作者|丁臻宇,编辑|wjx

来源:巨丰投顾、好股票应用

1、央行:有望实现全年CPI平均涨幅在3%左右的预期目标 坚持不搞“大水漫灌” 不超发货币

央行发布2022年第二季度中国货币政策执行报告,下一阶段,受消费需求复苏回暖、PPI向CPI滞后传导、新一轮猪肉价格上涨周期开启、能源和原材料成本仍处高位等因素影响,国内结构性通胀压力可能加大,输入性通胀压力依然存在,预计下半年CPI涨幅将有所上行,中枢较上半年水平抬升,一些月份涨幅可能阶段性突破3%,预计物价涨幅仍将运行在合理区间,全年CPI平均涨幅在3%左右的预期目标有望实现,PPI涨幅年内大体延续下行态势。

2、我国在建水利项目3.18万个 投资规模1.7万亿元!

8月10日,水利部副部长刘伟平在水利部举行的水利基础设施建设进展和成效新闻发布会上表示,今年以来我国持续推进水利项目建设,水利建设取得新成效。截至7月底,我国新开工重大水利工程25项,在建水利项目达3.18万个,投资规模1.7万亿元。

点评:

安信证券认为,2022年下半年基建投资重点领域仍将集中在水利等相关领域,建议重点关注稳增长主线下水利建设、抽水蓄能和电力建设板块投资机会。建议关注:基建勘察设计优质龙头:华设集团、设计总院;水利、抽水蓄能工程承包央企和地方区域龙头:中国电建、安徽建工。

3、社保基金大买黄金股 机构最新动向曝光

数据显示,截至8月10日,已披露2022年半年报的上市公司中,45家上市公司的前十大流通股东名单中出现了社保基金的身影,QFII出现在54家公司前十大流通股东名单中,私募基金出现在77家上市公司的前十大流通股东名单中。

4、美国通胀超预期减速 缓解美联储继续激进加息压力

美国7月未季调CPI同比升8.5%,预期升8.7%,前值升9.1%;未季调核心CPI同比升5.9%,预期升6.1%,前值升5.9%。季调后CPI环比持平,创2020年5月以来新低,预期升0.2%,前值升1.3%。联邦基金期货显示,市场预期美联储9月加息50个基点几率超过70%,此前为略高于30%

疫情跟踪

1、海口:11日将实行临时性全域静态管理,全市开展第四轮全域核酸筛查。

2、重庆:近期几起疫情均由市外输入病例引起,均为奥密克戎变异株。

3、福建:莆田疫情风险总体可控,厦门疫情正在有序处置中。

宏观

1、中疾控:今年下半年有可能出现流感和新冠肺炎叠加流行的风险

中国疾控中心病毒学首席专家董小平表示,今年夏天,我国南方已经出现了A(H3N2)亚型流感病毒的流行高峰,专家研判,今年秋冬季出现较高水平的流感流行风险是偏高的。目前,全球仍然处于新冠肺炎大流行,因此在今年秋冬季或者是冬春季,有可能出现流感和新冠肺炎叠加流行的风险。

点评:

西南证券认为,国内新冠相关CDMO订单增量叠加内生业务订单持续高增,短期业绩确定性高。新冠口服小分子药物赛道景气度高,为国内小分子CDMO企业带来巨大增量。从订单数量来看,目前Paxlovid新冠口服药订单受益最充分的是小分子CDMO头部企业药明康德、凯莱英、博腾股份,大体量订单为小分子CDMO企业2022年业绩高增提供保障。此外,内生业务在手订单充沛加速2022H1业绩兑现,CXO行业仍是兼具确定性与成长性的优质板块。

2、央行:重点发力支持基础设施领域建设 力争经济运行实现最好结果

央行发布2022年第二季度中国货币政策执行报告,保持流动性合理充裕,加大对企业的信贷支持,用好政策性开发性金融工具,重点发力支持基础设施领域建设,保持货币供应量和社会融资规模合理增长,力争经济运行实现最好结果。

3、农业农村部:加强顶层设计 推动硒资源保护性开发

农业农村部8月10日消息,农业农村部在对十三届全国人大五次会议第5178号建议的答复中称,下一步,农业农村部将会同有关部门进一步加强顶层设计,强化规划引领,加大统筹协调和政策支持,推动硒资源保护性开发,促进硒产业健康有序发展。

