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1、功率半导体:新能源汽车+光伏需求旺盛,该重要半导体产品产能紧张

据报道,向韩国现代汽车IONIQ 5供应动力模块芯片(IGBT)的世界第一大车载半导体公司德国英飞凌产出大量不良产品。由于两个月的芯片全部被废弃,从本月开始IONIQ5生产中断的可能性增大。

机构发布报告指出,目前IGBT市场仍处于紧平衡状态,若下半年新能源汽车光伏等需求超预期,可能造成IGBT缺货加剧。本土多家IGBT公司从2021年开始放量,产能无法供给部分应用,可能造成结构性产能紧张。以光伏为例,2022年全球IGBT产能可支撑60-70GW的新增光伏装机量,若超出这一范围,则IGBT可能成为光伏装机的瓶颈。新能源汽车也有类似情况。

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东吴证券对全球和中国的新能源汽车IGBT市场规模进行了测算,至2025年,全球新能源汽车IGBT市场规模将达到116亿美元,是2021年的5倍以上;中国新能源汽车IGBT市场规模将达到387亿元,同样为2021年的5倍以上。

A股上市公司中

东微半导:公司的TGBT是基于新型的Trident Gate Bipolar Transistor (简称 Tri-gate IGBT) 器件结构的重大原始创新, 基于此基础器件专利,具备了赶超目前国际最为先进的第七代IGBT芯片的技术实力。

天龙股份:公司上半年顺利开发了标准化的IGBT功能承载模块,应用于新能源汽车主驱动,并拿到了客户的项目定点,预计明年3月份开始量产,间接供货给江淮等新能源汽车。

华微电子能提供FRD、IGBT、MOS、SBD等产品,已经直接或间接给多家新能源知名车企等厂家供货。

2、华为概念:华为机器视觉产业峰会即将举办

据华为机器视觉官微发布,其将于8月8日举办机器视觉产业峰会暨新品发布会。机器视觉属于人工智能范畴,具有识别、测量、定位、检测四大功能,技术实现难度依次增加,相比人眼具有多维度显著优势,已在国内外开始大量应用。

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中金公司研报称,机器视觉应用场景广阔,但我国机器视觉市场存在渗透率较低、部分场景国产水平较弱的痛点,尚处于早期阶段;伴随渗透率与国产化率的提升,预计2025年国产厂商可参与的机器视觉市场空间有望达到356亿元;上游零部件环节是产业链价值核心,蕴藏国产化机遇。

A股上市公司中

宇瞳光学:公司是国内重要的机器视觉镜头供应商之一,与华为在传统安防、智能家居、机器视觉及车载镜头等方面合作广泛,汽车视觉全资子公司主要客户有海康、大华、锐明、大疆、福瑞泰克等;

虹软科技提供的视觉人工智能解决方案主要应用于智能手机行业,主要客户包括三星、华为、小米、OPPO、vivo、LG、索尼、传音等全球知名手机厂商。