破局锂电矿产资源依赖,宁德时代拿出了“巧克力”

2022-01-22 19:08:26 时代财经
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本文来源:时代财经 作者:林前

宁德时代入局之后,行业的关注度会高很多。”近日,某换电企业内部人士张超(化名)向时代财经表示。

1月18日,宁德时代全资控股子公司时代电服举行首场线上发布会,发布了换电服务品牌EVOGO及组合换电整体解决方案。这也宣告着,动力电池龙头宁德时代正式进入换电行业。

宁德时代的体量与实力,虽让换电行业不少企业感受到了威胁,但张超们却更相信宁德时代的入场能够一起把市场蛋糕做大。1月18日,蔚来汽车高级副总裁沈斐在微信朋友圈中表示,“德不孤,必有邻……宁德时代本身是我们2020年成立电池资产公司的合作伙伴,现在亲自下场换电,会进一步推动换电发展”。

中金公司研报指出,新能源汽车补能矛盾日益凸显,换电模式有望凭借系统优势快速崛起。而换电模式要实现全市场规模化落地,电池标准化是前提,市占率具有绝对优势地位的宁德时代或将成为整个换电产业最核心的参与者之一。

也有业内人士表示,此前虽经历多年发展,但换电行业体量偏小,而且基本保持着各自为政的状态。宁德时代的入局或能帮助整个行业打破发展僵局,并在一定程度上缓解新能源汽车发展的里程焦虑。

宁德时代的“巧克力块”

“组合换电整体解决方案由‘换电块、快换站、APP’三大产品共同组成。”时代电服总经理陈伟峰在发布会上表示。

据悉,标准换电站仅三个停车位大小,单个电块换电时间约1分钟,站内可存储48个换电块。APP则提供了人、车、站、电块的相互连接和服务。而“巧克力换电块”是整个解决方案的核心所在,具有小而高能、自由组合、极简设计三大特点。

“‘巧克力换电块’是最大的亮点,它与目前市场主流换电有比较大的差异。”张超认为。在此之前,市场上主流的换电方式主要有底盘垂直、底盘侧方、引擎舱或后备箱模式,从电池包形式来看,分为整包和分箱两种模式。宁德时代此次发布的“巧克力换电块”原理与分箱模式类似,但又做了改进,属于分箱底盘垂直换电。

“‘巧克力换电块’有比较大的创新,电池成组及管理技术方面是比较大的亮点,其中无线BMS能够减少线束接插。”另有动力电池厂内部人士分析称。

据悉,由于采用无线BMS技术,“巧克力换电块”外部只有高压正负接口,大幅提高了插拔部件的可靠性。换电块之间可以自由组合。张超认为,这或意味着,“宁德时代在技术稳定性、链接稳定性等方面有了比较成熟的解决方案”。

另外,结合宁德时代最新的CTP技术,“巧克力换电块”重量能量密度超过160Wh/kg,体积能量密度超过325Wh/L,单块电池可以提供200公里左右的续航。还可以适用从A00级到B级、C级的乘用车以及物流车。

目前,新能源汽车仍存在里程焦虑,这也致使消费者为满足偶尔的长途出行需要,会选择购置电池电量更大的车。但大部分车主的日常使用场景下,只会用到电池电量不到20%,这也意味着车主会付出大量沉没成本。巧克力换电块可以自由组合,消费者则可根据自身需求进行选择。

目前,时代电服已与一汽奔腾达成合作,双方联合推出换电车型。另据媒体报道,许多车企有意向与宁德时代试水换电车型。陈伟峰则表示,“其他合作伙伴将陆续揭晓”。

万亿帝国的第三增长点

宁德时代从来都是有的放矢。

市场证明,从专注动力电池市场,到押注三元锂、进入储能领域,布局上下游产业链,宁德时代的每一次出手都极具战略眼光,而这一次进军换电行业也不例外。

2020年,宁德时代董事长曾毓群宣布宁德时代未来的三大战略发展方向,分别是坚持以可再生能源和储能为核心的固定式化石能源替代、以动力电池为核心的移动式化石能源替代、以电动化+智能化为核心的应用场景。进军换电行业则是宁德时代在以电动化+智能化为核心的应用场景的新方向的探索。