4、证监会就12386服务平台运行有关事项的公告(征求意见稿)公开征求意见

为进一步畅通投资者诉求反映渠道,依法处理投资者合理诉求,切实保护投资者合法权益,证监会对《关于“12386”中国证监会服务热线运行有关事项的公告》进行了修订,形成了《关于中国证监会12386服务平台运行有关事项的公告(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。

5、连云港9大举措稳楼市!“认贷不认房”、人才公积金贷款最高120万、支持企业团购

近期,江苏省连云港市住建局出台九条稳楼市措施,其中提到,加强改善型住房商业贷款支持,对拥有一套房并已结清贷款的家庭,为改善居住条件再次贷款购房的执行首套房贷款政策。另外,提高公积金贷款最高额度,人才购房最高额度放宽至120万元,夫妻双方可叠加使用。此外,还提出支持企业团购商品房,由开发商给予一定优惠。

6、中物联:2021年中国食材消费市场规模已突破15万亿元

中国物流与采购联合会副会长兼秘书长崔忠付表示:“强化供应链主导权、增强开放格局下的长期竞争力成为各国迎接新一轮全球竞争的关键。2021年中国食材消费市场规模已突破15万亿元,初级食材市场规模约6.5万亿元,食材加工市场规模达到10.46万亿元,食材流通市场规模8.37万亿元,食材物流总费用约0.7万亿元。

产业

1、光伏级三氯氢硅订单售价回升 供需压力或于四季度显现

媒体近日通过硅化工企业人士处了解到,随着下游多晶硅企业的检修结束,国内光伏级三氯氢硅市场开始走俏,订单量和产品售价均有回升。另据业内人士预计,随着后续多晶硅新建产能的投放,光伏级三氯氢硅的供需压力将进一步加大,尤其在四季度至明年初,行业的供需压力将较为明显。

点评:

山西证券认为,根据PV-InfoLink数据,供应链接连涨价持续垫高组件总体成本,项目停摆情势严峻,整体组件价格僵持,8月组件产出进一步分化。整体而言,后续需看压力能否进一步转嫁至上游,以期成本得到纾解。重点推荐:爱旭股份、大全能源、福斯特、鑫铂股份、海优新材、金博股份、隆基绿能。

2、国家矿山安全监察局:“十四五”深入推进非煤矿山机械化、自动化和信息化建设

应急管理部、国家矿山安全监察局印发《“十四五”矿山安全生产规划》提出,实施矿山智能化发展行动计划,协同推进矿山自动化、智能化建设相关政策配套,分级分类推进矿山智能化建设。小煤矿深化机械化换人、自动化减人专项行动,逐步向智能化过渡。深入推进非煤矿山机械化、自动化和信息化建设,研究出台加强中小型非煤地下矿山机械化建设指导意见,逐步推进非煤矿山智能化建设。

3、农业农村部:将制定电子商务经营农药负面清单

下一步,将积极推进《农药管理条例》、农药生产经营制度等文件修订完善,积极探索、尽快实施农药经营处方制和购买实名制;完善电子商务经营农药管理制度,制定电子商务经营农药负面清单,继续加强农药市场监督管理,确保农药产品质量,保障农产品质量安全。

4、挖机7月销量增速由负转正:实际开工改善 出口占比再创新高

中国工程机械工业协会消息,2022年7月销售各类挖掘机17939台,同比增长3.42%;其中国内9250台,同比下降24.9%;出口8689台,同比增长72.8%。2022年1-7月,共销售挖掘机161033台,同比下降33.2%;其中国内100374台,同比下降51.3%;出口60659台,同比增长72.3%。这是自去年5月以来,该挖掘机总销量增速首次实现同比正增长。

全球市场

美股

美国三大股指全线收涨,道指涨1.63%报33309.51点,标普500指数涨2.13%报4210.24点,纳指涨2.89%报12854.81点。迪士尼涨4.07%,赛富时涨3.51%,领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨2.95%,脸书涨5.82%,特斯拉涨3.89%。中概股多数上涨,丽翔教育涨33.87%,康乃德涨16.2%。

欧股

欧股收盘全线上涨,德国DAX指数涨1.23%报13700.93点,法国CAC40指数涨0.52%报6523.44点,英国富时100指数涨0.25%报7507.11点。

亚太

亚太股市主要股指收盘普跌,韩国综合指数跌0.9%,报2480.89点,结束5日连涨;日经225指数跌0.65%报27819.33点,连跌2日;澳洲标普200指数跌0.53%,报6992.70点;新西兰NZX50指数跌0.01%,报11752.09点。

