总盘情况:今日大盘高开之后持续强势震荡反包,而且突破了前期的小高点,今日一改往日弱势行情,而这核心关键就是美国CPI下降到8.5%,在非农大利好的情况下,说明美国之前担心的通胀衰退并没有发生,这个是造成本次大涨的核心关键。而且今日整体是放量向上的,北上资金流入133亿,难得出现了这么大的流入,而两市量放到1.06万亿,相比昨日增加1000亿,两市3584家上涨,下跌只有1078家。今天的反弹不有别以住,所以不能再一味看空,虽然明日是转折12号看到18号,但也要观察是否是逆推的,不能大意。而且考虑进一步的加仓到7到8层。

情绪面:今日情绪面是平稳定的,两市涨停81家,板率72%,而跌停增加到8家。连板上升到17家,因为大港打破了7板的开花,也带动了接力的上升。所以未来整体比较乐观持续看好。

板块上:今日除了老题材汽车产业+风光储+机器人与半导体之外,核心重点爆发的是消费电子+大金融,这两个才是今日市场的核心,而且两个板块多是低点,我认为多有可能进一步爆发的可能,稍后我会进一步的讲解。

半导体今日半导体虽然涨停缩减到了只有4家涨停,但总龙头大港8板还在,就是有情绪还在,而文一有接力的可能性,核心还是看明日是否能独立才是关键,所以早盘看他强势也打了板。但明日可能受大港退潮影响,半导体可能就结束。而消费电子会接力,这个概率更大。另外的关键就是看晚上会不会把大港关小黑屋,如果不会未来接力会加强,因为小游的情绪会再一次上升。

风光储:今日最强的是光伏,昨日我说了3板接力最强的应该在光伏里产生,而今日也证明了这一点,两家3板多在这里。但积极进一步地缩小,而当有低位切换的,我认为可能会慢慢下降,风险会上升,未来如果龙头不持续,可能光伏就会先休息了。

大金融:今日指数最强推动力之一,难得出现了6板,而早盘我就提醒大家证券这一次渣男应该不会渣了,而且今日指数大涨5.31%,当下面积有了,就差高度了,6月8号光大的这一波是复制不好说,但是当下龙头从南京换到了国元上,我认为这个中位,推动性也是够了,所以我考虑明日进一步的接力的可能性比较大,可以考虑进一步的小加仓的思路。而今日全面爆发的关键因子就是传全面注册制可以推出+低位。这两个才是核心。而上一次证券大涨超过5%,在6月14号,但第二天就结束了,而光大是6月8号开始爆发,到6月16高开下杀才结束,从这一点来看。我认为要做就要做龙头,涨得多,死得晚!你有什么理由做龙二龙三呢?

打开网易新闻 查看精彩图片

消费电子:今日消费电子全面爆发的原因大体先讲一下。

1、昨日晚上美国CPI下降到8.5%,引发了对美国经济衰退下降的改变,而经济恢复最大的利好就是消费,特别是电子消费。


2、苹果现在已经开始试生产iPhone 14,并计划在8月份量产,9月份推出,销量预期高于13。而且14将涨价15%,说了对未来销量有信心,对未来经济有信心。这个就是带动了相关产业的爆发。


3、Pico新机发布+海外扩张叠加苹果MR发布,催化ARVR焕发新生机。

Pico新机发布,双管齐下打开海外市场∶

根据产业调研,我们预计Pico Neo 3的下一代产品Pico 4/Pico 4 Pro将于9月末/10月初在全球同步发布。Pico 4和Pico 4 Pro均采用Pancake,实现轻薄的同时能够提升用户的穿戴和观看体验。Pico 4将主要与Meta Quest 2竞争,而Pico 4 Pro(具备眼动追踪功能)则对标Quest 2下一代产品Quest Pro。

根据Protocol信息,Pico在美国组建新团队,同时字自将部分美国员工从TikTok调到Pico。向美国消费者营销VR硬件+构建Pico优质内容,双管齐下以期打开海外市场。

