今年以来的新能源汽车产业链牛股辈出,从整车到零件,连稀土板块都爆炒了一大波。如果看好新能源汽车产业链,这个位置上车显然有点被动。

今天上午包钢股份涨停的时候,一只股票的异动引起了我的注意:

000959 首钢股份

随着新能源汽车产能的快速增长,高牌号电工钢的需求也开始井喷。

高牌号电工钢的新能源汽车单车价值在900-1500元区间,稀土磁材的单车价值约1200-1600元,两者相差不大,但在估值上,稀土磁材的估值约50倍PE,而高牌号电工钢的首钢股份按钢铁板块估值,约5倍PE,两者差别近十倍!

我们来看一份首钢股份最新的资料:

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如上所示:新能源汽车销量的快速增长,带动了电工钢需求的增长,公司产品对头部车企的供货量持续增长,目前公司的高牌号电工钢稳定供应全球销量前10车企的6家,国内销量前10车企的9家。

高牌号电工钢制造门槛高,供给有限,车企认证时间长达4年以上,目前国内工艺成熟,稳定大批量供货的企业仅宝钢和首钢两家。国外的供应商仅日本JFE,新日铁住进和浦项制铁,但国外的厂商无新增产能的计划,所以短期内仅国内的企业可以提供新的产能供给。

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如上:首钢目前的高端电工钢供不应求,今年6月份新能源汽车用电工钢项目投产,可增加高牌号无取向电工钢产能35万吨/年,有效补充供给。

另外,公司还将积极与下游客户沟通,要涨价!

前面说过,高牌号电工钢的单车价值约900-1500元区间,对于新能源汽车整车的成本占比很低,客户对价格不敏感,而且目前产品还供不应求,所以价格传导应该很容易实现。

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另外,公司未来还有持续的产能扩充计划,到2025年,公司的高端产品产量占比将达到70%以上。

目前,公司的股价还在底部区间,刚刚开始连续小阳线,起飞形态,看好新能源汽车产业链,喜欢业绩品种的可以关注下。

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