据时代财经了解,目前整车厂、动力电池厂之间存在比较强的人才互流,这种形式可以帮助双方之间更好地了解彼此的需要和痛点,上下游企业连通,间接促进行业的发展进步。

但作为产业链中游企业,宁德时代等动力电池厂一直接触的是车企,对消费者的真实需求及想法的了解并没有那么多。通过进入换电行业及APP终端,宁德时代可以直接与消费者实现连接,同时获取更多电池数据、实现正向研发,更好实现行业发展。

“对上游的把控,使得宁德时代相比其他动力电池厂商有着更强的成本优势。”真锂研究院创始人墨柯此前向时代财经分析称。值得注意的是,在原材料涨价潮下,国轩高科、欣旺达2021年第三季度净利润相较2020年年同期均出现55%以上的跌幅,净利润率不足0.9%,而同期宁德时代仍保持着130%的增幅。

如今正式进军换电行业,宁德时代也基本实现了对下游的把控。有业内人士表示,从动力电池生产到回收利用,中间的每个环节都有宁德时代的身影,公司可以站在更宏观的层面上,实现对动力电池成本的强力把控,从而保证自身收益。

据时代财经了解,在当前锂电材料价格愈涨愈凶的情况下,电池回收成了诸多上游企业的原材料来源之一。此前,钴盐巨头浙江新时代中能循环科技有限公司的董事长应旭峰向时代财经透露,“原材料一半来自于电池回收,一半来自于更上游的企业”。

“电池厂对电池集中管理便于对电池进行梯次利用和回收利用。”东吴证券研报指出,锂电池制造的原料配方较多,在电动车加速渗透、下游电池厂大规模扩产背景下,电池需求量迅速提升,某种配方(很多配方依赖进口)的产能瓶颈就会导致锂电池出货受阻,换电站将电池集中运营,报废后进行拆解回收能够一定程度解决该问题。

2015年,宁德时代虽通过收购邦普循环建立起了动力电池回收体系,但更多的是对市场流通废旧动力电池的回收,而换电业务则能够帮助宁德时代实现自产、自用、自回收的闭环,也可结合梯次利用构成充电-换电-储电闭环,降低电池全生命周期成本,也为整个回收体系装上最后一块拼图。

“动力电池的需求激增,原材料资源大幅涨价,相比之下,规模经济和技术进步带来的降本只是杯水车薪。”陈伟峰在发布会上表示。值得一提的是,在上游原材料不断涨价趋势下,动力电池厂及整车厂不堪重负,不得不通过提价来缓解压力,消费者则成了涨价链的最后一端。在此背景下,换电模式经成了当前市场平衡效益、成本等诸多因素后的最优解。

以宁德时代为例,其换电站换一块电池的时长约1-1.5分钟,保守预估换电站一个小时可以换40块电池,一天理论可以换960块电池,如果一辆车只换一块电池,可以服务960辆车,如果一辆车换两块电池,可以服务480辆车。

“换电其实就是分布式的小矿山。”动力电池行业人士表示,“用共享的方式解决了消费者的临时需求,还可以提升资源利用率,降低对电池总量的需求,减轻动力电池行业对上游的依赖程度”。

短期内,换电业务仍处于投资期,需要企业不停铺设站点烧钱,但长期来看,这是一项前景光明的业务。早前,宁德时代重点投资的储能业务也与换电业务一般境况,但经过多年发展,储能业务已成为宁德时代的第二增长点。

宁德时代2021年半年报显示,其储能业务去年上半年实现收入46.92亿元,同比增长727.36%,毛利率36.6%。数据显示,宁德时代的储能业务营收几乎与其锂电池材料业务相当,而毛利率则是三大业务之首,极具发展潜力。

“布局换电业务属于投资未来。”有业内人士表示,“目前换电市场虽小,但发展潜力十分巨大。该业务能否成为宁德时代的第三增长点,取决于其在未来的换电市场处于什么样的地位”。

