格飙涨,甚至部分芯片价格暴涨百倍。

由于芯片供应紧张,规模更大的企业可以获得优先供应权,在汽车行业,欧美日韩的汽车企业规模更大,它们自然得到优先供应;在手机行业苹果利润丰厚,也得到优先照顾,三星则拥有最强的产业链也无需担忧芯片问题。

在这场芯片争夺中,中国企业应该吃亏不少,当时中国有汽车企业表示由于芯片供应不足,导致汽车无法达到预期产能,这让中国汽车企业白白损失了市场;中国手机企业也在争抢芯片,有手机企业当时表示抢到了芯片就相当于得到了市场。

在这种人为造成的芯片短缺中,芯片行业进入高度繁荣阶段,芯片企业赚得盆满钵满,尤其是占有全球芯片市场近半数份额的美国芯片更是赚取了丰厚的利润,美国芯片企业德州仪器、博通等都在2021年取得可观的利润增长,然而这种需求终究是虚假的、不可持续的,今年以来这场泡沫破灭了。

二、泡沫破灭,海外芯片祈求中国企业买更多芯片

事实上过去两年的芯片供应短缺并非需求增加所致,2020年和2021年全球的手机出货量其实在下滑,电视、汽车的销量都低于2019年,2021年PC曾取得了增长但是仍然比历史峰值低,到了今年这一切越发明显。

首先是手机出货量大跌,特别是全球5G手机有八成在中国市场销售,今年2月以来中国的5G手机销量连续下跌,此时射频芯片率先受影响,因此5G手机所需要的射频芯片是4G手机的2-3倍,中国的5G手机销量下跌导致射频芯片迅速出现6个月以上的库存。

4月份之后,汽车行业开始显著衰退,曾经增长的PC也开始下滑,芯片供给过剩开始向全行业蔓延,美国芯片无疑是首当其冲的,美国模拟芯片开始过剩,随即美国几家知名芯片企业NVIDIA、AMD、高通等传出砍单消息,NVIDIA公布的二季度业绩显示暴跌。

接着全球最大的存储芯片生产国--韩国开始叫苦,韩国在6月份还取得了芯片出口的增长,而7月份、8月份的芯片出口却下滑两成多,存储芯片价格也开始暴跌,量价齐跌之下,市调机构IC insights指出6-7月份全球DRAM芯片市场规模萎缩超过半数。

此时海外芯片纷纷将目光放向全球最大的芯片采购国--中国身上,2021年中国采购了全球六成的芯片,为了吸引中国企业购买更多芯片,美国芯片企业主动降价九成,投机资本也在抛售芯片,中国企业成为各个芯片企业受欢迎的座上客。

除了芯片供给过剩之外,还在于中国芯片的自强,两年多时间,中国打破了存储芯片、射频芯片、IGBT芯片等的空白,中国芯片不仅达到海外芯片的技术水平,在价格方面更低,有中国芯片企业表示它的芯片价格只有美国同类芯片的四分之一,这似乎也是以往的惯例,只要中国能生产的,海外企业就会迅速降低同类产品的价格。

于是就看到了这种古怪的现象,两年前海外芯片或是限制出售芯片给中国企业,或是大幅涨价数十倍才卖给中国企业,如今它们开始放低身段大幅降价近九成求中国企业购买,这样的对比实在太强烈,再次证明了只有自强,才能真正获得他人的尊重。