越南，爆了！！|东南亚|东盟|拜登|越南

美国现在抹黑中国的方法，真是层出不穷。最近，正在韩国和日本访问的拜登，竟然想出一个渔翁之意不在鱼的诡计，实在是好笑。

近日，结束了韩国访问的拜登抵达日本，将于24日参加美日印澳“四方安全对话”（QUAD）峰会。然而，拜登此行，从一开始就目的不纯。据《金融时报》（FT）爆料，一名美方官员透露，QUAD四国将在24日公布一项旨在遏制“印太”地区所谓“非法捕鱼”的海上倡议。

可能有的网友还以为自己看错了，堂堂一位美国总统，啥时候又关心起“非法捕鱼”了？实际上，这是继“印太经济框架”后，美国拉拢盟友抗衡中国在该地区影响力的最新举措。

拜登所提出的“印太经济框架”，其实就是想在中国之外，再建立一套贸易体系，把中国周边的国家都拉拢在一起。实际上，这和当年的TPP并没有什么不同。因此，中国外长王毅表示，美国炮制出来的“印太战略”不管做什么包装、换什么马甲，最终必然是一个失败的战略。

FT报道截图

不过，应当承认，别看美国人防疫不行，抑制通胀不行，但是在干坏事上，他们非常专业。据《金融时报》援引美国官员的爆料，四国领导人将共同在东京宣布一项倡议，内容还包括使用卫星技术连接新加坡、印度和太平洋地区现有的监控中心，建立跟踪系统，监控从印度洋、东南亚到南太平洋的非法捕鱼活动。

据信，这个系统将能够使美国及其盟友，在即使渔船关闭无线收发器的情况下，也能监控非法捕鱼。一名美国官员还煞有介事地声称，中国要为印太地区95%的“非法捕捞”活动负责。

实际上，拜登这是渔翁之意不在鱼，而在于中国。美国不仅是在拉拢地区内的国家，更是在编织一张大网。美国既然能监控地区内的渔船，自然也就能监控军舰的活动情况。而这一地区又覆盖了最为敏感中国南海，大家看看，拜登这个主意是不是太坏了。

而在美国出台的一系列针对中国的政策时，有一个国家非常显眼，这个国家就是越南。据说，拜登正在筹划的“印太经济框架”中就有越南。可以说，最近越南的暴光率非常高，因为它的经济数据相当惊人，已经抢了地区内国家，甚至全世界的风头。

在疫情最严重的2020年，越南曾以防疫“优等生”而著称，取得了2.91%的经济增速，超越中国（2.3%），位居世界第二，冠绝亚洲和所有发展中经济体。而且，早在2000年，耐克、阿迪、苹果、三星等众多世界级品牌，就已经在越南创建代工厂，让越南的制造业开始成为中国的潜在竞争对手。

更吸引人眼球的是，李嘉诚的长江实力又跟越南的明星企业万盛发集团谈论了在越南胡志明市的投资事宜。而李嘉诚的战略眼光，大家都有目共睹，从英国撤退的李嘉诚，却看上了越南，这本身就已经说明，越南的确有吸引他的地方。

实际上，越南的经济的确也非常了得。今年一季度，越南GDP实现921.75亿美元，同比增长5.03%，高于同期中国（4.8%）、新加坡（3.4%）经济增速。按照国际货币基金组织（IMF）的判断，今年越南的GDP增长将达到6%。这让越南已经进入了全球发展最快的国家行列。

在2022年前4个月，越南吸引外商直接投资资金，就已经超过108亿美元，同比增长88.3%；在外贸方面的数据，也十分亮眼，越南进出口保持2位数增长，出口额一季度已经超过了深圳。

一季度，深圳全市进出口总额7404.8亿元，同比下降2.8%。其中，出口4076.6亿元，下降2.6%；进口3328.2亿元，下降3.1%，与此同时，越南一季度外贸创下历史新高，进出口总额约为1.15万亿，同比增长为14.4%。

也就是说，越南一季度的进出口总额，已经远超深圳了！甚至在直追广东！

于是，就有人惊呼，越南的国运爆发了？不过，更多人担心的是，以后中国的订单，会不会都被越南抢走？如果再考虑到美国实施的所谓“印太经济框架”，就更为这种担忧，增添了足够的佐料。

