对冲基金大佬阿克曼:美联储在“通胀战役”中失信 3月需加息50基点

2022-01-17 09:48:03 财联社
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财联社(上海,编辑 黄君芝)讯,潘兴广场资产管理公司(Pershing Square Capital Management)创始人兼首席执行官、亿万富翁投资者比尔·阿克曼(Bill Ackman)日前表示,美联储需要向金融市场发出老派的“震慑”动作,一次性大幅上调基准利率,以抗击通胀。

阿克曼在周六的一系列推特中写道,“美联储可以通过最初50个基点的意外举措来恢复其信誉,以震慑市场,这将显示其应对通胀的决心。美联储正在失去对通胀的控制。”

阿克曼在推特上表示,目前美联储今年加息3至4次来抑制通胀已经成为市场共识。但美联储在这次对抗通胀中损失了一些信誉,这可能会损害其影响通胀预期的能力。一些人认为,通胀预期会严重拖累市场人气。另外,加息3至4次是否足够也值得怀疑。

“悬而未决的问题是,美联储失去了作为通胀斗士的信誉,以及3到4次加息是否就足够了。”他写道。

阿克曼在2020年疫情初期做空公司债大赚27亿美元,然后反手做多押注复苏,2020年疫情期间组合净回报率达到 70.2%。也正因为这一通操作,阿克曼的观点被市场广为关注。去年10月底,他就曾表示,美联储应该立即缩减QE并尽快加息。

市场普遍预期美联储将在3月份的会议上加息25个基点。根据芝加哥商业交易所(CME Group Inc.)汇编的数据,美联储加息的可能性为79%,联邦基金利率上调50个基点的可能性只有3%。目前联邦基金利率在0%至0.25%之间。

一些市场经济学家和策略师认为,美联储决策者犯了一个错误,没有尽早解决通胀问题,并称这是暂时性的。德意志银行(Deutsche Bank)的研究人员称,美联储自去年初以来收紧政策的步伐“远远落后于曲线”。这迫使它将比预期的更快更快地行动。

德意志银行和高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)的经济学家都预计,2022年美联储将加息四次。更有甚者,摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)首席执行官杰米•戴蒙(Jamie Dimon)日前预测,美联储可能需要加息七次,这一加息速度将远远快于市场参与者的预期。

阿克曼表示,美联储可能会出乎市场意料地大幅升息,从而恢复公众信誉,并使其不再需要一连串的升息或更激进的行动。他写道,“最初加息50个基点将产生降低通胀预期的反射效应,这将缓和未来采取更激进、在经济上更痛苦举措的必要性。这只是一个想法。”

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