总盘情况:今日A股延续了周五下跌趋势,而且整体再一次低开低走的行情,更关键的是两市整体再一次缩量,而且下破了9000亿,进入了存量博弈时间,今日两市总成交只有8622亿,两市进入普跌中,只有1453家上涨,下跌达到了3165家。北上资金也是持续流了33亿,未来风险上升,建议控制仓位5成左右比较适合。

情绪面:今日情绪进一步地下降,涨停个股下降到68家,而封板率下降到70%,另外跌停上升到21家。更关键的是连板晋级只有9家,而且高度下降到3板,未来接力将越来越难,所以高位要注意,一板和二板还相对安全,只是要炸板率不上升风险就比较低。

板块上:今日板块整体是萎缩的,但是机器人再一次出现,但是没有连板效应,还要进一步地看发展。而风光储整体也是持续压缩面积和空间。另外汽车产业还保持并行,还有地产明日开会,今日地产也有异动。另外一个就是猴痘板块整体崛起。

汽车产业:今日汽车得到延续,但是空间下降到2板,未来核心重点就是看襄阳轴承是否能得到爆发,只是未来越来越难持续,是否再起很难讲,整体这个板块在下降,除非有更利好推升,不然可能进入了鸡肋板块,空间性不大。因为锂电整体开始走空头行情的情况,整体风险就上升,这里的核心关键还是锂电

风光储:今日进一步的下降面积,以变成有6只能上位了,所以未来的空间很能 难讲,而当下的龙头是通润装备3板,未来是否能持续太难讲了,可能还不如恒大合力博出众的可能性更大,所以暂时进入观察。

半导体:今日半导体并没有得到更大的爆发,龙头换成了皇庭国际,而当下比较看好的碳化硅反而是不错,所以这个板块也只能是低吸不能追了,风险过大。

电池回收:今日如预期我锂电不好的情况下,也难走出更大的行情,而当下的龙头换成了大港股份,这个也是昨日我们打板的标的,现在也还持,而且今日整体也是比较难的,未来高度是否3板之上谁能晋级不好判断,只能边走边看!

明日我认为重点看医药生物,主要原因就是有两个事件驱动:1、猴痘国际影响升级。2、阿兹夫定获批。所以我认为明日核心看医药生物,如果能爆发,才可能带动人气。如果他们带不起来,就能走出来。而这里重点说一下猴痘防治板块。为什么我今天又出来讲的,为什么可能会走出来呢?

一、事件:

1、多国提级预防猴痘疫情:欧盟“秒批”疫苗 日本警示旅行风险。

2、受疫苗强劲需求的提振,巴伐利亚北欧公司的股价在过去三个月累计上涨了122%。

3、上周六(7月23日),世卫组织(WHO)宣布多国猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”,是该组织发布的最高级别警报。

4、中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友发文称,从这次猴痘在欧美国家波及的人群和传播方式来看,猴痘传入中国大陆、中国香港和中国澳门,只是时间问题。(这一点才是核心导火线,如果一个事件注定会爆发,那就是在爆发前会一定会持续炒,而这个只是时间问题,随着开放越来越大,我认为这个想象空间就越大。从巴伐利亚三个月涨122%来看,我们的空间是没有完成的,如果有一个产生,未来就可能出1到10,这个过程一定会引发了市场的爆发,而空间就算30%到60%,也是合理的。所以这个是核心。

5、7月25日,美股三大指数集体高开,道指涨0.26%,纳指涨0.05%,标普500指数涨0.16%。猴痘概念股集体走强,Chimerix涨24%、SIGA Technologies涨18%。

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二、受益标的:(检测+疫苗+治疗。)

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今日看点:

1、多国提级预防猴痘疫情:欧盟“秒批”疫苗 日本警示旅行风险。

2、据国家药监局官网消息,国家药监局根据《药品管理法》相关规定,按照药品特别审批程序,进行应急审评审批,附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加治疗新冠病毒肺炎适应症注册申请。(未来可能迎来更多的爆发性,放开是必然的,但是明日会不会光见死就不好说了,但是未来1年内我认为还有价值,而且放开之后将大幅提升运用性。也就是未来真的价值在这里的爆发,放开的时候。带来的价值爆发。)

3、目前距离本轮调价窗口开启仅剩1个工作日。国内成品油本计价周期以来,国际原油价格整体延续跌势,参考的原油变化率在负值范围内波动。机构预计,明晚(7月26日)24时国内成品油零售限价或实现“三连跌”,部分地区95#汽油价格有望回归“8元时代”。

4、北向资金今日净卖出33.85亿元。北方华创、贵州茅台、格林美分别获得净卖出2.09亿元、1.86亿元、1.41亿元。美的集团净买入额居首,金额为4.84亿元。

重点关注题材:

一、锂电题材:碳酸锂跌0%,报价47.64万+氢氧化锂跌0%,报价50.09万=(天齐、盐湖、盛新、雅化、融捷等)。(锂电产品整体是下跌的,但是增量带来的业绩估值的推升是这次的上涨的核心动力。)。

二、磷矿石报价:1061元,(上涨0%)。

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总结:持续缩量下破9000亿,进入存量博弈时间,风险加大!

打板持仓:002077大港。

中线持仓:ST银亿、恒瑞医药、联创光电、中远海能、东阿等。

当下热点概念:汽车产业+风电储物+电池回收+地产+猴痘防治。

今日打板:000826启迪、000678襄阳。

日内打板:。

今日低吸:。

明日量化打板:600321正源、600780通宝、002543万和、600169太原、002370亚太(明日打板标的5只。)

明日低吸:无。

大盘点评:

大盘今日整体如预期还是持续震荡低开之后持续震荡下跌,整体还是看空为主,上周五开始整体看空的思路是不变,看空到29号。而当下的关键4200是支撑,如果下破整体风险将大幅上升。如果下破就是看4140的支撑,压力重点看4235与4303的压力。当下的结束建议控制仓位5层左右。这个是核心关键,因为当有风险到来时,要做的就是控制风险是第一。

(今日共39股涨停,连板股总数9只,封板率为60%,通润装备3板)


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