实际上，国家之间的竞争是常态，你要发展，人家也要发展，这都是可以理解的。而且，人们常说，一枝独秀不是春，百花齐放才是春。如今，中国经济已经是世界第二，中国的制造业在规模上也已经达到了世界第一。因此，周边国家跟着发财，也是必然现象，完全没必要为此太担心。目前来看，说越南已经在挑战中国制造业大国地位，还为时过早。

一、数据并不支持，越南已经替代了中国出口。

最近以来，越南的进出口的确非常活跃。但是，东盟和中国的对美出口数据，并非是此消彼长的关系。2021年，美国从东盟进口的月均占比为10%，比疫情前2019年的月均占比8.2%，上升了1.8个百分点。但是，在美国仍然对中国商品加征关税的情况下，美国从中国的进口份额，月均占比分别为17.7%和17.9%，只是微降0.2个百分点而已。

因此，仅仅凭借上述数据，就推断东盟（包括越南）对中国出口形成替代关系，并没有足够的事实支撑。而且，最近美国政府在考虑取消部分甚至全部关税，估计中美之间的贸易额会出现较大的增幅。

二、越南目前还只处于中国制造早期的组装阶段。

对于工业落后的国家来说，也只能先从组装阶段起步，除此之外没有更好的办法。目前，尽管中国在中高端产品上已经取得了一些成就，但是也存在大量中低端加工，因此与越南之间，存在一定的竞争关系。

尤其是在轻工领域，由于劳动力更便宜，越南已经对中国形成了短期替代。不过，中国的纺织业已经形成了从化工原料到成品的完整产业链，而越南仍然停留在“来料加工”阶段，从世界各国包括中国进口化纤原材料，再利用低劳动力成本优势，进行半手工纺织，附加值很低。

在电子产品领域也一样。尽管三星等电子巨头，希望将越南打造为新的生产中心，但是，目前越南还只是一个组装基地，而不是生产基地。总体上看，越南的制造业还只是处于中国上个世纪的早期阶段，并不会对中国制造业构成太大的挑战。

三、越南现在的繁荣，实际上是中国直接投资和主动产业转移的结果。

近年来，已经富裕起来的中国，开始大量向国外进行投资，而东盟是中国的第一大贸易伙伴，自然也会成为中国资本的首选。2020年，越南已经超过韩国成为了中国第三大出口目的国。其中，中国企业对越南的直接投资和产业转移，是一个主要原因。

目前，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）也已经正式实施，在这个框架下，关税减免和原产地累积原则，也促进了中国向越南的直接投资和产业转移。这在国际分工上，都属于正常现象，没有什么大惊小怪的。

不过，在细分领域，越南对中国出口的替代效应，还是比较明显的。尤其是在劳动力密集型的产业，比如在越南具备传统优势的服装、鞋帽、玩具类产业中，越南或许对中国出口具有部分替代效应。

目前看，美国从越南进口的主要商品中，服装类的份额，已经从2021年9月的14.3%，升至2022年2月的18.9%；鞋靴类和帽类的份额，也分别从20.4%和8.4%升至25.5%和14.3%。而同期中国对美出口的相关商品份额，则出现小幅回落或震荡。

不过，即使在以上领域，中国对外包括服装鞋帽在内的轻工产品出口份额的回落，也不是单纯由于越南的替代所造成的。其中防疫政策以及俄乌局势，都可能是重要原因，因此，还很难判断越南的“替代”对中国的影响。

比如，在中欧贸易中，福建、广东、浙江、江苏的对欧出口，主要走海运，其中乌克兰的敖德萨港口，是中欧贸易的重要中转站。但是，由于受战争影响，原经敖德萨的货物，只能转道中欧班列或者土耳其的伊斯坦布尔，其运费和时间都大幅上升，这就导致中国的对欧出口，也同比降低。

而且，任何一个国家的发展，都必然会带动一大批国家的共同发展。目前看，越南以及东盟国家的迅速发展，对我们来说，带来的不仅是挑战，还有更多的机会。东盟最近甚至成为中国第一大贸易伙伴，这就是最典型的例子。

