2022年二季度,全市场混合基金股票平均仓位较上期增加了3.79个百分点。
据天相投顾7月22日披露的数据,混合基金股票平均仓位由一季度末的68.47%提升至二季度末的72.26%。另一方面,2022年二季度,全市场混合基金债券平均仓位较上期减少2.35个百分点,由上季度的22.61%降低至20.26%。
结合二季度市场行情回升的事实,天相投顾认为,大部分混合基金的基金经理看好市场行情,将混合基金中股票仓位提高。
股基、混基双双提高仓位
其实,不仅仅是混合基金在二季度提升了仓位,股票型基金的平均仓位同样有所上升,不过幅度并不如混合基金。
天相投顾数据显示,截至2022年二季度末,在全部可比基金中,股票型开放式基金的平均仓位为88.14%,较一季度末的87.17%提升了0.97个百分点。
全部可比基金的平均仓位为74.47%,较一季度末的70.25%提升了4.22个百分点。

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近三年混合基金平均仓位变化图,来源:天相投顾

“混合基金在合同中对于仓位的比例设定较股票型基金更宽泛一些,因此看混合基金的股债配比,就更能了解具备大类资产配置意义的这类产品对不同资产大类的看法。”一位基金分析人士向澎湃新闻记者表示。
房地产业和金融业被基金减持较多
行业配置上,天相投顾数据显示,公募基金单季度加仓最多的是制造业,截至今年二季度末,公募基金对制造业的配置比例为51.87%,相较于一季度末的48.14%提升了3.73个百分点。
此外,公募基金对卫生和社会工作行业的配置比例由一季度末的0.56%提升至二季度末的0.99%,单季度仓位提升0.43个百分点。交通运输、仓储和邮政业,租赁和商务服务业,批发和零售业,住宿和餐饮业也获得基金小幅加仓,加仓比例在0.06个百分点至0.2个百分点之间。
从减仓情况来看,房地产业和金融业分别被公募基金减持0.33个百分点和0.31个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业分别被公募基金减持0.26个百分点、0.21个百分点和0.2个百分点。
此外,建筑业、采矿业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业也都被单季度减仓。
茅台、隆基绿能、五粮液获增持市值最多
公募基金仓位提升过程中,重点加仓了哪些品种呢?
天相投顾数据显示,二季度末,积极投资偏股型基金(包括封闭式基金,开放式股票型和混合型基金,不含债券型、货币型、保本型和指数型基金)合计增持贵州茅台(600519.SH)284.53亿元,持有该股的基金从一季度的1397只增加到1629只,令该基金成为二季度获增持最多的品种。
紧随其后的是隆基绿能(601012.SH),该股获积极投资偏股型基金增持市值达234.38亿元,五粮液(000858.SZ)获增持224.27亿元。
此外,比亚迪(002594.SZ)、泸州老窖(000568.SZ)、美团-W(03690.HK)、比亚迪(002594.SZ)、泸州老窖(000568.SZ)、爱尔眼科(300015.SZ)、山西汾酒(600809.SH)、天齐锂业(002466.SZ)、中国中免(601888.SH)、华友钴业(603799.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、东方财富(300059.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)均获增持超100亿元。

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基金二季度增持前30个股,来源:天相投顾

从持仓市值排名上看,贵州茅台也取代宁德时代成为基金第一大重仓股,截至二季度末,积极投资偏股型基金合计持有贵州茅台市值1359.28亿元、持有宁德时代市值达1119.53亿元。另外,积极投资偏股型基金持有隆基绿能、五粮液、泸州老窖的市值均超500亿元。
整体来看,公募基金二季度末前十大重仓股(统计口径为公布2022年二季报的4380只积极投资偏股型基金)为:贵州茅台、宁德时代、隆基绿能、五粮液、泸州老窖、药明康德(603259.SH)、山西汾酒、比亚迪、华友钴业、亿纬锂能。与一季度末相比,迈瑞医疗(300760.SZ)、招商银行(600036.SH)、海康威视(002415.SZ)、保利发展(600048.SH)退出公募基金前十大重仓股行列,山西汾酒、比亚迪、华友钴业、亿纬锂能成为新晋品种。

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基金二季度末重仓的前30个股,来源:天相投顾

基金二季度减持的前30个股,来源:天相投顾