成为换电行业标准化推动者

尽管发展多年,但换电行业始终无法摆脱“雷声大,雨点小”的窘境,任凭业界及消费者的呼声再高,换电模式普及率始终有限。

目前,大多数车企也各自为战,自建充换电体系,不同品牌不同车型的电池尺寸、标准不一,这也是换电模式普及率不高的原因之一。根据中国充电联盟的数据,截至2021年3月,全国投运换电站总体规模尚小,仅为613座,行业前三强中,奥动新能源308座、蔚来汽车198座、杭州伯坦科技107座。

不过回顾整个行业十余年的发展,中信证券表示,换电行业已越过起步、沉淀阶段,于2020年进入到发力阶段。如今技术、政策、商业成熟度条件皆具备。

“当前的换电行业几乎是市场需求选择出来的,相较充电模式,在时间效率、土地利用率、集中管理程度、安全等各方面都有优势。”张超表示。这也意味着,在寸土寸金、可用土地稀缺的一二线核心城区,换电模式很有竞争力。中信证券也指出,如今换电模式在性价比、补能效率、安全性、电网效率、技术等方面已有突出优势。

在此背景下,各方也积极入场。北汽、吉利、蔚来等整车厂加速换电车型推出和换电站布局,奥动、伯坦等加速换电站建设并积极与整车厂合作,华为和软银等资本也投资换电模式,中石化和壳牌等石油巨头与蔚来进行战略合作,宁德时代也亲自进入换电赛道中。

2021年11月2日,天眼查数据显示,我国现存换电相关企业6.75万家。2021 年前10月,我国新增换电相关企业3.36万家,同比增长 184.83%。仅根据行业龙头公司建设规划,换电站规模在未来五年有望增长近30倍,从 1086座增长至约30000座以上,空间巨大。

不过,当前换电行业标准化的问题仍未被解决,即便各方发布大规模建设规划,但能否真正完全落地,有待观察。

值得一提的是,智能手机在充电插口标准方面的变化或可作为参考。在智能手机行业发展初期,充电接口比较多元化,但经过多年发展,安卓手机基本上采用主流的Type-C接口,而苹果手机仍在采用Lightning接口。接口不一致,不仅给消费者制造了麻烦,也造成了资源浪费。近期,身为政协委员的网易CEO丁磊作了《关于统一智能电子设备充电器标准端口进一步减少电子垃圾助力碳中和的提案》,从“减少电子垃圾”的角度提议统一充电器标准端口。而工信部随后也作出了回应,表示“已开展工作”,认定了Type-C接口的主流市场地位,同时明确了统一端口“有利于降低电子垃圾,提高资源利用效率”的作用。

宁德时代近期推出的换电品牌及换电解决方案,能够适用从A00级到B级、C级的乘用车以及物流车,试图打破电池与车型适配壁垒,也有促进行业标准化落地减少资源浪费的考虑在内。

各自为战的无序竞争,带来的不一定会是市场的扩张,也有可能是行业的止步不前。在补能网络、系统已制约新能源汽车发展脚步之时,作为主流补能方式之一的换电模式的标准化迫在眉睫。

1月21日,国家发展改革委等部门印发意见进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力,意见提到,加强充换电技术创新与标准支撑。加快大功率充电标准制定与推广应用,加强跨行业协作,推动产业各方协同升级。推动主要应用领域形成统一的换电标准,提升换电模式的安全性、可靠性与经济性。完善新能源汽车电池和充电设施之间的数据交互标准。加快换电模式推广应用。

多年前,营销界流传着一句话,“一流企业做标准、 二流企业做品牌、 三流企业做产品”。在这场标准化之争中,谁能拔得头筹?

根据中信证券,按照资源禀赋和产业链关系,可将换电运营商分为主机厂(吉利、蔚来)、电池企业(宁德时代)、能源供应商(国家电网)、第三方供应商(协鑫能科、奥动)。

“电池企业普遍资金、政府资源实力较强,并且具备一定的第三方属性,因此理论上其在推动换电电池标准化的可能性最大。”在上述四种不同运营商中,中信证券最看好电池厂胜出,其在研报中指出,“宁德时代是国内电池行业龙头,占据半壁江山,从资金实力、行业地位、各地政府资源、电池在换电行业的关键卡位来看,是最有望成为推动行业加速发展甚至推动换电电池标准化的企业”。

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