就拿越南来说，它的核心设备、上游核心设备、材料的配套，主要依赖于中国，其次是日本和韩国。这就给中国企业带来了更多的机会。

目前，中国设备物美价廉，在越南大受欢迎。比如，总部在浙江宁波的海天集团，2010年就到越南设了工厂，做最终组装和销售服务。因此，表面是“越南制造”的产品，其核心部件都在中国生产。其中，海天注塑机已经在越南占据40%以上的市场份额。

TCL的模式也类似，彩电上游的液晶面板在中国生产，越南工厂做的是彩电组装。

2019年2月，TCL在越南开建新工厂，产能增加很多。同时，TCL还把国内大量配套供应商，也一起带到越南。目前，TCL智屏（以彩电为主）的销量，在越南市场排名第四。TCL越南彩电工厂的产品，还同时出口到了东南亚和欧美市场。

实际上，这就是典型的梯度替代效应。核心技术、核心能力留在中国国内，而产品的装配、劳动密集型环节，则选择离市场更近，也能利用当地资源优势的国家，这也可能是下一个阶段中国制造出海的新逻辑。

可见，中国已经成为全球价值链的重要节点，越南则有成为次级节点的潜力。因此，部分供应链环节，向东南亚溢出，并不是一件坏事，在某种意义上讲，它意味着以中国为中心的供应链网络规模，正在变得更强大，正在形成地域优势。

不过，我们面临的压力，可能并不在经贸这个层面。最近，越南总理范明清在美国出席东盟对美特别峰会期间，会见美国总统乔·拜登，双方进行了亲密友好的交谈，双方表示：

越美关系“特殊”，两国积极合作，让美越全面伙伴关系在各个领域加强。

目前，美国是越南第二大贸易伙伴，越南是美国第九大贸易伙伴。2021年，尽管受疫情影响，两国贸易额仍达到近1120亿美元，比1995年的4亿美元增长近80倍。因此，许多媒体都表示，美越关系现在，已经好得没法再好了！

而且，越南不仅和美国，甚至和日本、印度，以及欧洲的关系，都搞得火热，俨然一个世界大国的气势。

目前看，越南最大的优势，可能在于其频繁“加群”。自2007年加入世界贸易组织（WTO）之后，越南已经先后和日本、韩国、英国等世界多个国家，签署了自贸协定，成为地区国家中签署自贸协定最多的国家之一。

同时，越南还积极加入区域自贸协定，如《全面进步与跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、《越南与欧盟自由贸易协定》（EVFTA）、《越南与英国自由贸易协定》（UKVFTA），以及最近的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等。可以说，这些贸易协定提供的关税优惠等政策，极大地促进了越南的国际贸易，降低了贸易成本。

不过，中国也有自己的优势，不然的话，也不可能在短期内就发展成为世界第二大经济体和全球性生产基地。

一是中国具有完备的基础设施和优越的招商条件，这在全世界都难找。目前，中国的高铁四通八达；5G通信冠绝全球；营商环境日益优化；统一大市场全面打通，这些对产业资本来说，吸引力相当大。

二是中国具有完整的“供应链网络”优势。可以说，在全世界，都找不到一个能为企业生产提供全套产业链的国家，只有中国能够做到。

而且，现代制造业的供应链已经不是“链”，而是“网络”。在世界这张大网的每一层上，都“埋伏”着无数的关键节点，缺少了哪个都不行，而这些关键节点，许多都属于中国。

之前，苹果公司曾因为缺一颗螺丝，被迫将苹果Mac pro推迟上市几个月，损失惨重。因为在美国，能够为苹果提供这种螺丝的企业一天只能生产1000颗，远远无法满足企业的需求。

三是劳动力优势。可以说，现在的中国，劳动力既是我们的劣势，也是我们的优势。因为中国的劳动力成本已经大幅提升，这让许多低端产品在中国生产的利润，正在被劳动力成本吃掉，正在变得无利可图。

然而，随着中国制造业的升级，一个拥有数量庞大、素质较高的技术工人的中国，正在撑起了全球产业链的辉煌。目前，中国一年产生的工程师数量，超过许多国家总和，这就是世界制造大国的气魄！