黄金

国际贵金属期货收盘涨跌不一,COMEX黄金期货跌0.24%报1808美元/盎司,COMEX白银期货涨0.43%报20.57美元/盎司。分析人士称,相对温和的美国通胀数据,促使投资者押注美联储可能不会暴力加息,黄金在相对较低的利率环境中通常表现更好。但高盛下调金价预期,限制了日内金价的上涨动力。

原油

国际油价全线上涨,美油9月合约涨1.18%,报91.57美元/桶。布油10月合约涨0.78%,报97.06美元/桶。分析人士表示,由于美国EIA原油库存超预期增长加剧了需求担忧,油价盘中一度下跌达3%;但最终油价收涨,除了市场风险偏好显著提升;还受到美元大跌超1%的提振。

A股

周三,A股三大指数集体收跌,沪指跌0.54%,深证成指跌0.87%,创业板指跌1.34%。黄金、电机、光伏板块涨幅居前,保险、民航、煤炭板块跌幅居前。北向资金净卖出逾60亿。

港股

周三,香港恒生指数收跌1.96%,恒生科技指数跌2.83%。汽车股、内房股跌幅居前,龙湖集团跌超16%,碧桂园跌超8%,蔚来跌超7%,小鹏汽车跌超5%。软件、医药、电池板块纷纷下挫,白云山跌超4%,舜宇光学科技跌近4%,快手、美团、百度集团均跌超3%。电讯服务板块走高,中国电信、中国移动涨超1%。

国际要闻

1、“过渡期”结束 欧盟对俄罗斯煤炭禁运即将正式生效

欧洲联盟就禁止进口俄罗斯煤炭设置的120天“过渡期”将于10日午夜期满结束,届时欧盟对俄煤炭禁运将正式生效。欧盟煤炭业界先前表示,禁运将导致用煤成本上涨、抬高本地区电价。

2、软银集团宣布提前结算最多2.42亿份阿里巴巴ADR的远期合约 持股比例降至14.6%

阿里巴巴在港交所公告,公司股东软银宣布,其董事会已批准提前股份结算软银先前与数家金融机构交易对手订立的使用软银持有的部分本公司股份筹集资金的若干预付远期合约。将提前结算的预付远期合约涉及最多本公司约2.42亿股的本公司美国存托股份,占本公司已发行股份总数的约9%。上述股份结算完成后,软银预计其实益拥有的本公司股份(包括用于持续变现交易的股份)将相当于本公司已发行股份总数的约14.6%。

A股交易提示

利空提示

申菱环境(301018):储能行业相关业务量占公司销售收入比例较小,对公司整体业绩影响甚微;

鸣志电器(603728):移动机器人相关业务营收在公司总体营收占比较低。

个股关注

森特股份(603098)

公司 2021 年新签项目金额 42.08 亿元,同增 11.8%,近三年订单金额逐步回升。2021年年报之后,招商证券认为,公司年报符合预期。随着多地疫情逐渐稳定,预计公司项目施工进度或将恢复正常,BIPV 订单有望显著放量并落地。

天奥电子(002935)

东北证券认为,传统时间同步、频率系列产品将受益于国产化装备小型化、分布式等发展趋势,带动公司业绩持续稳定增长。北斗应用方面,公司推出的北斗卫星手表已在细分领域取得成功应用,随着我国大力推进“新基建”,5G、物联网、卫星互联网等新一代通信网络基础设施建设,对时间同步需求更为广泛,这也将拉动时间频率产品的民用市场需求。制度保障上,公司为员工提供了较为完善的薪酬和福利体系,制定了股权激励草案,激励机制趋于完善,保障了公司中长期业务发展目标的稳步实现。

打开网易新闻 查看精彩图片

巨丰策略

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后,军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹,带领大盘展开一波中级行情。进入中报季,市场的驱动因素将从流动性转向业绩,因此我们看到业绩超预期的公司依旧有很强的吸引力,而纯题材概念类个股则容易受到情绪干扰而快速退潮。隔夜美股因7月CPI低于预期而出现大涨行情,纳斯达克指数进入技术性牛市,预计周四A股将展开反弹,科技股有望领涨。操作上,短线可以关注本轮反弹中涨幅滞后的低价低估值蓝筹股,尤其是受益于原材料价格下跌的电力、家电等行业,中线则继续逢低关注业绩高增长公司,对于新能源、半导体、军工等赛道股要注意分化的风险。

