宁德时代的荣耀之战

2022-01-21 06:54:16 南方日报
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绘图:杨佳

1月18日,在一场线上发布会中,宁德时代董事长曾毓群拿着一块“巧克力”,对着镜头说:“来一块?”

这场直播带货的主角不是食品巧克力,而是宁德时代“巧克力换电块”,一款专门为实现换电模式而开发量产的电池

从电池供应商到发布换电服务品牌EVOGO,身为动力电池产业霸主的宁德时代,高调切入产业链下游背后究竟为何?此举对整个动力电池产业链会带来怎样的影响?

虽然宁德时代目前总规划产能已超过700GWh,但是日新月异的技术发展,市场竞争环境的朝夕变化,让即使是身处塔尖的宁德时代也不得不跳出单纯的“规模效应”,依托当下的规模优势、资本优势,通过技术创新构筑全新的护城河。

而EVOGO的发布,既表明了宁德时代做换电模式的进击之路正式开启,也印证了其开拓新增量、延续荣耀路的迫切之心。

●南方日报记者魏泓泉

换电服务背后的野心

中汽协数据显示,2021年1—12月,我国新能源汽车累计销量为352.1万辆,同比增长157.5%,12月新能源汽车渗透率已达19.1%。

眼看着新能源车保有量逐月增加,使用环节中补能的痛点更加突出,充电慢、排队久成为车主普遍面临的问题,换电模式也提上基础设施建设日程。1月18日,国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》提出,推广低碳设施设备,规划建设便利高效、适度超前的充换电网络。

换电模式作为一种新能源汽车补电方式,通过更换电池,可以快速为新能源汽车补电。换电时间与燃油车加油时间相当,大幅缩短补电时间,车电分离的“租电”模式还能带来电池包流通的商业效益,对用户来说,购车的成本降低,用车成本也更灵活。

有关机构预计,基于新能源汽车需求增长趋势,预计到2025年,国内换电站新增数量将达到9000座以上。

目前,国内已有蔚来、奥动新能源等企业实施长期换电模式,进行了商业化探索和布局,宁德时代选择这个时候进行换电布局,是因为其本身在技术储备上就有底气。

EVOGO突出的特点在于“组合换电”,目前市面上主流换电模式都是以整块电池包为单位,而宁德时代的换电将整块电池包灵活拆分,单块电池可以提供200公里左右的续航,换电时可以选择更换数量。这意味着宁德时代攻克了插拔更换“巧克力换电块”时电池包整体的分离与衔接技术难关。

更重要的是,宁德时代宣称“巧克力换电块”既可以适配全球80%已经上市以及未来3年要上市的纯电平台开发的车型,还可以适用于从A00级到B级、C级的乘用车以及物流车等不同轴距的电动车型,具有一定程度的“普适性”。

从动力电池产业链霸主的角度上看,宁德时代此举不仅为自身的电池业务开拓增量,还将有利于推动动力电池标准的统一,巩固自身的行业地位,这恰恰是宁德时代当务之急。

电池巨头仍在扩张产能

据宁德时代公布业绩显示,2021年前三季度实现营收733.62亿元,同比增长132.7%,实现净利润77.51亿元,同比增长130.9%;预计2021年营收将达到980亿元,同比增长94.8%,净利润预计达到108亿元,同比增长93.5%。截至2021年末,宁德时代市值达1.37万亿元,在中国上市公司中排名第6位。

市场对宁德时代的偏爱有目共睹。2021年以来,宁德时代已接连锁定多个长单,包括吉利旗下浙江远景57GWh大单、美国Fisker公司3年合计15GWh订单、美国商用电动汽车ELMS订单、与长城汽车签署10年长期战略合作协议等。

然而,单从产能来看,这个庞然大物还有相当的余力。目前,宁德时代已在全球布局落地了10个生产基地,加上与车企合资产能,宁德时代总规划产能超过700GWh。宁德时代曾披露,2021年前九个月产能约为106.41GWh,已建成投产的锂离子电池产线在完成产能爬坡并稳定运行后,年产能规模合计将达到220GWh到240GWh。这个产能远超国内第二名的比亚迪

“未来5年,锂产业市场将迎来井喷期,快速进入TWh时代。高效率、高品质的交付是重要的核心竞争力,我们与全球的顶级玩家同场竞技,上下游必须全力以赴共同迎接挑战。”

早在2021年初,宁德时代董事长曾毓群就曾表示,从2021年开始全球锂电池市场需求会有明显的提升,但反观供给端发现,目前全链条的产能供给增长相对较慢,有效供给不足。这也是宁德时代积极扩张产能的依据。2021年8月,宁德时代披露拟定增582亿元,用于全国多个产能建设项目。

疯狂扩张产能的背后,或许是宁德时代对自身技术的丝丝焦虑。以固态电池为例,宁德时代计划2030年实现量产,但是明年蔚来汽车就会实现半固态电池量产上车。而现阶段,比亚迪、国轩高科、中航锂电等国内电池厂商给过来的技术压力并不小,国轩高科、中航锂电等同行比宁德时代更能满足车企的定制产线需求。

为了让富余的产能得以释放,宁德时代不断延伸触手,势要从简单电池供应商,做成盘亘电池产业链条的巨兽。2021年7月,宁德时代在国内率先发布钠离子电池,抢占产业链先机。

目前,宁德时代超百亿元投资的数十家企业,分布在动力电池、储能、锂电池材料、锂电池智能装备制造、充换电、自动驾驶、新能源汽车、乃至芯片半导体等多个领域。

重磅对手即将出现

SNEResearch统计显示,2021年前11个月,宁德时代以79.8GWh的动力电池装机量位居全球第一,市场占有率达到31.8%,LG和松下分列第二、三名,装机量分别为51.5GWh和31.3GWh。

1月初,LG新能源宣布开始接受投资者认购,预计1月27日在韩国上市。分析指出,一旦LG成功上市获得资本加注,有望成为宁德时代旗鼓相当的竞争对手。

在国内市场,常年市场占有率过半的宁德时代也不敢托大。2021年,国内动力电池装车量154.5GWh,同比增长142.8%,其中,宁德时代市占率52.1%,紧随其后的是比亚迪16.2%,中创新航5.9%。从2021年年初开始,一家新上榜的公司——中创新航月装机量快速攀升,除它以外,国内装机量前五名中的常客还有比亚迪、国轩高科和蜂巢能源。

目前,中创新航已经是国内动力电池装机量排名前三,它对宁德时代的咬食可谓令后者隐隐作痛。前有广汽埃安,后有小鹏汽车,宁德时代作为主力电池供应商的份额都已被中创新航撬动。

挑战者已经出现,而让宁德时代倍感危机的,当数曾经的亲密盟友,未来永远的同路人——车企。

2021年12月初,长城旗下的蜂巢能源将2025年产能规划目标提升至600GWh,这一规划足以媲美宁德时代,宁德时代的霸主地位或将迎来更大的考验。不过,产业做大了,产能何处安放?或许未来这才是问题的重点。

目前,为了保证供应,多数车企采取外部采购+自建工厂的方式布局电池产业,而长远看来,动力电池的核心技术和产业化能力,是新能源汽车利益链必争之地。

车企纷纷将动力电池列为重要版图,自研自产成必经之路,宁德时代的半壁江山还能挺立多久?如果失去了车企的合作依赖,宁德时代要用什么确立行业地位?

不止要做电池供应商,还要做联结产业链上下游、有效掌握成本、构筑技术壁垒的新能源车产业玩家,打造以我为主的竞争新格局。这也是宁德时代盘亘产业链上下游,亲自下场做换电想实现的目标。

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