苹果MR有望提升大众产品认知,点燃行业热度∶

根据彭博社分析,苹果计划在今年的WWDC上对MR头显进行相关介绍,并于23年初推出市场期待已久的MR产品。相较于传统VR产品,苹果MR硬件上配有2块4K分辨率的Micro-OLED,PPI超过3000,(据称还会配备较低分辨率的显示屏用于周边视觉);共14个摄像头,其中8个为用户提供透视AR体验+6个用于"创新生物识别",能够实现空间定位、手部+面部+眼球追踪等多项功能。苹果MR的高成本高定价路线,在显示屏、芯片、光路等方面均有创新升级,苹果系列产品有望点燃定义行业热度。

相关标的∶歌尔股份、三利谱(底部深度推荐)、智立方(投行项目)、舜宇光学、水晶光电、隆利科技、兆威机电

以上就是消费电子爆发的核心关键,而这里也是低位+边际改变引发的大涨,而今日两个爆发多是高低位的过程,后期还要进一步的关注。

打开网易新闻 查看精彩图片

另外关于消费我们今日也发现了一个大牛的投资机会,资料还在整理中,整理完之后再内部公布。

今日看点:

1、预计iPhone14系列机型平均售价将上涨15%。对此,郭明錤向记者表示,主要原因是通胀因素导致了苹果手机的成本上升,以及更高的出货比例。

2、据中国充电桩联盟消息,全国电动汽车充换电基础设施运行情况显示,7月公共充电桩数量比6月增加4.7万台,同比增长65.7%。(新能源的爆发)

3、券商股今日集体大涨,传闻称全面降薪增厚证券行业利润,更有市场传闻指向注册制的即将落地,甚至指向了本周末,但据财联社记者向监管人士了解,传言不实。(注册制+低位是核心关键。)

4、国家电影局发布关于开展2022年电影惠民消费季的通知,以“爱电影·爱生活”为口号,在8至10月开展2022年电影惠民消费季活动,主要措施包括推动更多新片大片加快上映,联合多家电影票务平台发放共计1亿元观影消费券,深挖农村电影消费潜力,推动减税退税、社保费缓缴、房租减免、用电阶段性优惠、营业中断类保险等纾困政策在电影行业落地。(利多院线,同时利多优质的电影发行)

5、北向资金今日大幅净买入132.95亿元。比亚迪、歌尔股份、药明康德分别获净买入5.75亿元、4.65亿元、3.63亿元。通威股份净卖出额居首,金额为2.71亿元。

重点关注题材:

一、锂电题材:碳酸锂跌0%,报价47.64万+氢氧化锂跌0%,报价50.09万=(天齐、盐湖、盛新、雅化、融捷等)。(锂电产品整体是下跌的,但是增量带来的业绩估值的推升是这次的上涨的核心动力。)。

二、磷矿石报价:1061元,(上涨0%)。

打开网易新闻 查看精彩图片

总结:放量反包突破,整体看多,题材飞舞!


打板持仓:大港股份、首航高科。

中线持仓:ST银亿、恒瑞医药、中远海能、东阿、华兰等。

当下热点概念:大金融+消费电子+汽车产业+半导体+机器人+热泵。

今日打板:000530冰山。

日内打板:国元证券、文一科技。

今日低吸:。


明日量化打板:002141新纶、002328新朋、002045国光、00728国元、002860星帅、002579中京、002519银河(明日打板标的7只。)

明日低吸:无。

大盘点评:

大盘今日强势反弹昨日的下跌,所以变成是逆推,实际我不希望看到这么快的逆推,因为我也没有准备好,还好持有一半的仓位,而且这样的强势逆推,我不知道未来怎么判断了,只能边走边看,暂时还是看12号转折看到18号,也就是说如果先低开之后再起来会更好一些。整体的判断会更好,而当下以反弹到20日均线,之后看是是关键,也就是重点看4200的压力,之后如果突破就是看4268的压力,而支撑重点就是看4116这里,只要不下破整体就是进一步看多的思路。

(今日共68股涨停,连板股总数17只,,封板率为71%,大港股份8板)


先赞后看,月入百万!谢谢大家支持

打开网易新闻 查看精彩图片
打开网易新闻 查看精彩图片