组合跟踪

8月10日,A股三大指数集体收跌,沪指跌0.54%,深成指跌0.87%,创业板指跌1.34%,沪深两市全天成交额9662亿元,较周二放量约140亿元。盘面上,光伏、贵金属、电机、机器人等板块涨幅居前,保险、煤炭、机场航运、游戏等板块跌幅超过1%。两市个股涨跌参半,北向资金全天净卖出62.37亿元。

当日翠霞首席课、扬帆致远、雨顺价值等组合逆市上涨,领势优选、火星研报等组合平盘,大幅跑赢大盘指数。自4月末反弹以来,风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高,短线要注意和业绩增速是否匹配,一旦业绩增速低于预期,极有可能短线大幅回调;而如果业绩增速超预期,股价也有可能短线大幅上攻。短线可以关注本轮反弹中涨幅滞后的低价低估值蓝筹股,尤其是受益于原材料价格下跌的电力、家电等行业,中线则继续逢低关注光伏、风电、储能、新能源汽车等高景气赛道股。

目前压制A股投资者情绪的仍然是地缘政治、美元收缩、国内疫情、人民币贬值等因素,逆周期调节的政策将为A股提供支撑,429政治局会议发出稳市场稳预期的最强音。军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹,激活市场做多信心;并带领大盘展开一波中级行情。上证指数过去2个月连续冲关3000、3100、3200、3300、3400点,短线市场将进入高位宽幅震荡阶段,注意不要追高。

知识分享

什么是板块联动?

板块联动是指同一类型的股票常常同涨同跌的现象。

板块联动成因表现在以下几个方面:1、当国家的产业政策发生变化时,与此相关的产业将会因政策性的得失而发生市场波动。2、当某只股票基本面发生重大变化,领涨或领跌大盘。3、板块联动心理造成板块联动,这就是板块的助涨助跌的功能。

投资者掌握板块联动操作技巧,有助于发现并及时把握市场热点,增强交易的盈利性;同时有利于回避因板块整体下跌而带来的个股危机。

国内金融数据

商品

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品表现疲软,玻璃跌2.93%,甲醇跌2.2%,纯碱跌2.09%,LPG跌1.81%,短纤跌1.33%,PTA跌1.23%。黑色系多数下跌,焦炭跌1.22%,焦煤跌1.05%,螺纹钢跌1%。农产品多数上涨,菜粕涨1.97%,棉纱涨1.54%,棉花涨1.4%,豆粕涨1.21%。

2、中国石化宣布,在油气勘探开发领域实施的“深地工程”获得重大突破。在我国塔里木盆地顺北油气田,中国石化已落实四个亿吨级油气区,平均垂直深度超过8000米的千吨井已达15口。其中,“深地一号”油气田项目发现资源量达到17亿吨油当量。专家表示,我国深层、超深层油气资源达671亿吨油当量,占全国油气资源总量的34%。

债券

1、现券期货先扬后抑,银行间主要利率债收益率先下后反弹,长券持稳中短券延续调整;国债期货尾盘跳水小幅收跌;银行间资金宽松程度进一步小幅收敛,但主要回购利率仍处于低位;地产债涨跌不一,“15合景02”跌超22%,“20融创03”涨超41%。

2、中证转债指数收盘跌0.12%,成交额835.56亿元;万得可转债等权指数收盘涨0.05%,成交额863.57亿元;城市转债跌超10%,锋龙转债跌超8%,中大转债跌超6%,恩捷转债跌超5%,伯特转债跌逾3%;杭氧转债涨超8%,苏试转债涨超7%,飞凯转债涨近6%,银微转债涨逾5%。

外汇

周三在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7577,较上一交易日跌35个基点;夜盘收报6.7245,较上一交易日夜盘涨284个基点。人民币兑美元中间价报6.7612,调贬28个基点。交易员指出,美国通胀数据的表现会直接影响美联储升息的节奏,在该数据公布前,人民币汇价料将持稳。

楼市

1、央行:牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段,坚持稳地价、稳房价、稳预期,因城施策用足用好政策工具箱,支持刚性和改善性住房需求,稳妥实施房地产金融审慎管理制度,促进房地产市场健康发展和良性循环。

2、北京再发布4宗预申请住宅地块,土地面积约14.46万平方米,总交易起始价118.7亿元。其中,位于丰台区和海淀区的3宗地块均明确报价达到上限价格后,转为在此基础上现场竞报“现房销售”面积程序。

作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001

免责声明:以上内容仅供参考,不构成具体操作建议,据此操作盈亏自负、风险自担