出口量下降20%!印度纺织企业的心态几近崩溃

2022-01-21 20:42:27 免安依癖
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图/今日头条

印度服装出口促进委员会(Apparel Export Promotion Council)前主席Ravi Kishore表示,印度布局松散的纺织供应链,抬高了端与端之间的运输成本,也因此延长了生产交货期,导致该国纺织业难以与孟加拉国和越南等国家拉开差距。

业内人士表示,一家印度制造商需要90至120天,才能完成2万 至3万份订单;而反观孟加拉国和越南,这两个国家的供应链布局更为密集,只需14至21天即可完成同等数量订单。例如,H&M是孟加拉国Chaiti Group的客户之一,该公司约有5000台机器,但在印度的德里、旁遮普或蒂鲁巴的工厂,约只有300至500台机器隆隆作响。

世贸组织近期的统计报告显示,越南和孟加拉国纺织品出口量仅次于中国,而印度排在第5位。印度商务部数据显示,2020至2021年,印度的纺织品出口量下降了20%,创收规模降至290亿美元。

同时,据Wazir Advisors估计,印度国内纺织品市场缩水30%,整体规模降至750亿美元。截至2026年,市场预计增长至1900亿美元。纺织业为印度GDP贡献了约3%,为工业产出贡献了7%,为出口创收贡献了12%,同时也为4500万劳动者提供就业岗位。

为了刺激出口增长,政府在去年9月宣布了一项约1千亿卢比的生产激励计划(PLI:Production-Linked Incentive),旨在提升涤纶等人造纤维与运动装、渔网和一次性手术用品等纺织品的产量。根据计划显示,制造方仅需投资10亿至30亿卢比,很大机会能获得约为投入两倍之多的营收,甚是可观。2022年值得关注的品类有...

但制造商们的看法相对不那么乐观,此中原因有二:

首先,该计划只涵盖人造纤维和技术纺织品,而服装品类的市场份额占比高达73%,甚至一些重要的人造纺织品类都没能覆盖其中;

其次,正如高技术纤维制造商Garware的首席执行官Shujaul Rehman所言,该政府扶持计划的财务门槛着实令人望而却步。(点击咨询2022全球开店计划)

他表示:“其中一些指标并不适用于机器纺织行业。10亿卢比的投资门槛相对过高,且要实现25%至60%的增值目标,这些都并非易事。除非我们制造企业转移进入新的领域,从而获得更可观的市场份额,否则难以达成理想的投入与产出。”

作为印度较为有名的机器纺织品制造商之一,Garware在2021财年的营收也才刚突破为10亿卢比大关。由此可见,哪怕有政府相关计划的扶持,位居市场排名前列的制造企业也需要铆足了劲,才有可能将将回本。对于整个行业而言,也将难以轻松应对。

同时,印度政府宣布的第二项支持举措,似乎更为恳切。该计划旨在印度各地建设7个大型综合纺织园区,每个园区都将配备现代工业基础设施,并将商业价值链的各个关键环节聚拢于一地,从而减少生产周期与物流成本。

但随之而来的,依然是业内人士腾升的疑虑。据上次类似的计划实施以来,12年间企业家们眼见“楼起楼塌”,效果平平。他们表示,即使产业园区和PLI计划都能如期推进,但仍无法解决该行业不得不面临的两大本质痛点——劳动力资源稀缺,以及印度与欧美之间缺乏贸易协议。

# 挠不到痛点

2005年,印度启动了综合纺织园区计划(SITP),以促进纺织行业发展。2017年,Wazir Advisors发布的一份政府委托报告显示,这些产业园的功能并不符合初始预期,因为制造商们普遍认为他们没有理由转移工厂选址。

这些产业园远在城镇之外,难以寻觅到足够的劳动力资源。此外,此类产业园的国际占地指标超过150英亩。而在印度,只有5个获批的产业园具备此等规模。大多数产业园不足75英亩。

