代表克而瑞业务板块广佛团队观点，仅供参考
抓住9月的小尾巴，深圳第三批集中供地于昨日落下帷幕。
结果显示，深圳本轮土拍共供应7宗地块中，6宗成功出让，1宗流拍，最终总收金106.38亿。
从流拍角度看，本次深圳流拍率为14%，为去年至今六轮集中供地中流拍率最高的。此外，国资仍为拿地主力。
土地流拍率上升+国资主力拿地，其实也侧面说明了目前市场还未复苏，尤其是对融资较难民企而言，目前依然处在资金紧张、有心无力的窘境。
深圳尚且如此，何况是楼市相对不活跃的其他城市呢？
过完明天，也就结束了今年前三季度。截至目前，佛山土市交出了一份怎样的成绩单呢？虽然明天佛山还有一宗“待嫁”的加油站商办地，但影响不大，我们先睹为快！
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佛山2022年前三季度土市概况
据克而瑞数据统计，今年1-9月（截至9.29，下同），佛山合计供应经营性用地（含纯住宅+商住+商办+综合性用地）46幅，供应总建约643万㎡，同比下降42%；成功出让38宗，成交总建约510万㎡，同比下降46%。
由图可见，无论供应或成交总建，今年前三季度的表现均处在近八年来的最低位。
与此同时，由于成交大跳水，最终佛山土市在今年前三季度总揽金规模仅278亿，近八年来仅高于2015年，对比去年同期大降66%。
即使明天压轴的商办用地成功出让，土市热度也不可同日而语。
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溢价地块少之又少
抽丝剥茧，我们来看看前三季度具体涉宅用地和商办用地的成交比例是怎样的。
据监测，在佛山今年前三季度供应的46宗经营性用地中，涉宅用地（纯宅地+商住+综合）共计33块（含1宗正在挂牌交易），商办用地仅占13块（含1宗正在挂牌交易）。
其中，涉宅用地合计成功出让26宗，成交比例约79%；另外的商办地块则是成交12宗，目前成交比例为92%，若明天奇槎地块成功出让，则成交比例达到100%。
究其原因，在“三道红线”重压下，大部分房企融资环境急剧收缩、渠道收窄，加上现时楼市销售不力，“余粮”不多开发商想伸手拿地实在困难。
而且，佛山楼市今年以来的冷清市场有目共睹，今年前三季度一手住宅成交不足4.8万套，比去年同期大降超过6成。
如此寒冬下，让开发商对地价不菲的宅地“敬而远之”。
另外，从溢价情况看，今年前三季度成交的38宗经营性用地仅3宗溢价成交，占比不到8%；平均下来溢价率仅0.98%，甚至不足1%。
反观去年同期，61宗成交的经营性用地，溢价地块达到42宗，占比将近7成，平均溢价率高达19.59%。
这样的“断崖式”下跌，确实传出了土市的寒意。
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各区前三季度土市情况
看完整体，我们再来看看单个区域的土拍情况。
先看供应，克而瑞数据显示，今年前三季度，顺德区以14幅经营性用地，供应总建313万㎡居全市五区之首；南海区有13幅经营性用地供应，但供应总建只有186万㎡；以上两区为全市经营性用地供应总建超过百万方的区域，剩下的禅城区、高明区、三水区供应约在25-60万㎡左右。
从成交角度看，顺德区合计成交12宗经营性用地，成交总建约286万㎡，揽金104亿，揽获三项全市TOP1；南海区成交9宗，总建约89万㎡，由于南海地价高企，最终揽金规模约103亿，几乎与顺德追平；排名第三的禅城区合计成交6宗，成交总建60.6万㎡，揽金47亿。
那么，从揽金规模的同比角度看，各区表现如何呢？
克而瑞数据显示，今年前三季度各区揽金规模都大幅下降，主要原因是有限的低位供应决定了必然缩小的成交规模。
其中，禅城揽金同比下降高达75%。除供应缩减之外，另一原因则是这6宗地块中包含了2宗相对低价的商办用地。
此外，南海区与顺德区揽金规模也缩减超过6成，主要也是因为供应的大量减少，导致成交规模差距甚远。
接着，我们重点关注一下各区经营性用地的成交楼板价，毕竟成交单价往往决定了当地房价。
克而瑞数据显示，今年前三季度，佛山出让的经营性用地平均成交价为5447元/㎡，其中涉宅用地平均成交楼板价为8197元/㎡。
具体看各区涉宅用地的成交楼板价，与广州荔湾紧密相接的南海区以13124元/㎡成交均价居全市之首；排名第二的禅城区，涉宅用地平均成交楼板价为11087元/㎡；顺德区则为6820元/㎡，位列第三（含大良一宗纯租赁住宅用地）。
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保利揽获双冠，央国企为拿地主力
最后，我们一起看看今年前三季度，哪家实力房企斩获了佛山“金主”及“地主”宝座。
据克而瑞监测，在2022年前三季度的佛山土市中，保利华南在佛山拿地幅数最多，合计拿下5宗经营性用地，总建面超过80万方，荣获“地主”荣耀；值得一提的是，该房企合计斥资高达114亿，也是今年前三季度唯一在佛山拿地超过百亿的“金主”。
值得一提的是，与其他一线城市表现相同的是，央国企也开始占据佛山土市。
在今年前三季度拿地金额TOP10排行榜中，就有7席属于央国企或地方国资，包括大家熟悉的保利、华润、越秀、佛山建投等实力强劲的国央企开发商，另外也不乏顺控城投、永得利商贸、三水淼城建投等背属政府的企业。
从出资比例看，拿地金额TOP10的房企合计以241亿拿下18幅经营性用地。其中央国企拿地幅数为15幅，占比超过8成；而论出资，更是达到了91%，对比去年前三季度，出资比例大喇喇上涨了58%！
国资成为土市主力，究其原因，在市场转暖之前，开发商对土市的预期还是难以调高，对手头紧张的民企更是如此。
但万变不离其宗的是，无论在多冷清的市场下，优质地块依然是不乏开发商青睐的香饽饽，比如5月保利以25%溢价率拿下的奇槎地块。
明天，禅城奇槎另一宗TD2022(CC)WG0006商办用地将开拍，该地块与上文提及的25%保利地块直线距离不足1公里，作为今年三季度的收官之作，这宗地块会否“风光出嫁”呢？
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