印度纺织部长Upendra Prasad Singh表示:“目前为止,关于选址问题仍未决定,但有10至12个邦表现出了引进需求。首先需要确定至少1000英亩土地,其它重要因素也应该慎重考虑,如原材料的可用性、电力和水资源,以及国家的劳工法律和工业政策。”同时他也拒绝透露建设产业园的相关排期。

纺织园区的成功需要4大支点——劳动力、机器、原材料和营销。缺乏有效果的市场营销与熟练的劳动力,这是早期产业园建设失败的两大主要原因。但新计划仍然未提及此相应的解决之道吗,让人一时摸不着头脑。

降低纺织行业劳动密集程度的关键在于推广机器自动化。制造商们表示,这也意味着大批量的工人面临失业问题,所以工会长此以来都在反对关键技术升级。另一方面,印度制造商认为政府需要对劳动法进行改革,以取得其中的微妙平衡。但是目前来看,印度整合型纺织园区的建设计划和PLI计划都没能触及以上痛点,属于挠了半天痒也没能挠对位置。

# 编码冲突

PLI计划目前只适用于技术及人造纺织品。印度纺织部长Piyush Goyal在近期的新闻发布会上提出,虽然印度主要专注于棉纺织生产,但人造和技术纺织占全球贸易的约2/3。

PLI计划将使印度本土企业跻身全球同行业前列。

与此同时,HSN(统一命名系统)是全球公认的6位数代码,可对5000多种产品进行分类。Shujaul 指出,许多使用这些纺织品生产的产品,如运动服、针织衬衫和机织上衣,都不在该政府计划的HSN规范中,因此他们没有准入资格。事实上,该计划看起来甚至不太可能促进技术纺织品出口。Sangam集团总经理兼首席执行官S.N. Modani表示:“政府已经采用了40个出口不到5%的HSN编码,相关协会也已经就此向政府提交了反馈说明。”

尽管印度政府正在收集企业家的建议,但PLI计划也并不意味着充分的民主。Meenu Creation的总经理Anil Peshawari表示:“PLI计划不会直接惠及中小型企业,特别是印度的服装出口公司。这些计划的收益基于企业投资,投资门槛需要超过10亿卢比。服装行业不会在厂房和机器上投入如此巨大的资金。因此,我们难以成为PLI计划的参与者。”他补充说,2.5亿卢比的投资门槛才可能让中小型企业有所心动。行业组织CII与全球管理咨询公司Kearney近期的一份报告建议,PLI计划应该将支持范围扩大到天然产品制成的面料和服装,才有可能真正惠及广大制造企业。

# 创造新需求

孟加拉国和越南为出口中心实现经济崛起,不仅是因为两国生产时间短和技术进步,更是因为它们与欧洲国家签订了自由贸易协定(FTA)与优惠贸易协定(PTAs)。

“如果我们与欧洲签订自由贸易协定,出口量将实现翻倍。孟加拉国在近10年与欧洲达成了自由贸易协定,因此也获得了一定规模的服装出口增长。”

同时,缺乏此类协议也增加了进口商的到岸成本。“印度出口到欧洲的产品都比孟加拉国生产的同类产品贵9%。所以许多订单都流向了孟加拉国。而我们印度在价格和交货方面更具竞争力。当买家愿意把这9%挪到上陆成本时,我们也就摆脱了劣势。”

业内人士表示,印度与美国、英国、欧洲、澳大利亚和加拿大签订自由贸易协定至关重要。

创造海外新需求的同时,纺织行业也迫切需要技术升级。

印度仍主要依靠进口解决设备与技术升级的问题,政府也可考虑降低进口关税,以使其更具竞争力。行业高管们表示,政府还应支持劳动力培训,这也将降低工人学习技术的阻力。

对于印度本土的纺织业发展难关,印度政府提供的解决思路可谓兜兜转转。而真正能指导行业发展大方向的关键,不止在于上层建筑的高瞻远瞩,也应多多下基层倾听业内人士的真实需求,才能实现精准打击现存痛点,解决“发展之痒”。

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